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2018/09/02

日本管理センター(3276)---四季報によると、「管理戸数は下期には解約のヤマ越えて純増ペース戻り、期末８万戸（期初７・４万戸）想定」とのことだが、月次を見ると厳しそう

テーマ：不動産(515)

カテゴリ：不動産

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日本管理センター（3276.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2019年12月期の経常利益目標は32億円。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.6％、3期前比が306.1％、5期前比が204.7％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が129.9％、3期前比が317.0％、5期前比が239.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　854
2013年（平成25年）12月期　1,038
2014年（平成26年）12月期　1,311
2015年（平成27年）12月期　1,709
2016年（平成28年）12月期　2,110
2017年（平成29年）12月期　2,453

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　20円・369百万円・46.4％・12.7％
27年12月期　24円・451百万円・40.9％・13.6％
28年12月期　32円・580百万円・41.7％・16.5％
29年12月期　37円・673百万円・40.2％・16.8％
30年12月期　42円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,098名<15.12>・7.0％・45.2％
・3,837名<16.12>・8.5％・44.9％
・3,218名<17.12>・13.2％・49.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　318億円・41億円・19億円
2016年12月発売号　271億円・41億円・16億円
2017年06月発売号　240億円・39億円・14億円
2018年06月発売号　278億円・47億円・12億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　43.5％・1,500.45円・0円・610
24年12月期　45.2％・417.16円・0円・742
25年12月期　45.2％・125.46円・0円・333
26年12月期　42.4％・157.38円・0円・1,765
27年12月期　37.1％・196.75円・0円・1,664
28年12月期　37.0％・192.01円・0円・2,204
29年12月期　44.2％・249.47円・0円・1,706

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　1,045,300・0
24年12月期末　4,535,200・0
25年12月期末　9,135,200・92
26年12月期末　18,596,800・184
27年12月期末　18,867,200・184
28年12月期末　19,025,600・900,184
29年12月期末　19,025,600・900,184

☆24.4　分1→2
☆24.10　分1→2
☆25.4　分1→2
☆27.1　分1→2

次に、期末管理戸数・平均入居率を見てみる。

26年12月期　56,819・89.5％
27年12月期　66,275・88.7％
28年12月期　73,165・88.0％
29年12月期　74,277・88.5％

次に、株価と指標等を見てみる。

8月24日の終値は、1,270円
予想PERは、12.71倍
実績PBRは、4.53倍
予想利回りは、3.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,043円。（事業価値901円+財産価値213円-有利子負債71円）
・理論株価比は、121.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】2002.6
【上場】2011.10

【特色】賃貸住宅の一括借り上げ専業。物件の建築や管理は提携加盟会社が行う。地方中心に全国展開

【連結事業】不動産95、加盟店収入1、他4 <17・12>

【続　伸】管理戸数は下期には解約のヤマ越えて純増ペース戻り、期末８万戸（期初７・４万戸）想定。入居率が向上し採算改善。収益物件売買仲介、滞納保証も増加。賃貸物件販売は上期１棟、下期３棟あるが利幅はさほど大きくない。営業増益。増配継続。

【加　速】サービス付き高齢者住宅は23棟（前期18棟）を開設へ。下期から同住宅に木材等供給も本格化し建設促進につなげる。