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2018/11/15

テノックス(1905)---前下期発生の不具合工事の復旧費用も減り、営業益復調。物件処分損一巡。

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

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テノックス（1905.建設基礎工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が129.7％、5期前比が142.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.7％、3期前比が122.2％、5期前比が138.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　644
2014年（平成26年）3月期　1,394
2015年（平成27年）3月期　1,610
2016年（平成28年）3月期　1,905
2017年（平成29年）3月期　1,224
2018年（平成30年）3月期　785

次に、短信で、受注高・受注残高を見てみる。
（単位は、千円）

25年4月～26年3月　22,038,035・6,373,812
26年4月～27年3月　25,006,522・9,460,511
27年4月～28年3月　16,192,156・5,802,354
28年4月～29年3月　18,300,062・6,352,747
29年4月～30年3月　20,194,776・6,735,127

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・66百万円・13.4％・0.9％
26年3月期　12円・82百万円・15.5％・1.0％
27年3月期　16円・110百万円・12.8％・1.3％
28年3月期　25円・174百万円・13.7％・1.8％
29年3月期　29円・204百万円・22.7％・1.9％
30年3月期　29円・205百万円・38.5％・1.8％
31年3月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・488名<15.3>・2.2％・49.5％
・580名<16.3>・4.6％・47.1％
・1,164名<17.3>・3.6％・45.9％
・1,554名<18.3>・4.6％・43.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　39.0億円・62.9億円・4.4億円
2015年09月発売号　57.6億円・60.7億円・0億円
2016年09月発売号　52.0億円・65.6億円・0億円
2017年09月発売号　91.6億円・71.5億円・0億円
2018年09月発売号　76.3億円・85.9億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.3％・1,084.51円・0円・△342
25年3月期　51.2％・1146.69円・0円・641
26年3月期　50.1％・1,194.30円・0円・2,596
27年3月期　53.1％・1,301.71円・0円・806
28年3月期　61.2％・1,457.74円・0円・1,738
29年3月期　64.0％・1,548.68円・0円・983
30年3月期　61.6％・1,591.14円・0円・2,059

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,694,080・1,025,026
26年3月期末　7,694,080・797,765
27年3月期末　7,694,080・798,357
28年3月期末　7,694,080・777,832
29年3月期末　7,694,080・757,362
30年3月期末　7,694,080・721,848

次に、株価と指標等を見てみる。

11月9日の終値は、907円
予想PERは、8.96倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、3.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,521円。（事業価値1,380円+財産価値1,183円-有利子負債42円）
・理論株価比は、36.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11

【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の３工法武器に公共関連から民間建築関連を開拓

【連結事業】建設97(4)、土木建築コンサルティング全般等3(5)、他0(23) <18・3>

【底打ち】期初手持ち増でも、受注減少で完工高は小幅下降。ただ新幹線高架橋や東北水門工事など大型工事が続く。前下期発生の不具合工事の復旧費用も減り、営業益復調。物件処分損一巡。配当性向30％目安。

【中　計】設立50周年の20年度に向け、３年中計が始動。同年度売上230億円、経常益15億円達成には要努力。Ｍ＆Ａ活用、ベトナム拠点にＡＳＥＡＮ展開等取り組む。