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2018/11/14

東急不動産ＨＤ(3289)---インドネシアのマンション管理業に参入、当社分譲住宅の管理収入を取り込む。

テーマ：不動産(514)

カテゴリ：不動産

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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東急不動産ＨＤ(3289.総合不動産）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8％、3期前比が118.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　56,379
2017年（平成29年）3月期　63,631
2018年（平成30年）3月期　68,691

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　13.0円・7,913百万円・25.1％・1.8％
2018年3月期　14.5円・8,838百万円・25.1％・1.9％
2019年3月期　15.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・73,797名<18.3>・28.2％・43.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　4,838億円・617億円・13,016億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2014年3月期　20.4％・598.73円・82,866百万円・△13,504
2015年3月期　20.0％・649.40円・79,930百万円・△38,488
2016年3月期　21.1％・687.92円・75,873百万円・87,922
2017年3月期　21.4％・726.59円・87,975百万円・68,925
2018年3月期　21.5％・768.85円・82,553百万円・12,265

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2014年3月期末　640,830,974・32,052,992
2015年3月期末　640,830,974・32,059,420
2016年3月期末　640,830,974・32,063,644
2017年3月期末　640,830,974・32,066,159
2018年3月期末　640,830,974・31,947,163

次に、株価と指標等を見てみる。

11月9日の終値は、634円
予想PERは、12.31倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、420円。（事業価値1,884円+財産価値324円-有利子負債1,788円）
・理論株価比は、151.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10

【特色】東急電鉄系の総合不動産大手。ビル賃貸が利益柱。リゾート開発から東急ハンズまで業容多彩

【連結事業】都市31(19)、住宅14(6)、管理17(5)、仲介11(13)、ウェルネス11(6)、ハンズ11(0)、次世代・関連事業5(-5) <18・3>

【増益維持】住宅分譲の引き渡しは22％減の1266戸、粗利も小幅下降。都市事業も物件売却益減る。ただ、受託戸数伸びる管理事業と、取扱件数・単価とも好調な仲介事業が牽引。営業増益守る。連続増配。

【管　理】インドネシアのマンション管理業に参入、当社分譲住宅の管理収入を取り込む。東急リバブルが米国に現法設立、現地で中古住宅を取得し国内投資家に販売。