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2018/12/03

マブチモーター(6592)---車載用軸に小型モーター世界シェア５割以上。中国、ベトナムなど全量海外生産。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

マブチモーターRE-260RA
価格：216円（税込、送料別) (2018/11/25時点)

マブチモーター（6592.モーター）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.1％、3期前比が107.6％、5期前比が138.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　16,672
2014年（平成26年）12月期　23,929
2015年（平成27年）12月期　27,113
2016年（平成28年）12月期　26,135
2017年（平成29年）12月期　25,841

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年12月期　120円・8,230百万円・39.9％・3.5％
29年12月期　120円・8,135百万円・40.0％・3.4％
30年12月期　135円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,044名<18.6>・31.5％・40.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　3,208億円・1,189億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年12月期　92.2％・5,176.75円・0円・9,091
25年12月期　91.9％・5,956.04円・0円・11,750
26年12月期　91.0％・3,325.99円・0円・18,118
27年12月期　91.0％・3,363.01円・0円・20,115
28年12月期　90.1％・3,405.14円・0円・27,958
29年12月期　89.9％・3,579.98円・0円・22,585

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　39,875,881・4,840,007
25年12月期末　37,875,881・2,825,415
26年12月期末　75,751,762・5,619,828
27年12月期末　70,927,562・1,589,906
28年12月期末　69,927,562・1,558,170
29年12月期末　69,125,962・1,513,962

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、3,885円
予想PERは、11.05倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、3.47％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,572円。（事業価値2,651円+財産価値1,924円-有利子負債2円）
・理論株価比は、85.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1954.1
【上場】1984.7

【特色】車載用軸に小型モーター世界シェア５割以上。中国、ベトナムなど全量海外生産。音響縮小傾向

【連結事業】小型モーター自動車電装機器72、同民生・業務機器28

【海外】91 <17・12>

【下　降】民生はＩＪプリンタ用が想定ほど減らず。車載はパーキングブレーキ用拡大。だがパワーウィンドー用出足低調。材料高も響き営業減益。土地売却特益。増配。19年12月期は車載向け中型モーター伸長。

【挽回策】後発のブラシレスモーターは無人搬送車や小型移動用機器向けなど他社と異なる市場へ注力しシェア確保狙う。工場に自動検査機導入、省人化で採算向上狙う。