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2018/12/16

イチケン(1847)---期初手持ち大幅増に加え、新規受注も900億円台の高水準保つが、施工能力から完工高は小幅増止まり。

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

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イチケン（1847.建設・土木）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が124.6％、3期前比が187.9％、5期前比が226.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　3,788
2017年（平成29年）3月期　4,276
2018年（平成30年）3月期　4,951

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年3月期　45円・326百万円・10.7％・2.6％
30年3月期　80円・579百万円・16.3％・3.7％
31年3月期　80円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,316名<18.3>・9.7％・57.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　156億円・215億円・29億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　24.2％・210.25円・0円・△904
26年3月期　26.5％・227.09円・0円・△1,848
27年3月期　25.2％・253.11円・0円・775
28年3月期　28.5％・304.38円・0円・666
29年3月期　28.1％・1,908.81円・0円・1,688
30年3月期　31.5％・2,377.92円・0円・12,299

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　35,992,000・96,964
26年3月期末　35,992,000・100,754
27年3月期末　36,062,000・104,729
28年3月期末　36,342,000・107,280
29年3月期末　7,268,400・22,405（併5→1）
30年3月期末　7,268,400・23,380

次に、株価と指標等を見てみる。

12月7日の終値は、2,018円
予想PERは、4.79倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、3.96％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、7,837円。（事業価値5,329円+財産価値2,981円-有利子負債473円）
・理論株価比は、25.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1930.6
【上場】1963.6

【特色】商業施設の新築・内改装が主力の建築中堅。首都圏、関西地盤に全国展開。筆頭株主はマルハン

【単独事業】建設99(8)、不動産1(11) <18・3>

【費用増】期初手持ち大幅増に加え、新規受注も900億円台の高水準保つが、施工能力から完工高は小幅増止まり。特に出足は工程上大幅減収だが想定線。工事消化進む。ただ鉄骨など資材費上昇。人件費負担もあり営業益は高水準ながら後退。税負担増。

【官庁建築】港区芝５丁目複合施設（総受注額79・５億円、ＪＶ当社比率50％）獲得。将来の民間建築縮小に備え官庁工事に布石。