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2019/01/14

ライドオンエクスプレスHD(6082)---20年３月期は銀のさら続伸もシステム投資続き、営業益回復は緩慢。

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

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ライドオンエクスプレスHD（6082.食材宅配）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が156.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が151.2％、5期前比が336.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　910
2015年（平成27年）3月期　1,050
2016年（平成28年）3月期　1,180
2017年（平成29年）3月期　1,105
2018年（平成30年）3月期　965

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　0円
27年3月期　10円・101百万円・17.0％・3.6％
28年3月期　10円・103百万円・15.1％・2.9％
29年3月期　10円・104百万円・17.1％・2.5％
30年3月期　10円・105百万円・19.5％・2.2％
31年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,630名<15.3>・11.1％・75.2％
・9,943名<16.3>・15.3％・66.1％
・25,424名<17.3>・10.6％・43.9％
・19,675名<18.3>・17.7％・55.8％
・11,919名<18.9>・21.1％・59.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　163億円・30億円・3億円
2016年09月発売号　94.8億円・32.6億円・1.9億円
2017年06月発売号　95.4億円・28.3億円・0.9億円
2018年06月発売号　125億円・40億円・19億円
2018年12月発売号　172億円・40億円・19億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　22.2％・285.92円・0円・829
26年3月期　44.8％・533.48円・0円・782
27年3月期　51.0％・317.96円・0円・858
28年3月期　56.3%・371.55円・0円・744
29年3月期　61.0%・418.28円・0円・1,151
30年3月期　50.2%・480.87円・0円・873

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,340,000・0
26年3月期末　9,302,000・0
27年3月期末　10,118,400・64（分1→2）
28年3月期末　10,320,000・64
29年3月期末　10,438,400・64
30年3月期末　10,522,800・64

次に、株価と指標等を見てみる。

1月11日の終値は、1,225円
予想PERは、17.99倍
実績PBRは、2.65倍
予想利回りは、0.82％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,270円。（事業価値874円+財産価値581円-有利子負債185円）
・理論株価比は、96.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2001.7
【上場】2013.12

【特色】『銀のさら』『釜寅』など調理済み食材宅配事業を全国展開。飲食店の出前代行サービスにも注力

【連結事業】宅配事業100 <18・3>

【費用増】『銀のさら』は値上げ奏功し伸び幅想定超。ただＷｅｂ注文販促費やシステム投資を積み増す。営業益横ばい圏。営業外に有証売却益。20年３月期は銀のさら続伸もシステム投資続き、営業益回復は緩慢。

【黒字化目指す】宅配代行は全国主要都市の拠点で取り組み拡大、新ブランド等強化策模索中。食材原価上昇には年２回のメニュー改定時に一部値上げなどで対応方針。