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2019/03/20

日本社宅サービス(8945)---20年６月期は社宅管理、施設管理とも拡大歩調。

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

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日本社宅サービス（8945.寮）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・平成28年11月1日に上場市場変更。（マザーズ→東証2部）
・中期経営計画によると、2020年6月期は、売上97億、営益12億。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.1％、3期前比が177.2％、5期前比が233.2％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.0％、3期前比が159.6％、5期前比が238.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　467
2014年（平成26年）6月期　605
2015年（平成27年）6月期　655
2016年（平成28年）6月期　648
2017年（平成29年）6月期　842
2018年（平成30年）6月期　870

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年6月期　8.0円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期　6.75円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期　8.5円・75百万円・25.5％・4.3％
25年6月期　9.5円・75百万円・35.5％・4.1％
26年6月期　10.0円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期　12.5円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期　17.0円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期　15.5円・136百万円・25.9％・3.4％
30年6月期　18.0円・172百万円・30.2％・3.3％
31年6月期　19.0円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,643名<14.12>・3.9％・60.8％
・1,551名<15.6>・4.9％・62.0％
・1,626名<16.6>・6.0％・61.1％
・1,859名<16.12>・8.2％・54.2％
・2,325名<17.12>・8.1％・53.4％
・2,348名<18.12>・9.2％・53.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号　52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号　64.5億円・20.4億円・4.5億円
2018年03月発売号　87.9億円・25.6億円・2.6億円
2019年03月発売号　91.6億円・26.0億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　43.9％・426.74円・90,038千円・604
25年6月期　41.0％・493.34円・1,401千円・179
26年6月期　44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期　55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期　59.1％・828.30円・0円・396
29年6月期　63.3％・497.57円・0円・651
30年6月期　64.6％・587.20円・306,229千円・672

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　5,985,000・1,534,956
25年6月期末　6,112,800・2,137,348
26年6月期末　6,170,700・2,137,348
27年6月期末　6,242,500・2,012,148
28年6月期末　6,303,200・2,012,213
29年6月期末　10,423,700・1,625,826
30年6月期末　10,580,200・1,146,458

☆28年10月　分割1→2

次に、株価と指標等を見てみる。

3月15日の終値は、815円
予想PERは、12倍
実績PBRは、1.31倍
予想利回りは、2.33％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,076円。（事業価値589円+財産価値497円-有利子負債10円）
・理論株価比は、75.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1998.10
【上場】2005.9

【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出

【連結事業】社宅管理事務代行45(18)、施設総合管理48(2)、他7(16) <18・6>

【順　調】社宅管理代行は管理件数増。が、人員増、システム構築費など先行経費かかり部門益横ばい。施設管理が買収会社の通期化やリフォーム、不動産の買い取り再販増が効き、営業益復調。最高純益。20年６月期は社宅管理、施設管理とも拡大歩調。

【連　携】マンション管理軸の施設管理は修繕やリフォームの内製化、不動産サービスでシナジー発現。社宅は積み上げ着実。