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2019/07/04

コンドーテック(7438)---新規連結テックビルドは利益寄与小だが、柱の鉄構資材はアンカーボルトなど高水準続く。産業資材や電設資材も底堅い。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

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コンドーテック（7438.建設資材販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が124.6％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が126.3％、5期前比が150.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が128.8％、5期前比が146.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,754
2014年（平成26年）3月期　3,368
2015年（平成27年）3月期　3,408
2016年（平成28年）3月期　3,544
2017年（平成29年）3月期　3,614
2018年（平成30年）3月期　3,655
2019年（平成31年）3月期　4,023

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円・605百万円・27.2％・2.9％
29年3月期　23.0円・616百万円・24.7％・2.8％
2018年3月期　24.0円・646百万円・25.5％・2.7％
2019年3月期　26.0円・701百万円・25.3％・2.7％
2020年3月期　29.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,440名<14.9>・9.6％・50.5％
・5,911名<15.3>・9.5％・49.4％
・7,133名<16.3>・9.6％・46.9％
・7,856名<17.3>・12.1％・45.5％
・9,714名<18.3>・12.9％・45.1％
・9,084名<19.3>・14.3％・46.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円
2015年09月発売号　201億円・76億円・6億円
2016年06月発売号　223億円・75億円・5億円
2017年06月発売号　261億円・86億円・5億円
2018年06月発売号　273億円・98億円・5億円
2019年06月発売号　248億円・101億円・8億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・582.41円・183,700千円・1,454
25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818
28年3月期　60.8％・774.18円・0円・1,945
29年3月期　62.1％・846.59円・0円・2,737
30年3月期　62.8％・922.62円・0円・2,429
31年3月期　61.0％・996.99円・452,370千円・2,699

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,057,000・1,134,633
25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071
28年3月期末　27,957,000・747,271
29年3月期末　27,957,000・1,180,171
30年3月期末　27,957,000・1,192,591
31年3月期末　27,257,000・467,295

次に、株価と指標等を見てみる。

6月28日の終値は、920円
予想PERは、8.96倍
実績PBRは、0.92倍
予想利回りは、3.15％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,368円。（事業価値1,050円+財産価値350円-有利子負債32円）
・理論株価比は、67.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.1
【上場】1995.4

【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製

【連結事業】産業資材56(6)、鉄構資材29(10)、電設資材15(3) <19・3>

【最高益圏】新規連結テックビルドは利益寄与小だが、柱の鉄構資材はアンカーボルトなど高水準続く。産業資材や電設資材も底堅い。人手不足は工場の自動化などで解消図る。営業増益。最高純益圏、連続増配。

【Ｍ＆Ａ】前期に事業譲受した省力化、画像処理機器事業は子会社・中央技研と連携、製品開発に加え自社工場の自動化推進。テックビルドは仮設足場など架払工事拡大。