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2019/12/23

アズワン(7476)---産業機器はクリーンルーム用品等やや減速。ただ、科学機器や病院・介護向けはネット通販業者向け拡大。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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アズワン（7476.理化学機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.5％、3期前比が112.4％、5期前比が128.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　6,157
2016年（平成28年）3月期　5,990
2017年（平成29年）3月期　6,306
2018年（平成30年）3月期　6,843
2019年（平成31年）3月期　7,751

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　125円・2,341百万円・50.2％・4.6％
2019年3月期　141円・2,637百万円・50.0％・5.0％
2020年3月期　167円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,955名<19.9>・29.0％・54.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　1,940億円・68億円・15億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　66.2％・2,226.15円・0円・5,268
27年3月期　68.8％・2,392.65円・0円・3,171
28年3月期　69.8％・2,536.98円・0円・5,303
29年3月期　70.6％・2,637.91円・0円・4,731
2018年3月期　67.0％・2,810.73円・1,140,123千円・3,037
2019年3月期　67.5％・2,852.74円・1,026,110千円・5,791

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,688,135・1,524,799
27年3月期末　20,688,135・1,525,246
28年3月期末　20,688,135・1,525,605
29年3月期末　20,688,135・1,669,480
2018年3月期末　20,688,135・2,021,335
2019年3月期末　20,688,135・2,021,083

次に、株価と指標等を見てみる。

12月16日の終値は、9,830円
予想PERは、29.13倍
実績PBRは、3.3倍
予想利回りは、1.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,519円。（事業価値2,730円+財産価値1,902円-有利子負債114円）
・理論株価比は、217.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1962.6
【上場】1995.11

【特色】理化学機器・用品卸で首位。看護・介護用品も。独自カタログに特色。『ＡＸＥＬ』でＷｅｂ販売

【連結事業】研究・産業機器80、病院・介護19、他1 <19・3>

【増益続く】産業機器はクリーンルーム用品等やや減速。ただ、科学機器や病院・介護向けはネット通販業者向け拡大。ＰＢ品比率高まり粗利が増加。海外も中国市場が伸長。営業増益。21年３月期は大企業からの集中購買受託やネット通販の拡大続く。

【増　強】中国事業は現地ディーラー増やし販売力を強化。東南アジアは期初実施の営業本部への移管踏まえて機動力を強化。