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2020/01/19

みずほリース(8425)---丸紅と共同で米国航空機リース会社を全株取得。当社は690億円投じ25％、持分対象に。20年６月末までに完了。

テーマ：その他金融(133)

カテゴリ：その他金融

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みずほリース（8425.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が130.3％、5期前比が163.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1％、3期前比が126.3％、5期前比が157.4％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.8％、3期前比が119.3％、5期前比が144.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　15,366
2014年（平成26年）3月期　17,405
2015年（平成27年）3月期　18,972
2016年（平成28年）3月期　18,570
2017年（平成29年）3月期　18,789
2018年（平成30年）3月期　19,964
2019年（平成31年）3月期　24,226

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　48円・1,737百万円・40.4％・2.5％
25年3月期　50円・1,809百万円・20.3％・2.4％
26年3月期　54円・2,303百万円・20.4％・2.3％
27年3月期　56円・2,388百万円・21.4％・2.1％
28年3月期　60円・2,558百万円・22.0％・2.1％
29年3月期　64円・2,729百万円・22.0％・2.1％
2018年3月期　70円・2,985百万円・21.9％・2.1％
2019年3月期　78円・3,580百万円・20.1％・2.2％
2020年3月期　82円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・33,570名<16.3>・15.0％・34.2％
・38,518名<17.3>・14.8％・33.0％
・40,384名<18.3>・14.3％・33.9％
・42,907名<19.3>・12.1％・49.4％
・27,775名<19.9>・12.6％・52.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　1,162億円・374億円・13,175億円
2016年06月発売号　831億円・483億円・14,106億円
2017年06月発売号　1,031億円・415億円・14,153億円
2018年06月発売号　1,311億円・296億円・14,314億円
2019年06月発売号　1,244億円・254億円・17,191億円
2019年12月発売号　1,568億円・254億円・17,105億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　5.3％・1,954.63円・455百万円・92,364
25年3月期　5.9％・2,218.77円・395百万円・△46,718
26年3月期　7.2％・2,458.28円・335百万円・△47,681
27年3月期　7.6％・2,764.23円・275百万円・△70,338
28年3月期　7.4％・2,978.61円・203百万円・△150,170
29年3月期　7.8％・3,202.27円・168百万円・△73,100
30年3月期　8.2％・3,492.55円・133百万円・△54,196
31年3月期　8.0％・3,553.92円・528百万円・△295,701

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　36,849,000・650,442
25年3月期末　36,849,000・650,442
26年3月期末　42,649,000・540（増資）
27年3月期末　42,649,000・540
28年3月期末　42,649,000・550
29年3月期末　42,649,000・583
30年3月期末　42,649,000・583
31年3月期末　49,004,000・147,127 （増資）

次に、株価と指標等を見てみる。

1月10日の終値は、3,455円
予想PERは、9.55倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、2.37％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,062円。（事業価値3,062円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、112.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1969.12
【上場】2004.10

【特色】旧興銀系。１９年３月みずほＦＧの持分会社に。丸紅とも資本業務提携。堅実なＡＬＭ運営定評

【連結事業】リース・割賦95(5)、ファイナンス4(55)、他1(30) <19・3>

【最高益】産業工作機械の大口案件や情報通信の設備投資需要を捕捉し、営業資産順調に積み上げ。外貨調達費吸収、信用コスト低水準。21年３月期は持分益膨らむ。創立50周年配剥落でも19期連続増配の公算。

【大型投資】丸紅と共同で米国航空機リース会社を全株取得。当社は690億円投じ25％、持分対象に。20年６月末までに完了。みずほ銀と連携し新規開拓、既存顧客深耕。