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2020/03/01

大塚商会(4768)---コピー機販売が回復。ＳＩ、受託ソフトは新規獲得、既存の更新関連が拡大。

テーマ：情報・通信(874)

カテゴリ：情報・通信

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大塚商会（4768.システム運用）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が136.6％、5期前比が158.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　40,780
2017年（平成29年）12月期　45,460
2018年（平成30年）12月期　49,285
2019年（令和01年）12月期　63,706

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　85円・16,116百万円・48.0％・7.3％
2019年12月期　110円・20,856百万円・47.9 ％・8.5％
2020年12月期　115円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,267名<19.6>・29.3％・56.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　8,455億円・1,515億円・65億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　53.4％・1,722.31円・0円・34,130
27年12月期　53.3％・1,827.30円・0円・27,621
28年12月期　55.2％・2,002.64円・0円・23,932
29年12月期　56.0％・2,245.73円・0円・36,153
2018年12月期　56.5％・1,211.63円・0円・38,646
2019年12月期　56.2％・1,367.76円・0円・48,762

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　95,001,060・199,910
27年12月期末　95,001,060・200,104
28年12月期末　95,001,060・200,227
29年12月期末　95,001,060・200,227
2018年12月期末　190,002,120・400,868（分1→2）
2019年12月期末　190,002,120・400,908

次に、株価と指標等を見てみる。

2月21日の終値は、4,920円
予想PERは、21.45倍
実績PBRは、3.6倍
予想利回りは、2.34％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,925円。（事業価値2,056円+財産価値923円-有利子負債54円）
・理論株価比は、168.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1961.12
【上場】2000.7

【特色】情報サービス大手でＳＩから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販『たのめーる』も

【連結事業】システムインテグレーション61(9)、サービス&サポート39(5) <18・12>

【連続最高益】コピー機販売が回復。ＳＩ、受託ソフトは新規獲得、既存の更新関連が拡大。最高純益更新。連続増配。20年12月期も主力ＳＩ、受託ソフトが順調。顧客ＩＴ支援『たよれーる』や物品販売も拡大。人件費増をこなし営業益続伸。連続増配も。

【たのめーる】オフィス用通販開始から20年、商材の拡充やＰＢ商品のラインナップ拡大。『たよれーる』もサービス開発に努力。