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2020/09/16

日本管財 (9728)---芦屋市で受託した自治体の包括管理は中期育成。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

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日本管財（9728.ビルメンテナンス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が125.1％、5期前比が162.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.3％、3期前比が120.1％、5期前比が149.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3％、3期前比が118.8％、5期前比が134.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　5,806
2017年（平成29年）3月期　5,963
2018年（平成30年）3月期　6,379
2019年（平成31年）3月期　6,760
2020年（令和02年）3月期　7,232

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　40円・1,375百万円・32.4％・3.5％
2018年3月期　42円・1,444百万円・32.5％・3.4％
2019年3月期　50円・1,737百万円・40.0％・3.8％
2020年3月期　50円・1,869百万円・42.6％・3.7％
2021年3月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・34,806名<18.9>・6.4％・63.3％
・37,873名<19.3>・6.4％・62.7％
・46,451名<19.9>・7.2％・59.4％
・49,861名<20.3>・6.8％・59.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　850億円・217億円・54億円
2019年06月発売号　759億円・255億円・48億円
2019年12月発売号　810億円・255億円・46億円
2020年06月発売号　782億円・283億円・44億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　58.8％・1,586.72円・16,490千円・3,205
26年3月期　58.0％・1,761.91円・2,296,596千円・5,149
27年3月期　62.2％・1,027.33円・2,203,290千円・4,538
28年3月期　63.9％・1,094.66円・2,079,826千円・3,579
29年3月期　64.4％・1,166.11円・2,111,188千円・4,856
30年3月期　64.2％・1,285.05円・1,971,427千円・3,034
31年3月期　63.6％・1,315.18円・1,822,307千円・2,027
2020年3月期　67.2％・1,385.10円・1,686,706千円・4,264

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　20,590,153・3,780,794
26年3月期末　20,590,153・3,641,383
27年3月期末　41,180,306・7,145,600（分1→2）
28年3月期末　41,180,306・7,030,880
29年3月期末　41,180,306・6,796,030
30年3月期末　41,180,306・6,796,762
31年3月期末　41,180,306・6,056,686
2020年3月期末　41,180,306・3,796,758

次に、株価と指標等を見てみる。

9月11日の終値は、2,012円
予想PERは、16.36倍
実績PBRは、1.45倍
予想利回りは、2.49％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,285円。（事業価値1,347円+財産価値1,099円-有利子負債160円）
・理論株価比は、88.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1965.10
【上場】1989.2

【特色】ビルや住宅の清掃、警備を中心にした総合管理会社。地域再開発物件に強い。ＰＦＩ強化

【連結事業】建物管理運営71(13)、住宅管理運営16(9)、環境施設管理10(12)、不動産ファンドマネジメント1(6)、他2(10) <20・3>

【連続増益】住宅管理はマンション、公営住宅が順調。上下水道処理の環境施設管理も堅実。主力の建物管理は契約更新が順調。建物修繕工事が上期に低下するが、下期は受注確保で盛り返す。連続営業増益。

【対　策】本社はテレワーク実施、建物管理は３密回避徹底。芦屋市で受託した自治体の包括管理は中期育成。九州の不動産ファンドはコロナ禍で投資募集難で見送り。