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2020/09/15

イチネンＨＤ(9619)---前期買収アクセス、浅間製作所が通年化。

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

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イチネンＨＤ（9619.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が142.1％、5期前比が188.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5％、3期前比が134.7％、5期前比が185.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2％、3期前比が141.2％、5期前比が179.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が139.4％、5期前比が166.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,065
2014年（平成26年）3月期　4,871
2015年（平成27年）3月期　5,316
2016年（平成28年）3月期　5,527
2017年（平成29年）3月期　5,513
2018年（平成30年）3月期　5,953
2019年（平成31年）3月期　6,346
2020年（令和02年）3月期　6,948

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％
27年3月期　30円・754百万円・20.1％・3.6％
28年3月期　34円・850百万円・23.1％・3.6％
29年3月期　36円・886百万円・23.3％・3.5％
2018年3月期　36円・885百万円・23.0％・3.1％
2019年3月期　40円・983百万円・19.2％・3.1％
2020年3月期　46円・1,123百万円・25.5％・3.2％
2021年3月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,087名<14.3>・3.9％・32.1％
・12,965名<15.3>・5.2％・32.4％
・13,108名<16.3>・5.3％・34.5％
・13,204名<17.3>・6.2％・33.6％
・12,691名<18.3>・8.1％・34.9％
・15,311名<19.3>・7.9％・33.5％
・15,817名<20.3>・5.9％・35.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号　298億円・21億円・554億円
2016年06月発売号　260億円・14億円・675億円
2017年06月発売号　290億円・15億円・703億円
2018年06月発売号　356億円・13億円・702億円
2019年06月発売号　276億円・22億円・764億円
2020年06月発売号　311億円・21億円・857億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.3％・578.96円・4,781百万円・2,292
25年3月期　19.4％・661.08円・5,236百万円・△1,638
26年3月期　20.4％・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期　24.2％・909.78円・4,363百万円・2,144
28年3月期　21.9％・972.94円・2,846百万円・2,677
29年3月期　23.3％・1,088.76円・2,315百万円・2,002
30年3月期　25.4％・1,225.13円・1,873百万円・2,358
31年3月期　26.0％・1,374.01円・1,604百万円・909
2020年3月期　24.7％・1,518.16円・1,453百万円・1,823

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　25,163,727・10,877
25年3月期末　25,163,727・10,985
26年3月期末　25,163,727・11,098
27年3月期末　25,163,727・11,605
28年3月期末　25,163,727・275,222
29年3月期末　24,612,227・13,397
30年3月期末　24,612,227・13,622
31年3月期末　24,612,227・13,764
2020年3月期末　24,612,227・313,853

次に、株価と指標等を見てみる。

9月11日の終値は、1,265円
予想PERは、10.39倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、3.16％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,236円。（事業価値4,585円+財産価値180円-有利子負債3,530円）
・理論株価比は、102.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】自動車リース関連50(9)、ケミカル11(12)、パーキング6(13)、機械工具販売25(1)、合成樹脂7(4)、他0(-68) <20・3>

【横ばい】前期買収アクセス、浅間製作所が通年化。ケミカルは新製品効果で伸長。だが柱のリースが新規契約着実増も基幹システム稼働で後半の利益しぼむ。駐車場は新型コロナで前半落ち込む。後半回復しても補えない。営業益横ばい。記念配剥落。

【攻　め】リースは地方都市や中小規模の企業への営業強化で契約件数積み上げ。ケミカルはセールスエンジニア育成に注力。