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2020/11/10

ミロク情報サービス(9928)---コロナ影響で会計を中心とするＥＲＰ製品が苦戦。が、新規客の開拓進み、サービス収入が期初見通し上回る勢い。

テーマ：情報・通信(874)

カテゴリ：情報・通信

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ミロク情報サービス(9928.パッケージソフト（財務・会計系））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.7％、3期前比が126.6％、5期前比が168.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2％、3期前比が131.9％、5期前比が145.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が129.8％、5期前比が149.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　3,068
2017年（平成29年）3月期　4,010
2018年（平成30年）3月期　4,426
2019年（平成31年）3月期　5,056
2020年（令和02年）3月期　5,311

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　25.00円・779百万円・30.0％・5.4％
2018年3月期　27.00円・843百万円・29.3％・5.4％
2019年3月期　34.00円・1,049百万円・28.4％・6.2％
2020年3月期　38.00円・1,173百万円・63.8％・6.3％
2021年3月期　38.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,974名<18.9>・15.7％・62.7％
・3,453名<19.3>・16.3％・66.2％
・3,281名<19.9>・17.8％・63.9％
・3,519名<20.3>・19.5％・63.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　1,015億円・62億円・143億円
2019年06月発売号　1,131億円・160億円・136億円
2020年03月発売号　851億円・160億円・137億円
2020年09月発売号　755億円・177億円・131億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　59.9％・310.05円・0円・411
26年3月期　63.6％・402.29円・0円・3,179
27年3月期　67.8％・411.46円・0円・2,707
28年3月期　70.2％・443.22円・27,833千円・2,139
29年3月期　67.9％・474.72円・80,000千円・3,819
30年3月期　65.5％・520.87円・0円・3,392
31年3月期　47.2％・584.51円・25,931千円・4,105
2020年3月期　49.6％・615.97円・19,830千円・5,343

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　34,806,286・4,135,835
26年3月期末　34,806,286・4,137,269
27年3月期末　34,806,286・2,410,403
28年3月期末　34,806,286・3,304,743
29年3月期末　34,806,286・3,613,741
30年3月期末　34,806,286・3,569,966
31年3月期末　34,806,286・3,933,510
2020年3月期末　34,806,286・3,930,557

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、2,124円
予想PERは、25.08倍
実績PBRは、3.45倍
予想利回りは、1.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,622円。（事業価値1,383円+財産価値664円-有利子負債425円）
・理論株価比は、130.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1977.11
【上場】1992.8

【特色】会計事務所向け会計ソフト、中堅・中小企業向け統合業務ソフトの開発・販売、コンサルを展開

【連結事業】ハードウェア14、ソフトウェア35、ユースウェア14、サービス31、他6 <20・3>

【減益幅縮小】コロナ影響で会計を中心とするＥＲＰ製品が苦戦。が、新規客の開拓進み、サービス収入が期初見通し上回る勢い。セミナー等減り経費も想定より縮減。人件費増あるが減益幅縮小。ソフト評価損一巡。

【強　化】財務会計・税務アプリケーションは、日本マイクロソフトのクラウド採用し、サービスを強化。企業向けにＡＩ活用した財務会計チェックシステム提供を開始。