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2021/02/08

リンナイ(5947)---22年３月期は国内と米国の好調継続に、中国の持ち直しで収益回復。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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リンナイ（5947.給湯器）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が117.1％、5期前比が129.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　35,807
2017年（平成29年）3月期　35,280
2018年（平成30年）3月期　34,286
2019年（平成31年）3月期　33,318
2020年（令和02年）3月期　35,679

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　94円・4,831百万円・23.6％・1.6％
2020年3月期　98円・5,037百万円・23.4％・1.6％
2021年3月期　110円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,948名<20.9>・33.4％・45.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　6,307億円・1,401億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　69.0％・4,742.42円・0円・25,671
28年3月期　69.2％・4,924.24円・0円・36,066
29年3月期　67.5％・5,245.62円・0円・39,554
30年3月期　67.6％・5,589.17円・0円・29,914
2019年3月期　69.4％・5,819.80円・0円・29,479
2020年3月期　70.1％・6,140.52円・0円・37,694

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　52,216,463・212,472
28年3月期末　52,216,463・213,899
29年3月期末　52,216,463・215,317
30年3月期末　51,616,463・216,404
2019年3月期末　51,616,463・216,771
2020年3月期末　51,616,463・217,646

次に、株価と指標等を見てみる。

1月29日の終値は、10,940円
予想PERは、24.99倍
実績PBRは、1.76倍
予想利回りは、1.01％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,483円。（事業価値4,939円+財産価値4,037円-有利子負債493円）
・理論株価比は、129.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.9

【上場】1979.11

【特色】ガス器具トップ。給湯、厨房が２本柱。韓国、中国、米国、豪州など海外にも積極展開。好財務体質

【連結事業】給湯機器58、厨房機器25、空調機器6、業用機器2、他9

【海外】49 <20・3>

【減益幅縮小】コロナで中国苦戦。国内も消費増税前の駆け込み需要の反動。ただガス衣類乾燥機など堅調、給湯器は下期に貢献。高付加価値品の拡販と原価低減が奏功し営業益上振れ。22年３月期は国内と米国の好調継続に、中国の持ち直しで収益回復。

【拡　充】在宅時間の長期化でマイクロバブルバスユニットにも商機。ガス衣類乾燥機は家庭用の販売好調受け業務用を拡充。

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