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2021/03/24

TOTO(5332)---22年３月期は中国一段復調。前上期のショールーム閉鎖見込まず国内上向く。

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テーマ：ガラス・土石製品(12)

カテゴリ：ガラス・土石製品

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TOTO（5332.衛生陶器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.6％、3期前比が112.4％、5期前比が122.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　39,662
2016年（平成28年）3月期　46,764
2017年（平成29年）3月期　49,381
2018年（平成30年）3月期　54,376
2019年（平成31年）3月期　43,119
2020年（令和02年）3月期　36,111

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　90円・15,237百万円・47.1％・4.5％
2020年3月期　90円・15,243百万円・64.6％・4.5％
2021年3月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・27,081名<20.3>・23.3％・40.7％
・25,689名<20.9>・22.9％・41.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　7,857億円・1,017億円・612億円
2020年12月発売号　10,211億円・1,017億円・573億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　52.3％・1,605.73円・350百万円・34,713
28年3月期　51.5％・1,631.91円・224百万円・58,695
29年3月期　53.6％・1,755.93円・124百万円・62,604
30年3月期　58.9％・1,968.59円・31百万円・45,489
31年3月期　58.9％・2,000.44円・0円・14,593
2020年3月期　57.2％・1,973.42円・0円・63,843

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　176,981,297・8,734,810
28年3月期末　176,981,297・7,838,535
29年3月期末　176,981,297・7,828,224
30年3月期末　176,981,297・7,695,972
31年3月期末　176,981,297・7,664,017
2020年3月期末　176,981,297・7,599,599

次に、株価と指標等を見てみる。

3月12日の終値は、6,460円
予想PERは、45.62倍
実績PBRは、3.31倍
予想利回りは、1.08％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,420円。（事業価値2,002円+財産価値819円-有利子負債402円）
・理論株価比は、266.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1917.5

【上場】1949.5

【特色】衛生陶器シェア６割、温水洗浄便座『ウォシュレット』で存在感。リフォームと海外開拓に重点

【連結事業】グローバル住設(日本)73(6)、グローバル住設(海外)23(9)、新領域4(-2)、他0(43)

【海外】23 <20・3>

【減益幅縮小】衛生陶器・水栓機器は消費増税駆け込み反動減やコロナ感染拡大が国内挟撃。ただ米国ウォシュレット続伸。中国回復が後半想定超、前号より営業益上振れ。減配。22年３月期は中国一段復調。前上期のショールーム閉鎖見込まず国内上向く。

【新　棟】120億円投じ半導体製造装置向け静電チャックの工場棟新設、20年10月稼働。自動化推進し歩留まり向上狙う。

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