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2021/04/06

コンドーテック(7438)---22年３月期は鉄構資材が民間設備投資減退懸念残るが、産業資材は買収会社の通期上乗せあり。電設資材も回復。

テーマ：卸売業(847)

カテゴリ：卸売業

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コンドーテック（7438.建設資材販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が124.6％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が126.3％、5期前比が150.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が128.8％、5期前比が146.8％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が126.5％、5期前比が146.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,754
2014年（平成26年）3月期　3,368
2015年（平成27年）3月期　3,408
2016年（平成28年）3月期　3,544
2017年（平成29年）3月期　3,614
2018年（平成30年）3月期　3,655
2019年（平成31年）3月期　4,023
2020年（令和02年）3月期　4,177

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円・605百万円・27.2％・2.9％
29年3月期　23.0円・616百万円・24.7％・2.8％
2018年3月期　24.0円・646百万円・25.5％・2.7％
2019年3月期　26.0円・701百万円・25.3％・2.7％
2020年3月期　29.0円・777百万円・27.0％・2.8％
2021年3月期　31.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,911名<15.3>・9.5％・49.4％
・7,133名<16.3>・9.6％・46.9％
・7,856名<17.3>・12.1％・45.5％
・9,714名<18.3>・12.9％・45.1％
・9,084名<19.3>・14.3％・46.3％
・9,233名<20.3>・14.7％・46.3％
・6,006名<20.9>・13.9％・46.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円
2015年09月発売号　201億円・76億円・6億円
2016年06月発売号　223億円・75億円・5億円
2017年06月発売号　261億円・86億円・5億円
2018年06月発売号　273億円・98億円・5億円
2019年06月発売号　248億円・101億円・8億円
2020年06月発売号　297億円・83億円・9億円
2021年03月発売号　287億円・83億円・23億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・582.41円・183,700千円・1,454
25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818
28年3月期　60.8％・774.18円・0円・1,945
29年3月期　62.1％・846.59円・0円・2,737
30年3月期　62.8％・922.62円・0円・2,429
31年3月期　61.0％・996.99円・452,370千円・2,699
2020年3月期　61.2％・1,071.09円・3,142,346千円・4,385

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,057,000・1,134,633
25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071
28年3月期末　27,957,000・747,271
29年3月期末　27,957,000・1,180,171
30年3月期末　27,957,000・1,192,591
31年3月期末　27,257,000・467,295
2020年3月期末　27,257,000・782,673

次に、株価と指標等を見てみる。

3月26日の終値は、1,094円
予想PERは、11.43倍
実績PBRは、1倍
予想利回りは、2.83％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,352円。（事業価値1,111円+財産価値279円-有利子負債38円）
・理論株価比は、80.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1953.1

【上場】1995.4

【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製

【連結事業】産業資材59(6)、鉄構資材27(10)、電設資材14(3) <20・3>

【小幅増益】鉄構資材は新型コロナの影響で減退。電設資材も工事遅延あり縮小。営業益反落。22年３月期は鉄構資材が民間設備投資減退懸念残るが、産業資材は買収会社の通期上乗せあり。電設資材も回復。純資産配当率２・５％以上方針で連続増配も。

【足　場】４月１日に中間持株会社『日本足場ホールディングス』を設立。足場施工関連を統合、老朽化対策工事など事業拡充。

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