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2021/06/18

ジェーソン(3080)---水源工場（栃木県）買収し製造子会社設立。主力商品の天然水を内製化し原価低減、21年度下期から店舗販売へ。

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が130.9％、5期前比が136.1％。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が133.5％、5期前比が143.6％。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が130.5％、5期前比が154.4％。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.0％、3期前比が129.8％、5期前比が160.5％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が116.6％、3期前比が140.2％、5期前比が167.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　413
2016年（平成28年）2月期　681
2017年（平成29年）2月期　703
2018年（平成30年）2月期　603
2019年（平成31年）2月期　705
2020年（令和02年）2月期　789
2021年（令和03年）2月期　1,289

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年2月期　7.1円・90百万円・67.7％・4.0％
24年2月期　7.1円・90百万円・55.7％・3.9％
25年2月期　7.1円・90百万円・63.4％・3.8％
26年2月期　7.1円・90百万円・69.4％・3.7％
27年2月期　7.1円・90百万円・38.9％・3.6％　
28年2月期　9.0円・115百万円・29.0％・4.2％
29年2月期　9.0円・115百万円・27.3％・3.8％
30年2月期　9.0円・115百万円・31.3％・3.5％
31年2月期　9.0円・115百万円・26.3％・3.2％
2020年2月期　9.0円・115百万円・23.4％・2.9％
2021年2月期　13.0円・166百万円・20.7％・3.7％
2022年2月期　9.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,298名<16.2>・0.4％・88.5％
・1,355名<17.2>・0.2％・88.4％
・1,459名<18.2>・0.2％・88.5％
・1,316名<19.2>・1.7％・89.5％
・1,583名<20.8>・1.1％・89.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　44.5億円・17.7億円・6.9億円
2017年09月発売号　49.3億円・17.0億円・9.0億円
2018年09月発売号　76.6億円・15.2億円・8.5億円
2019年09月発売号　46.2億円・22.2億円・8.4億円
2020年12月発売号　87.6億円・26.5億円・7.8億円
2021年03月発売号　79.3億円・26.5億円・9.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　40.6％・183.79円・0円・380
25年2月期　41.3％・187.92円・0円・548
26年2月期　42.1％・191.05円・0円・223
27年2月期　41.6％・202.20円・0円・668
28年2月期　42.5％・226.10円・0円・684
29年2月期　45.3％・250.11円・0円・434
30年2月期　47.2％・269.90円・0円・305
31年2月期　48.5％・295.07円・0円・986
2020年2月期　49.3％・324.53円・0円・755
2021年2月期　50.8％・378.39円・1,245千円・1,117

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　12,812,000・157
25年2月期末　12,812,000・197
26年2月期末　12,812,000・270
27年2月期末　12,812,000・270
28年2月期末　12,812,000・270
29年2月期末　12,812,000・270
30年2月期末　12,812,000・270
31年2月期末　12,812,000・280
2020年2月期末　12,812,000・280
2021年2月期末　12,812,000・280

次に、株価と指標等を見てみる。

6月11日の終値は、560円
予想PERは、13.53倍
実績PBRは、1.48倍
予想利回りは、1.61％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、744円。（事業価値566円+財産価値245円-有利子負債68円）
・理論株価比は、75.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1983.6

【上場】2007.4

【特色】低価格の飲料・加工食品・日用品の小売りチェーン。首都圏地盤。仕入れと低コスト運営に特色

【連結事業】衣料服飾・インテリア3、日用品・家庭用品26、食料品61、酒類6、他商品0、他5 <20・2>

【反　落】22年２月期も飲料、加工食品、日用品の巣ごもり需要続く。まとめ買い増え客単価高水準だが前期好調の反動減懸念。純増２～３店の出店費重く、修繕費上積みとパート従業員の賃上げかさむ。利益反落。

【天然水】水源工場（栃木県）買収し製造子会社設立。主力商品の天然水を内製化し原価低減、21年度下期から店舗販売へ。コロナで撤退のアパレル店など居抜き出物探索。

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