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2021/09/19

リクルートHD(6098)---インディードは上期中心に米国で採用競争過熱の恩恵大、広告収入増勢で採算も改善。

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

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リクルートHD（6098.求人情報・人材紹介サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.7％、3期前比が135.8％、5期前比が135.5％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.4％、3期前比が133.5％、5期前比が146.9％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　119,336
2017年（平成29年）3月期　131,718
2018年（平成30年）3月期　199,228
2019年（平成31年）3月期　239,814
2020年（令和02年）3月期　226,149
2021年（令和03年）3月期　168,502

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2019年3月期　28円・46,820百万円・26.8％・5.2％
2020年3月期　30円・49,811百万円・27.7％・5.1％
2021年3月期　20円・32,855百万円・25.1％・3.2％
2022年3月期　19円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<20.9>・‥％・‥％
・44,125名<21.3>・38.8％・34.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　78,014億円・4,212億円・1,232億円
2021年06月発売号　94,210億円・5,010億円・1,127億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　68.1％・1,327.49円・216,394・137,497
28年3月期　66.9％・1,363.96円・213,051・162,511
2017年3月期　50.4％・441.51円・303,273・154,373
2018年3月期　53.1％・500.20円・312,944・194,117
2019年3月期　55.2％・578.04円・410,651・276,960
2020年3月期　49.4％・599.65円・383,163・303,325
2021年3月期　49.7％・667.96円・399,361・286,597

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　565,320,010・626,000
28年3月期末　565,320,010・584,200
2017年3月期末　1,695,960,030・25,375,680（分1→3）
2018年3月期末　1,695,960,030・25,412,567
2019年3月期末　1,695,960,030・25,176,070
2020年3月期末　1,695,960,030・47,574,459
2021年3月期末　1,695,960,030・61,763,564

次に、株価と指標等を見てみる。

9月10日の終値は、6,987円
予想PERは、50.52倍
実績PBRは、10.46倍
予想利回りは、0.3％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、991円。（事業価値930円+財産価値322円-有利子負債261円）
・理論株価比は、705.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.8

【上場】2014.10

【特色】求人情報検索エンジン『インディード』、生活情報分野の販促・人材メディア、人材派遣の３本柱

【連結事業】HRテクノロジー18(16)、メディア&ソリューション29(16)、人材派遣52(6)

【海外】45 <21・3>

【回　復】国内販促メディアは結婚、飲食、旅行などの戻り鈍い。ただ、人材派遣の貢献安定的。インディードは上期中心に米国で採用競争過熱の恩恵大、広告収入増勢で採算も改善。人件費増でも営業益反発。

【加　速】販促メディアは４月に国内中核７社統合、データ活用など各領域共通の課題へ対応迅速化。人材関連では面接など採用過程効率化する各種ツール提供加速へ。

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