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2021/10/13

高速(7504)---スーパーの内食需要旺盛で主力容器は順調。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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高速（7504.食品容器・フィルム）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が125.9％、5期前比が154.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.5％、5期前比が150.7％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が123.0％、5期前比が144.4％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が120.9％、5期前比が140.3％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が119.9％、5期前比が138.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,089
2014年（平成26年）3月期　3,230
2015年（平成27年）3月期　2,804
2016年（平成28年）3月期　3,237
2017年（平成29年）3月期　2,905
2018年（平成30年）3月期　3,081
2019年（平成31年）3月期　3,304
2020年（令和02年）3月期　3,346
2021年（令和03年）3月期　3,537

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　21.0円・439百万円・17.2％・2.3％
2015年3月期　22.5円・452百万円・26.1％・2.2％
2016年3月期　26.0円・502百万円・23.8％・2.4％
2017年3月期　27.0円・531百万円・26.0％・2.3％
2018年3月期　28.0円・540百万円・26.1％・2.2％
2019年3月期　29.0円・560百万円・23.9％・2.1％
2020年3月期　30.0円・579百万円・25.5％・2.1％
2021年3月期　42.0円・811百万円・33.5％・2.8％
2022年3月期　44.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,482名<15.3>・14.0％・61.7％
・2,442名<16.3>・13.5％・62.7％
・2,361名<17.9>・14.3％・62.8％
・2,429名<18.9>・15.0％・61.1％
・2,214名<20.3>・13.8％・64.7％
・7,954名<21.3>・12.7％・64.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　188億円・67億円・2億円
2016年09月発売号　186億円・78億円・1億円
2017年12月発売号　264億円・76億円・0億円
2018年12月発売号　251億円・92億円・0億円
2019年12月発売号　259億円・109億円・0億円
2020年06月発売号　312億円・100億円・0億円
2021年09月発売号　342億円・113億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.1％・793.70円・96,227千円・3,331
25年3月期　47.7％・870.18円・ 50,831千円・2,833
26年3月期　50.1％・970.45円・211,772千円・2,496
27年3月期　51.0％・1,053.08円・150,037千円・2,236
28年3月期　52.0％・1,139.22円・95,336千円・3,246
29年3月期　56.2％・1,221.96円・70,991千円・946
30年3月期　55.6％・1,311.13円・24,344千円・3,011
31年3月期　56.3％・1,401.36円・0円・2,941
2020年3月期　60.3％・1,477.82円・0円・1,123
2021年3月期　59.9％・1,572.53円・0円・3,175

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　20,973,920・60,725
25年3月期末　20,973,920・60,725
26年3月期末　20,973,920・60,879
27年3月期末　20,973,920・1,660,947
28年3月期末　20,973,920・1,660,947
29年3月期末　20,973,920・1,660,947
30年3月期末　20,973,920・1,661,107
31年3月期末　20,973,920・1,661,202
2020年3月期末　20,973,920・1,661,464
2021年3月期末　20,973,920・1,661,554

次に、株価と指標等を見てみる。

10月1日の終値は、1,493円
予想PERは、11.4倍
実績PBRは、0.95倍
予想利回りは、2.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,850円。（事業価値1,258円+財産価値617円-有利子負債24円）
・理論株価比は、80.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1966.2

【上場】1996.8

【特色】食品向け軽包装資材の専門商社。食品加工業向けが５割強。東北と首都圏中心、Ｍ＆Ａも推進

【連結事業】食品容器37、フィルム・ラミネート19、紙製品・ラベル13、機械・設備資材・消耗材20、段ボール製品6、他5 <21・3>

【連続増配】収益認識基準適用で売上目減り。紙製品厳しく、食品加工機や資材前期並み。が、スーパーの内食需要旺盛で主力容器は順調。後半減速でも仕入れ見直しで粗利改善。採用・人件費増吸収。利益堅調。

【ＥＳＧ】使用済みプラ再資源化事業推進会社に資本参加。環境配慮品で取り組み強化。宮城県内拠点でバイオ燃料使用開始。西日本で物流拠点開設狙い用地取得急ぐ。

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