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2021/10/12

アドヴァングループ(7463)-----建材は大型再開発向け減り、物販、飲食店舗向けも落ちる。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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アドヴァングループ（7463.建設資材販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.1％、3期前比が121.6％、5期前比が158.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.6％、3期前比が111.8％、5期前比が140.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9％、3期前比が118.5％、5期前比が138.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が122.4％、5期前比が132.0％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が121.0％、5期前比が130.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,611
2014年（平成26年）3月期　4,042
2015年（平成27年）3月期　5,659
2016年（平成28年）3月期　4,842
2017年（平成29年）3月期　5,634
2018年（平成30年）3月期　4,953
2019年（平成31年）3月期　7,213
2020年（令和02年）3月期　8,123
2021年（令和03年）3月期　4,160

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　25円・992百万円・31.8％・3.3％
29年3月期　26円・1,028百万円・27.3％・3.3％
2018年3月期　26円・1,206百万円・35.4％・3.2％
2019年3月期　27円・1,244百万円・26.6％・3.1％
2020年3月期　28円・1,202百万円・24.3％・3.0％
2021年3月期　29円・1,163百万円・43.6％・2.9％
2022年3月期　30円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,400名<17.9>・12.7％・61.9％
・5,429名<18.3>・15.1％・64.8％
・4,390名<19.3>・13.8％・64.2％
・3,722名<20.3>・9.9％・71.2％
・4,220名<21.3>・9.3％・73.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　554億円・61億円・89億円
2018年09月発売号　541億円・60億円・95億円
2019年06月発売号　565億円・90億円・68億円
2020年06月発売号　701億円・117億円・122億円
2021年09月発売号　494億円・139億円・131億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　65.4％・1,013.50円・0円・1,512
25年3月期　64.8％・1,183.97円・0円・2,689
26年3月期　72.5％・1,321.50円・0円・2,862
27年3月期　75.7％・1,489.50円・0円・2,986
28年3月期　79.6％・772.02円・0円・3,780
29年3月期　75.7％・803.39円・0円・5,597
30年3月期　74.1％・832.51円・0円・3,481
31年3月期　80.6％・914.86円・0円・4,656
2020年3月期　72.4％・983.07円・0円・4,033
2021年3月期　71.8％・1,007.30円・0円・5,447

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　26,906,346・6,210,289
25年3月期末　26,906,346・6,598,650
26年3月期末　26,906,346・6,715,350
27年3月期末　26,906,346・6,953,790
28年3月期末　53,812,692・14,127,240 （分1→2）
29年3月期末　53,812,692・14,415,366
30年3月期末　53,812,692・7,415,466
31年3月期末　53,812,692・7,863,776
2020年3月期末　53,812,692・11,794,417
2021年3月期末　53,812,692・13,396,826

次に、株価と指標等を見てみる。

10月1日の終値は、945円
予想PERは、12.74倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、3.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,132円。（事業価値1,106円+財産価値366円-有利子負債339円）
・理論株価比は、83.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1975.3

【上場】1995.10

【特色】石材、タイルから住宅設備、施工まで手がける総合メーカー標榜。高品質、高意匠商品が中心

【連結事業】建材関連95(26)、不動産賃貸1(56)、他5(23) <21・3>

【連続増配】建材は大型再開発向け減り、物販、飲食店舗向けも落ちる。ただ、マンション、住宅用途は住宅設備機器の複合販売進め伸ばす。海上運賃、仕入れコスト上昇だが秋口の価格改定で挽回。営業微増益。デリバティブ損益見込まず。連続増配。

【新商談】商談止まっていたホテル向けは高級・リゾートを軸に引き合い活発化。ユニットバスなどに続く新商材開発に注力。

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