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2021/10/18

セラク(6199)---22年８月期は柱のＳＩでインフラ運用保守の需要が急回復。

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

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セラク（6199.システム開発）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が121.9％、3期前比が160.6％、5期前比が368.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）8月期　525
2019年（令和01年）8月期　737
2020年（令和02年）8月期　1,165

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年8月期　3.2円・44百万円・10.0％・1.7％
2020年8月期　4.6円・63百万円・9.7％・2.0％
2021年8月期　5.6円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,424名<21.2>・2.2％・67.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年09月発売号　286億円・42億円・10億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年8月期　40.4％・270.42円・0円・157
28年8月期　57.7％・531.51円・0円・546
29年8月期　62.4％・154.92円・0円・202
30年8月期　57.4％・175.06円・43,342千円・562
2019年8月期　52.3％・204.09円・34,217千円・655
2020年8月期　46.7％・248.82円・25,093千円・995

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年8月期末　30,860・2,380
28年8月期末　3,376,100・0（分1→100）
29年8月期末　13,734,400・0（分1→4）
30年8月期末　13,759,200・39
2019年8月期末　13,767,200・39
2020年8月期末　13,767,200・62

次に、株価と指標等を見てみる。

10月8日の終値は、2,286円
予想PERは、28.9倍
実績PBRは、7.77倍
予想利回りは、0.24％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、665円。（事業価値444円+財産価値301円-有利子負債80円）
・理論株価比は、343.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1987.12

【上場】2016.7

【特色】ＩＴインフラ構築・保守が柱。サイト、システムのカスタム開発も。エンジニアの社内育成に注力

【連結事業】システムインテグレーション79(9)、デジタルトランスフォーメーション18(7)、機械設計エンジ3(-8)、他0(-50) <20・8>

【続　伸】22年８月期は柱のＳＩでインフラ運用保守の需要が急回復。ＤＸもクラウド基盤構築やセールスフォース関連の需要拡大。技術者採用はコロナ前を超える水準のうえ外注費も増えるが、営業増益続く。

【攻　勢】未経験技術者向けの実践型実機研修ルームを大規模増床、稼働時の単価上昇狙う。新規事業のＡＩ活用の健康経営支援サービスは22年８月期に本格展開開始。

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