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2021/10/22

東日本旅客鉄道 (9020)---主柱の鉄道や駅ナカ商業施設は最悪期脱す。

テーマ：陸運(57)

カテゴリ：陸運

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東日本旅客鉄道（9020.鉄道）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が127.7％、5期前比が144.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が129.1％、5期前比が145.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.6％、3期前比が122.2％、5期前比が143.3％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が80.6％、3期前比が90.5％、5期前比が107.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　332,518
2015年（平成27年）3月期　361,977
2016年（平成28年）3月期　428,902
2017年（平成29年）3月期　412,311
2018年（平成30年）3月期　439,969
2019年（平成31年）3月期　443,267
2020年（令和02年）3月期　339,525
2021年（令和03年）3月期　－579,798

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　130円・50,580百万円・18.2％・2.0％
2018年3月期　140円・53,946百万円・18.7％・2.0％
2019年3月期　150円・57,224百万円・19.4％・1.9％
2020年3月期　165円・62,304百万円・31.4％・2.0％
2021年3月期　100円・37,760百万円・－％・1.3％
2022年3月期　100円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・204,005名<18.9>・33.5％・28.0％
・201,782名<19.3>・33.3％・28.9％
・218,623名<20.3>・30.1％・29.9％
・249,770名<20.9>・27.8％・30.0％
・259,809名<21.3>・27.4％・30.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　39,404億円・3,149億円・31,805億円
2019年09月発売号　38,246億円・2,637億円・31,687億円
2020年06月発売号　32,233億円・1,537億円・31,637億円
2021年03月発売号　29,607億円・1,537億円・37,904億円
2021年09月発売号　28,424億円・1,979億円・41,952億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　28.1％・5,135.76円・0円・588,529
26年3月期　29.4％・5,529.40円・0円・562,763
27年3月期　30.1％・5,818.19円・0円・622,762
28年3月期　31.4％・6,232.40円・0円・673,109
29年3月期　33.5％・6,825.51円・0円・652,906
30年3月期　35.1％・7,426.92円・0円・704,194
31年3月期　36.7％・8,046.93円・0円・663,801
2020年3月期　36.9％・8,340.01円・0円・548,692
2021年3月期　28.4％・6,719.93円・0円・△189,968

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　396,000,000・602,387
26年3月期末　395,000,000・629,294
27年3月期末　393,500,000・652,972
28年3月期末　392,500,000・655,903
29年3月期末　389,407,900・657,657
30年3月期末　385,655,500・659,915
31年3月期末　381,822,200・661,645
2020年3月期末　377,932,400・691,228
2021年3月期末　377,932,400・692,286

次に、株価と指標等を見てみる。

10月15日の終値は、7,271円
予想PERは、171.49倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、1.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲4,267円。（事業価値4,093円+財産価値1,264円-有利子負債9,626円）
・理論株価比は、---％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1987.4

【上場】1993.10

【特色】鉄道最大手。首都圏・東日本が地盤。不動産賃貸や駅ナカ物販事業が成長。『Ｓｕｉｃａ』を育成

【連結事業】運輸62(-46)、流通・サービス18(-4)、不動産・ホテル15(5)、他5(6) <21・3>

【黒字幅縮小】主柱の鉄道や駅ナカ商業施設は最悪期脱す。経費700億円削減も奏功。だが、コロナ禍長引き新幹線や在来線のレジャー需要本格回復が想定より遅れる。前号比で黒字化幅縮小。不動産売却特益。

【拡　大】個人ブース型含むシェアオフィス事業は駅ホームやホテルにも広げ、25年度1200カ所へ拡大目指す。新小岩駅南口に地上６階建て駅ビル建設、23年冬竣工。

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