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2021/11/03

日本システムウエア(9739)---ＳＩは端境期の官公需が復調、デジタル庁に伴うクラウド案件多い。

テーマ：情報・通信(899)

カテゴリ：情報・通信

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日本システムウエア(9739.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が137.5％、5期前比が160.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が136.4％、5期前比が166.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　2,975
2019年（平成31年）3月期　3,407
2020年（令和02年）3月期　3,898
2021年（令和03年）3月期　4,240

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　30.0円・446百万円・19.5％・2.4％
2020年3月期　30.0円・446百万円・16.8％・2.2％
2021年3月期　40.0円・595百万円・21.6％・2.6％
2022年3月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,365名<20.9>・14.8％・70.8％
・3,087名<21.3>・15.7％・70.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　297億円・114億円・0億円
2021年09月発売号　354億円・1億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　65.7％・891.70円・0円・1,594
28年3月期　67.3％・949.80円・0円・1,706
29年3月期　68.6％・1,043.53円・0円・1,909
30年3月期　68.2％・1,161.97円・0円・2,289
31年3月期　68.0％・1,288.36円・0円・2,657
2020年3月期　70.0％・1,434.46円・0円・3,887
2021年3月期　72.3％・1,585.16円・0円・1,998

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　14,900,000・192
28年3月期末　14,900,000・230
29年3月期末　14,900,000・230
30年3月期末　14,900,000・322
31年3月期末　14,900,000・352
2020年3月期末　14,900,000・395
2021年3月期末　14,900,000・437

次に、株価と指標等を見てみる。

10月22日の終値は、2,473円
予想PERは、11.96倍
実績PBRは、1.56倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,695円。（事業価値1,914円+財産価値781円-有利子負債0円）
・理論株価比は、91.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1966.8

【上場】1996.4

【特色】独立系ＳＩ。システム開発に加え、組み込みソフトや半導体設計に強み。ＩｏＴ・ＡＩに注力

【連結事業】ITソリューション36(10)、サービスソリューション23(5)、プロダクトソリューション41(15) <21・3>

【上振れ】半導体設計の活況続く。組み込み開発は５Ｇ本格化、建機・農機の自動運転伸び自動車向け低迷補う。ＳＩは端境期の官公需が復調、デジタル庁に伴うクラウド案件多い。ＩｏＴ・ＡＩも建設・土木軸に上積み。赤字ＳＩ消え会社増益計画は保守的。

【Ｄ　Ｘ】工場制御に実績のＳＩ買収、手薄なＦＡを補完。安藤ハザマと土木ＩｏＴも深耕し今期部門年商100億円へ弾み。

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