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2021/11/28

神戸物産(3038)---柱の『業務スーパー』はＦＣ店舗純増60（前期同34）と想定超。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

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神戸物産（3038.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が130.7％、3期前比が260.1％、5期前比が242.5％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が129.8％、3期前比が235.3％、5期前比が374.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　8,729
2017年（平成29年）10月期　15,778
2018年（平成30年）10月期　15,831
2019年（令和01年）10月期　19,434
2020年（令和02年）10月期　23,646

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年10月期　8.13円・1,734百万円・16.6％・8.4％
2019年10月期　10.0円・2,150百万円・17.8％・11.0％
2020年10月期　15.0円・3,242百万円・21.5％・12.7％
2021年10月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,196名<19.10>・11.0％・65.7％
・25,825名<20.4>・15.8％・65.3％
・55,563名<21.4>・15.0％・63.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　8,604億円・697億円・647億円
2020年12月発売号　9,452億円・697億円・544億円
2021年09月発売号　11,299億円・682億円・411億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年10月期　17.7％・679.61円・0円・8,656
27年10月期　11.1％・571.64円・0円・6,896
28年10月期　12.4％・633.50円・0円・11,962
29年10月期　16.6％・909.14円・0円・13,661
2018年10月期　23.3％・315.34円・783百万円・13,693
2019年10月期　29.5％・412.01円・1,282百万円・19,217
2020年10月期　39.0％・267.42円・22百万円・19,543

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年10月期末　35,200,000・7,015,312
27年10月期末　34,200,000・8,064,828
28年10月期末　34,200,000・8,059,686
29年10月期末　34,200,000・7,801,737
2018年10月期末　136,800,000・30,178,232（分1→4）
2019年10月期末　136,800,000・29,344,632
2020年10月期末　273,600,000・57,614,064（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の場中値は、4,175円
予想PERは、45.28倍
実績PBRは、13.9倍
予想利回りは、0.48％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、679円。（事業価値621円+財産価値265円-有利子負債207円）
・理論株価比は、614.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1991.4

【上場】2006.6

【特色】冷凍品など食材販売の『業務スーパー』をＦＣ展開。総菜店併設で中食も強化。輸入材料多い

【連結事業】業務スーパー94(8)、神戸クック1(4)、クックイノベンチャー5(2)、エコ再生エネルギー1(13) <20・10>

【上振れ】柱の『業務スーパー』はＦＣ店舗純増60（前期同34）と想定超。新規顧客増、冷凍食品や好採算のＰＢ商品も販売増勢。外食の利益剥落を軽くこなし前号比増益幅拡大。22年10月期も店舗数拡大で営業増益。

【基盤強化】ソフトバンクと連携した実験店舗を大阪に出店、ＡＩ活用し業務効率化と販促強化図る。福岡で物流拠点を確保、出店続く九州エリアへの供給能力を増強。

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