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2021/02/02

神戸物産(3038)---21年10月期は柱の『業務スーパー』がＦＣ店舗純増30程度（前期同30）。内食需要で冷凍野菜軸に販売増、好採算のＰＢ商品も拡大。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

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神戸物産（3038.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が130.7％、3期前比が260.1％、5期前比が242.5％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が129.8％、3期前比が235.3％、5期前比が374.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　8,729
2017年（平成29年）10月期　15,778
2018年（平成30年）10月期　15,831
2019年（令和01年）10月期　19,434
2020年（令和02年）10月期　23,646

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年10月期　8.13円・1,734百万円・16.6％・8.4％
2019年10月期　10.0円・2,150百万円・17.8％・11.0％
2020年10月期　15.0円・3,242百万円・21.5％・12.7％
2021年10月期　15.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,196名<19.10>・11.0％・65.7％
・25,825名<20.4>・15.8％・65.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　8,604億円・697億円・647億円
2020年12月発売号　9,452億円・697億円・544億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年10月期　17.7％・679.61円・0円・8,656
27年10月期　11.1％・571.64円・0円・6,896
28年10月期　12.4％・633.50円・0円・11,962
29年10月期　16.6％・909.14円・0円・13,661
2018年10月期　23.3％・315.34円・783百万円・13,693
2019年10月期　29.5％・412.01円・1,282百万円・19,217
2020年10月期　39.0％・267.42円・22百万円・19,543

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年10月期末　35,200,000・7,015,312
27年10月期末　34,200,000・8,064,828
28年10月期末　34,200,000・8,059,686
29年10月期末　34,200,000・7,801,737
2018年10月期末　136,800,000・30,178,232（分1→4）
2019年10月期末　136,800,000・29,344,632
2020年10月期末　273,600,000・57,614,064（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

1月29日の終値は、2,906円
予想PERは、39.22倍
実績PBRは、10.87倍
予想利回りは、0.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、788円。（事業価値722円+財産価値300円-有利子負債235円）
・理論株価比は、368.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1991.4

【上場】2006.6

【特色】冷凍品など食材販売の『業務スーパー』をＦＣ展開。総菜店併設で中食も強化。輸入材料多い

【連結事業】業務スーパー88(8)、神戸クック1(5)、クックイノベンチャー10(2)、エコ再生エネルギー1(15) <19・10>

【連続最高益】21年10月期は柱の『業務スーパー』がＦＣ店舗純増30程度（前期同30）。内食需要で冷凍野菜軸に販売増、好採算のＰＢ商品も拡大。前期譲渡した外食子会社の利益剥落、人件費増でも、営業増益続く。

【拡　充】販売量拡大受け東北と中部の倉庫賃借、配送効率化狙う。ＰＢ商品は欧州等の輸入品拡充し商品数拡大図る。業務スーパー内併設型総菜店は新規店軸に出店。

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