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2022/05/08

愛知時計電機 (7723)---主力のガス機器は漸減。ただ好採算の水道機器伸び利益押し上げ。

テーマ：精密機器(52)

カテゴリ：精密機器

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愛知時計電機（7723.他設備機器・部品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.7％、3期前比が127.8％、5期前比が138.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が134.7％、5期前比が148.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が125.8％、5期前比が141.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が126.1％、5期前比が159.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　1,934
2017年（平成29年）3月期　3,007
2018年（平成30年）3月期　3,867
2019年（平成31年）3月期　3,803
2020年（令和02年）3月期　3,215
2021年（令和03年）3月期　3,298

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　36.7円・564百万円・25.3％・2.5％
2018年3月期　40.0円・613百万円・22.0％・2.4％
2019年3月期　43.3円・666百万円・23.5％・2.4％
2020年3月期　40.0円・616百万円・26.2％・2.1％
2021年3月期　43.3円・666百万円・22.3％・2.1％
2022年3月期　40.667円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,916名<18.9>・4.2％・46.5％
・2,911名<19.3>・5.3％・46.4％
・2,672名<20.3>・7.6％・46.5％
・2,462名<21.3>・8.2％・47.4％
・2,408名<21.9>・8.8％・50.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　202億円・57億円・68億円
2019年06月発売号　207億円・65億円・68億円
2020年09月発売号　230億円・75億円・63億円
2021年06月発売号　220億円・83億円・57億円
2022年03月発売号　287億円・83億円・13億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2013年3月期　45.0％・384.07円・0円・1,184
2014年3月期　45.2％・383.19円・0円・2,071
2015年3月期　48.9％・415.63円・0円・3,119
2016年3月期　46.8％・421.54円・0円・2,180
2017年3月期　50.0％・4,671.29円・0円・2,434
2018年3月期　53.2％・5,312.11円・0円・2,628
2019年3月期　55.1％・5,677.84円・0円・3,782
2020年3月期　57.6％・5,878.00円・0円・3,739
2021年3月期　60.1％・6,700.65円・0円・4,192

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末　51,400,000・64,751
2014年3月期末　51,400,000・28,504
2015年3月期末　51,400,000・30,772
2016年3月期末　51,400,000・110,752
2017年3月期末　5,140,000・4,015（併10→1）
2018年3月期末　5,140,000・24,157
2019年3月期末　5,140,000・10,953
2020年3月期末　5,140,000・3,767
2021年3月期末　5,140,000・14,811

次に、株価と指標等を見てみる。

4月28日の終値は、1,538円
予想PERは、9.25倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、2.64％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,879円。（事業価値1,817円+財産価値1,458円-有利子負債396円）
・理論株価比は、53.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.6

【上場】1949.12

【特色】ガス・水道メーター大手。ガス会社と自治体が主顧客。計測技術に強み。一般民需向けを強化

【連結事業】ガス関連機器50、水道関連機器31、民需センサー・システム6、計装13、特機0

【海外】7 <21・3>

【反　落】主力のガス機器は漸減。ただ好採算の水道機器伸び利益押し上げ。営業増益。株特益ない。23年３月期は部品不足が主にガス機器の出荷に影響、原料銅高で粗利悪化。特に上期が厳しく営業益反落。

【実証実験】スマートメーター使用量異常値検出で安否確認を行う見守りサービスの実験開始。メーターの多様な用途探る。ＨＰは製品情報と紐付けた施工例掲載拡充。

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