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2022/06/30

NO.1(3562)---情報セキュリティ機器がＵＴＭ（統合脅威管理）軸に好調。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

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NO.1（3562.法人向けＯＡ機器・関連用品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が141.2％、5期前比が275.2％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が138.8％、5期前比が199.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）2月期　290
2018年（平成30年）2月期　268
2019年（平成31年）2月期　323
2020年（令和02年）2月期　383
2021年（令和03年）2月期　697
2022年（令和04年）2月期　875

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年2月期　15.0円・92百万円・34.6％・4.6％
2021年2月期　22.5円・145百万円・35.0％・6.5％
2022年2月期　26.0円・170百万円・32.0％・6.6％
2023年2月期　27.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,462名<21.8>・2.4％・45.9％
・4,476名<22.2>・2.4％・45.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　73.1億円・17.8億円・20.4億円
2022年06月発売号　65.8億円・15.3億円・16.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年2月期　23.3％・1,083.86円・0千円・139
29年2月期　34.9％・835.04円・0千円・290
2018年2月期　44.3％・528.15円・0千円・164
2019年2月期　47.4％・598.31円・0千円・143
2020年2月期　51.7％・323.30円・0千円・208
2021年2月期　34.8％・372.87円・741,957千円・796
2022年2月期　37.6％・415.34円・663,468千円・498

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年2月期末　563,790・26,940
29年2月期末　1,249,290・0（分1→2）
2018年2月期末　3,125,780・0（分1→2）
2019年2月期末　3,128,360・0
2020年2月期末　6,293,320・149,866（分1→2）
2021年2月期末　6,704,560・93,386
2022年2月期末　6,740,720・193,410

次に、株価と指標等を見てみる。

6月17日の終値は、956円
予想PERは、10.61倍
実績PBRは、2.3倍
予想利回りは、2.82％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、786円。（事業価値845円+財産価値216円-有利子負債276円）
・理論株価比は、121.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1989.9

【上場】2017.3

【特色】自社企画の情報セキュリティ機器販売が柱。中小企業のビジネス支援事業も。配当性向３０％メド

【連結事業】情報セキュリティ商品販売48、OA関連商品販売23、経営支援サービス4、システムサポート13、オフィス通販12、他0 <22・2>

【続　伸】収益認識基準適用で売上約20億円目減り。情報セキュリティ機器がＵＴＭ（統合脅威管理）軸に好調。モバイルＷｉ‐Ｆｉ増勢。中小企業ビジネス支援も契約件数鋭伸。人件費増吸収し営業益続伸。増配。

【シナジー】資本政策コンサル会社と提携、中小企業ビジネス支援に財務コンサルメニュー追加。サイバーセキュリティ企業とは中小企業向け新商品を年内発売予定。

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