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2022/07/11

大塚HD(4578)---医療用は抗精神病薬など主力品成長。食品は『ポカリ』が回復。

テーマ：医薬品(58)

カテゴリ：医薬品

大塚HD（4578.医薬品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が117.9％、5期前比が117.4％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　173,515
2020年（令和02年）12月期　189,988
2021年（令和03年）12月期　163,638

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年12月期　100.00円・54,233百万円・36.6％・3.0％
2021年12月期　100.00円・54,236百万円・43.2％・2.8％
2022年12月期　100.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・75,127名<21.12>・21.1％・42.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年06月発売号　24,416億円・4,106億円・1,353億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2016年12月期　69.0％・3,156.83円・231,839百万円・142,004
2017年12月期　72.3％・3,309.55円・249,463百万円・102,832
2018年12月期　68.8％・3,145.71円・280,989百万円・135,821
2019年12月期　68.4％・3,257.17円・274,761百万円・192,634
2020年12月期　70.5％・3,415.54円・262,914百万円・232,839
2021年12月期　71.3％・3,707.64円・295,735百万円・228,864

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2016年12月期末　557,835,617・15,986,347
2017年12月期末　557,835,617・15,986,878
2018年12月期末　557,835,617・15,987,217
2019年12月期末　557,835,617・15,564,187
2020年12月期末　557,835,617・15,499,157
2021年12月期末　557,835,617・15,443,700

次に、株価と指標等を見てみる。

7月1日の終値は、4,769円
予想PERは、17.49倍
実績PBRは、1.29倍
予想利回りは、2.1％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,328円。（事業価値2,661円+財産価値1,121円-有利子負債454円）
・理論株価比は、143.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2008.7

【上場】2010.12

【特色】国内製薬大手で抗精神病薬が主力。ポカリスエットなど機能性食品も拡大。世界９０カ所に工場

【連結事業】医療関連65(14)、ニュートラシューティカルズ関連25(12)、消費者関連2(17)、他8(8)

【海外】57 <21・12>

【上向く】医療用は抗精神病薬など主力品成長。食品は『ポカリ』が回復。米国での承認得られず腎性貧血薬で減損236億円計上だが、持分会社子会社化による評価益等で相殺。会社為替想定保守的。営業増益。

【断　念】腎性貧血薬はＦＤＡから承認下りず共同開発先に契約終了通知。欧州も権利移管へ。当社の持分会社であるカリナンパール社は期央、大鵬薬品が完全子会社化。

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