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2022/07/24

パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)---前期買収の米国子会社フル寄与。

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テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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パン・パシフィック・インターナショナルHD（7532.ディスカウントストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が136.5％、5期前比が171.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が142.2％、5期前比が174.2％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2％、3期前比が143.9％、5期前比が175.3％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が143.9％、5期前比が180.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）6月期　43,797
2017年（平成29年）6月期　45,523
2018年（平成30年）6月期　57,218
2019年（令和01年）6月期　68,240
2020年（令和02年）6月期　75,173
2021年（令和03年）6月期　81,526

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年6月期　6.50円・4,113百万円・12.4％・1.7％
2018年6月期　8.00円・5,062百万円・13.9％・1.8％
2019年6月期　10.00円・6,333百万円・13.1％・2.0％
2020年6月期　15.00円・9,508百万円・18.9％・2.7％
2021年6月期　16.00円・9,508百万円・18.9％・2.7％
2021年6月期　16.00円・10,147百万円・18.8％・2.6％
2022年6月期　16.50円　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,913名<18.6>・68.8％・48.0％
・5,720名<19.6>・64.6％・46.7％
・7,217名<20.6>・59.8％・55.6％
・12,209名<21.6>・59.3％・55.％
・14,462名<21.12>・60.2％・59.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　12,118億円・758億円・3,754億円
2019年09月発売号　10,430億円・1,851億円・5,378億円
2020年09月発売号　15,791億円・1,836億円・5,278億円
2021年09月発売号　13,433億円・1,608億円・5,331億円
2022年06月発売号　12,496億円・1,608億円・5,860億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　43.0％・2,136.38円・4,640百万円・38,270
26年6月期　43.4％・2,389.82円・6,332百万円・39,684
27年6月期　42.0％・1,344.64円・7,409百万円・749
28年6月期　41.3％・1,464.31円・6,852百万円・396
29年6月期　40.3％・1,637.77円・5,363百万円・56,441
30年6月期　36.0％・1,835.55円・17,600百万円・46,081
2019年6月期　25.8％・2,081.55円・17,216百万円・101,978
2020年6月期　28.8％・589.29円・15,935百万円・65,135
2021年6月期　30.6％・660.12円・56,304百万円・79,054

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　77,863,880・1,244
26年6月期末　78,393,980・1,244
27年6月期末　157,918,960・2,488（分1→2）
28年6月期末　158,118,160・4,633
29年6月期末　158,178,760・4,633
30年6月期末　158,193,160・4,633
2019年6月期末　158,321,760・4,680
2020年6月期末　633,929,040・18,924（分1→4）
2021年6月期末　634,239,440・18,924

次に、株価と指標等を見てみる。

7月15日の終値は、2,074円
予想PERは、20.12倍
実績PBRは、3.45倍
予想利回りは、0.8％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、469円。（事業価値1,136円+財産価値240円-有利子負債907円）
・理論株価比は、442.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1980.9

【上場】1996.12

【特色】総合ディスカウント店ドン・キホーテを展開。子会社に長崎屋、ユニー。ＡＳＥＡＮ出店加速

【連結事業】ディスカウントストア69(5)、総合スーパー26(4)、テナント賃貸4(22)、他1(-24)

【海外】10 <21・6>

【成長続く】ドンキ既存店はコロナ影響で序盤出遅れも後半挽回。前期買収の米国子会社フル寄与。為替差益。23年６月期の出店は国内外で計25～40程度（前期国内22、海外11）。ドンキはＰＢ拡大で粗利率改善。ＧＭＳの非食品復調。連続最高純益。増配。

【アジア】東南アジアや香港などアジアでの新規出店加速。ＰＢや日本産農畜産物など独自商品充実、差別化と粗利率向上図る。

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