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2022/09/20

ZHD (4689)---持分会社のペイペイを10月に連結化。決済、ポイント、ＩＤのグループ内統合を加速、データ活用で広告・ＥＣ拡大狙う。

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テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が108.8％、3期前比が139.5％、5期前比が188.3％。
・31年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が90.4％、3期前比が108.5％、5期前比が148.3％。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が100.7％、3期前比が99.1％、5期前比が127.0％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が218.0％、3期前比が198.4％、5期前比が238.2％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が101.4％、3期前比が222.6％、5期前比が219.1％。

次に、税引前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　226,585
2017年（平成29年）3月期　193,475
2018年（平成30年）3月期　193,177
2019年（平成31年）3月期　123,370
2020年（令和02年）3月期　135,676
2021年（令和03年）3月期　142,615
2022年（令和04年）3月期　158,542

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　8.86円・50,438百万円・36.9％・5.7％
2018年3月期　8.86円・50,449百万円・38.5％・5.2％
2019年3月期　8.86円・45,042百万円・60.1％・5.2％
2020年3月期　8.86円・42,195百万円・52.5％・5.5％
2021年3月期　5.56円・42,228百万円・39.7％・2.2％
2022年3月期　5.81円・43,535百万円・57.0％・1.6％
2023年3月期　5.56円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・135,054名<18.9>・38.7％・62.0％
・157,553名<19.3>・33.2％・61.6％
・‥名<20.3>・‥％・‥％
・‥名<21.3>・20.2％・‥％
・223,777名<22.3>・20.6％・78.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　16,330億円・8,683億円・2,401億円
2019年06月発売号　15,867億円・5,467億円・2,152億円
2020年06月発売号　22,328億円・8,801億円・10,864億円
2021年06月発売号　39,393億円・10,657億円・13,895億円
2022年09月発売号　31,489億円・11,275億円・17,919億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2013年3月期　73.1％・94.51円・11,914百万円・139,396
2014年3月期　73.3％・108.53円・10,218百万円・132,829
2015年3月期　72.1％・127.54円・27,673百万円・126,239
2016年3月期　62.9％・148.29円・156,362百万円・105,409
2017年3月期　60.7％・163.51円・159,505百万円・127,023
2018年3月期　40.3％・177.97円・162,015百万円・75,457
2019年3月期　33.7％・160.96円・175,301百万円・149,957
2020年3月期　19.6％・162.01円・400,034百万円・243,278
2021年3月期　40.1％・353.17円・1,778,765百万円・207,921
2022年3月期　37.8％・358.25円・1,788,481百万円・266,314

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末　5,751,055,400・1,016,800
2014年3月期末　5,694,900,600・1,016,800
2015年3月期末　5,694,945,000・2,800,000
2016年3月期末　5,695,291,400・2,800,000
2017年3月期末　5,695,577,600・2,800,000
2018年3月期末　5,696,866,300・2,818,585
2019年3月期末　5,151,629,615・67,879,000
2020年3月期末　4,822,507,465・60,061,000
2021年3月期末　7,655,201,395・60,141,521
2022年3月期末　7,596,161,561・103,032,700

次に、株価と指標等を見てみる。

9月16日の終値は、410.1円
予想PERは、32.04倍
実績PBRは、1.14倍
予想利回りは、1.36％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、210円。（事業価値237円+財産価値234円-有利子負債260円）
・理論株価比は、195.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1996.1

【上場】1997.11

【特色】ネットサービス国内先駆。広告やＥＣが柱。金融育成中。傘下にヤフー、ＬＩＮＥ、ＺＯＺＯなど

【連結事業】メディア40(39)、コマース52(10)、戦略7(-19)、他1(-26) <22・3>

【評価益】柱の広告はＬＩＮＥ軸に順調増。ＥＣ新分野貢献。クレカ伸長。広告・販促費増だが、下期ペイペイ連結化で評価益計上。同社赤字でも前号から営業益増額。営業外の出前館減損見込まず。記念配剥落。

【経済圏拡大】持分会社のペイペイを10月に連結化。決済、ポイント、ＩＤのグループ内統合を加速、データ活用で広告・ＥＣ拡大狙う。加盟店での暗号資産決済も検討。

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