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2022/09/26

コーア商事HD(9273)---円安による仕入れコスト増で利益率低下も、営業増益続く。

テーマ：卸売業(838)

カテゴリ：卸売業

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コーア商事HD（9273.医薬品卸）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が139.2％、5期前比が148.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）6月期　1,273
2019年（令和01年）6月期　1,276
2020年（令和02年）6月期　2,367
2021年（令和03年）6月期　3,404
2022年（令和04年）6月期　3,753

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年6月期　10円・396百万円・18.5％・2.5％
2022年6月期　11円・435百万円・18.5％・2.5％
2023年6月期　11円　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,169名<22.6>・0.5％・80.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　280億円・84億円・34億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

29年6月期　61.9％・3,800.95円・0円・645
2018年6月期　60.1％・3,933.23円・0円・1,183
2019年6月期　60.7％・1,353.80円・0円・384
2020年6月期　65.1％・1,505.91円・0円・2,277
2021年6月期　67.3％・421.61円・0円・3,051
2022年6月期　71.1％・471.14円・0円・2,094

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

29年6月期末　3,121,665・0
2018年6月期末　3,301,665・0
2019年6月期末　9,904,995 ・275（分1→3）
2020年6月期末　9,904,995 ・290
2021年6月期末　39,619,980・1,312（分1→4）
2022年6月期末　39,619,980・1,356

次に、株価と指標等を見てみる。

9月16日の終値は、633円
予想PERは、10.11倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、1.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、796円。（事業価値663円+財産価値221円-有利子負債88円）
・理論株価比は、79.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】2015.1

【上場】2018.6

【特色】ジェネリック医薬品の原薬販売が収益柱。注射剤や経口剤を中心とした医薬品製造販売も行う

【連結事業】原薬販売63(16)、医薬品製造販売37(19) <22・6>

【増　勢】主力の原薬は前期の代替品需要一服も、新規採用品の増加が効き堅調維持。医薬品製造はマキサカルシトールと炭酸ランタンの増産で伸長。円安による仕入れコスト増で利益率低下も、営業増益続く。

【拡　大】蔵王工場は抗悪性腫瘍剤のベンダムスチンの承認取得。製薬メーカーの治験薬の製造受託も進め、稼働率向上目指す。長期的に製造受託関連でのＭ＆Ａも検討。

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