投資逍遥

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2022/09/26
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テーマ: 卸売業(837)
カテゴリ: 卸売業
コーア商事HD(9273.医薬品卸)を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7%、3期前比が139.2%、5期前比が148.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2018年(平成30年)6月期 1,273
2019年(令和01年)6月期 1,276
2020年(令和02年)6月期 2,367
2021年(令和03年)6月期 3,404
2022年(令和04年)6月期 3,753



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年6月期 10円・396百万円・18.5%・2.5%
2022年6月期 11円・435百万円・18.5%・2.5%
2023年6月期 11円      



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,169名<22.6>・0.5%・80.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号 280億円・84億円・34億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

29年6月期 61.9%・3,800.95円・0円・645
2018年6月期 60.1%・3,933.23円・0円・1,183
2019年6月期 60.7%・1,353.80円・0円・384
2020年6月期 65.1%・1,505.91円・0円・2,277
2021年6月期 67.3%・421.61円・0円・3,051 
2022年6月期 71.1%・471.14円・0円・2,094



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

29年6月期末 3,121,665・0
2018年6月期末 3,301,665・0
2019年6月期末 9,904,995 ・275(分1→3)
2020年6月期末 9,904,995 ・290
2021年6月期末 39,619,980・1,312(分1→4)
2022年6月期末 39,619,980・1,356



次に、株価と指標等を見てみる。

9月16日の終値は、633円
予想PERは、10.11倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、1.74%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、796円。(事業価値663円+財産価値221円-有利子負債88円)
・理論株価比は、79.5%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】2015.1
【上場】2018.6

【特色】ジェネリック医薬品の原薬販売が収益柱。注射剤や経口剤を中心とした医薬品製造販売も行う

【連結事業】原薬販売63(16)、医薬品製造販売37(19) <22・6>

【増 勢】主力の原薬は前期の代替品需要一服も、新規採用品の増加が効き堅調維持。医薬品製造はマキサカルシトールと炭酸ランタンの増産で伸長。円安による仕入れコスト増で利益率低下も、営業増益続く。

【拡 大】蔵王工場は抗悪性腫瘍剤のベンダムスチンの承認取得。製薬メーカーの治験薬の製造受託も進め、稼働率向上目指す。長期的に製造受託関連でのM&Aも検討。





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Last updated  2022/09/26 05:10:06 AM
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