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2023/01/15

ピックルスHD(2935)---24年２月期は総菜拡大、浅漬け・キムチ持ち直す。

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が131.3％、5期前比が150.8％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が139.3％、5期前比が162.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）2月期　867
2018年（平成30年）2月期　1,233
2019年（平成31年）2月期　1,561
2020年（令和02年）2月期　1,973
2021年（令和03年）2月期　2,829
2022年（令和04年）2月期　3,068

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年2月期　15.0円・191百万円・14.9％・1.6％
2021年2月期　17.5円・224百万円・12.2％・1.6％
2022年2月期　20.0円・257百万円・12.1％・1.6％
2023年2月期　22.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,475名<21.2>・12.7％・42.9％
・3,613名<21.8>・13.8％・44.6％
・12,367名<22.2>・12.0％・44.7％
・6,617名<22.8>・14.1％・46.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　199億円・44億円・38億円
2021年12月発売号　237億円・44億円・34億円
2022年06月発売号　175億円・60億円・29億円
2022年12月発売号　142億円・--億円・--億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年2月期　45.1％・1,508.72円・23,042千円・1,285
29年2月期　50.0％・1,587.08円・917,636千円・1,100
2018年2月期　52.5％・1,733.07円・815,020千円・1,685
2019年2月期　53.5％・1,849.88円・712,403千円・1,577
2020年2月期　53.2％・2,017.79円・609百万円・2,303
2021年2月期　56.4％・2,275.38円・502百万円・3,047
2022年2月期　63.5％・1,288.57円・403百万円・3,521

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年2月期末　6,398,000・1,361,514
29年2月期末　6,398,000・556,544　
2018年2月期末　6,398,000・176
2019年2月期末　6,398,000・257
2020年2月期末　6,398,000・257
2021年2月期末　6,427,300・293
2022年2月期末　12,859,200・770（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

1月6日の終値は、1,134円
予想PERは、11.48倍
実績PBRは、--倍
予想利回りは、1.94％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、--円。（事業価値--円+財産価値--円-有利子負債--円）
・理論株価比は、--％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】2022.9

【上場】2022.9

【特色】漬物業界１位。セブン＆アイ向け３割弱。『ご飯がススム』ブランド展開。２２年９月に持株会社化

【連結事業】浅漬他製品66、漬物他商品34 <22・2>

【苦　戦】収益認識基準適用で売上25億円内外目減り。巣ごもり需要の反動減で漬物、調味料など仕入れ商品が鈍調。柱の浅漬け・キムチも想定未達。野菜価格安定だが原料調味料、包装材、物流費増響く。24年２月期は総菜拡大、浅漬け・キムチ持ち直す。

【拡　充】小売店の売り場確保へ冷食、総菜を拡充、冷凍焼き芋を試験販売。25年２月期稼働目指す関西新工場は用地を物色。

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