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2023/02/13

パルグループHD(2726)---『チャオパニック』など若年女性衣料で約５０のブランド展開。生活雑貨『３コインズ』も成長中

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テーマ：小売業(890)

カテゴリ：小売業

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パルグループHD（2726.カジュアルウエア小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が106.7％、3期前比が113.8％、5期前比が126.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）2月期　6,967
2019年（平成31年）2月期　7,832
2020年（令和02年）2月期　9,168
2021年（令和03年）2月期　1,052
2022年（令和04年）2月期　7,660

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年2月期　25.0円・1,098百万円・405.8％・2.4％
2022年2月期　50.0円・2,196百万円・54.9％・4.8％
2023年2月期　75.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,988名<22.8>・17.0％・75.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　1,072億円・522億円・118億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年2月期　48.8％・1,708.72円・0百万円・5,160
2018年2月期　46.4％・1,748.96円・0百万円・5,236
2019年2月期　47.5％・946.40円・0百万円・10,378
2020年2月期　49.1％・1,059.78円・0百万円・14,705
2021年2月期　41.0％・1,009.69円・0百万円・1,450
2022年2月期　50.5％・1,077.47円・0百万円・7,970

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年2月期末　23,136,000・1,136,865　
2018年2月期末　23,136,000・1,137,119
2019年2月期末　46,272,000・2,274,514（分1→2）
2020年2月期末　46,272,000・2,274,644
2021年2月期末　46,272,000・2,346,134
2022年2月期末　46,272,000・2,346,244

次に、株価と指標等を見てみる。

2月3日の終値は、2,776円
予想PERは、14.01倍
実績PBRは、2.44倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,982円。（事業価値1,101円+財産価値1,164円-有利子負債283円）
・理論株価比は、140.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1973.10

【上場】2001.12

【特色】『チャオパニック』など若年女性衣料で約５０のブランド展開。生活雑貨『３コインズ』も成長中

【連結事業】衣料65(4)、雑貨35(9)、他0(-16) <22・2>

【絶好調】アパレル出店増え店舗57増（前期30減）。衣料はカジュアル軸に上向く。値引き抑制で粗利改善。雑貨も絶好調。会社計画保守的で営業増益幅拡大。減損減。24年２月期は高価格帯の衣料回復し順調。

【ＥＣ強化】店舗販売員中心にＴｉｋＴｏｋ発信積極化。ＥＣ先行予約販売の増加狙う。ユニバーサルスタジオのキャラクター商品雑貨店を当社展開、23年３月開業予定。

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