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2023/02/19

特殊電極(3437)---粉砕ミル・連続鋳造肉盛工事、鉄鋼関連の保全工事が需要増。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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特殊電極（3437.各種設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が127.5％、5期前比が118.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が130.4％、5期前比が129.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が136.5％、5期前比が155.4％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が136.2％、5期前比が161.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1％、3期前比が132.6％、5期前比が163.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が129.1％、5期前比が157.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　150
2014年（平成26年）3月期　224
2015年（平成27年）3月期　302
2016年（平成28年）3月期　509
2017年（平成29年）3月期　599
2018年（平成30年）3月期　599
2019年（平成31年）3月期　750
2020年（令和02年）3月期　922
2021年（令和03年）3月期　579
2022年（令和04年）3月期　687

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　35.0円・56百万円・12.8％・1.6％
2017年3月期　35.0円・56百万円・11.7％・1.5％
2018年3月期　35.0円・56百万円・13.1％・1.3％
2019年3月期　37.5円・59百万円・11.4％・1.3％
2020年3月期　37.5円・59百万円・9.6％・1.2％
2021年3月期　35.5円・56百万円・14.0％・1.0％
2022年3月期　36.0円・56百万円・11.7％・0.9％
2023年3月期　36.0円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・772名<17.3>・0.9％・30.6％
・598名<18.3>・2.6％・35.9％
・515名<19.3>・4.1％・44.5％
・448名<20.3>・1.9％・49.1％
・471名<21.3>・1.7％・48.8％
・462名<22.3>・1.4％・47.7％
・452名<22.9>・1.3％・47.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　23.9億円・17.2億円・0.9億円
2018年09月発売号　36.8億円・18.5億円・0.6億円
2019年09月発売号　41.5億円・12.4億円・2.1億円
2020年06月発売号　37.2億円・17.4億円・0.6億円
2021年06月発売号　34.7億円・18.6億円・0.6億円
2022年06月発売号　36.3億円・28.5億円・1.3億円
2022年12月発売号　34.5億円・28.5億円・7.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　50.7％・419.86円・0円・△2
25年3月期　52.2％・425.15円・0円・248
26年3月期　46.3％・391.73円・0円・102
27年3月期　48.6％・421.54円・0円・238
28年3月期　51.0％・4,459.34円・0円・△29
29年3月期　52.1％・4,993.61円・0円・1,016
30年3月期　53.9％・5,495.62円・0円・363
31年3月期　54.6％・6,086.18円・0円・265
2020年3月期　57.5％・6,801.63円・0円・681
2021年3月期　67.9％・3,642.38円・0円・641
2022年3月期　64.4％・3,929.68円・0円・862

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,010,000・2,093
25年3月期末　8,010,000・2,094
26年3月期末　8,010,000・2,094
27年3月期末　8,010,000・2,179
28年3月期末　801,000・352
29年3月期末　801,000・452
30年3月期末　801,000・10,452
31年3月期末　801,000・10,453
2020年3月期末　801,000・10,453
2021年3月期末　1,602,000・20,906（分1→2）
2022年3月期末　1,602,000・20,906

次に、株価と指標等を見てみる。

2月10日の終値は、2,164円
予想PERは、5.35倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、1.66％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,200円。（事業価値3,235円+財産価値2,071円-有利子負債107円）
・理論株価比は、41.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.1

【上場】2006.6

【特色】鉄鋼、自動車設備の耐摩耗、耐食など特殊工事が主。冷却・脱臭の環境装置も。光通信の持分会社

【連結事業】工事施工73(14)、溶接材料14(11)、環境関連装置7(14)、他6(4) <22・3>

【増　額】粉砕ミル・連続鋳造肉盛工事、鉄鋼関連の保全工事が需要増。溶接材料も伸長。自動車向け装置受注。原材料高こなし、前号よりも営業益上振れ。24年３月期はトッププレート回復。保全工事は着実。

【直　販】ＤＸ活用と直販体制の強み生かし営業力を強化。新規開拓に加え、既存顧客も深耕。加古川に本社工場建設、23年10月竣工予定。機能集約化し社内連携を推進。

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