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2023/04/24

ソフトバンク(9434)---下期連結のペイペイは段階取得差益3000億円弱上乗せ。通信料金値下げ影響かわして連続増益。

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テーマ：情報・通信(887)

カテゴリ：情報・通信

ソフトバンク（9434.携帯電話会社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が152.9
％、3期前比が171.7％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が110.3
％、3期前比が136.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　636,555
2018年（平成30年）3月期　601,315
2019年（平成31年）3月期　631,548
2020年（令和02年）3月期　811,195
2021年（令和03年）3月期　847,699
2022年（令和04年）3月期　880,363

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　85円・404,082百万円・85.6％・32.4％
2021年3月期　86円・406,139百万円・82.8％・32.2％
2022年3月期　86円・404,603百万円・78.1％・25.2％
2023年3月期　86円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・818,715名<21.9>・20.0％・58.7％
・834,410名<22.9>・14.7％・61.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　76,546億円・15,848億円・59,696億円
2023年03月発売号　73,817億円・15,467億円・62,093億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　16.3％・187.94円・187,489百万円・726,598
2019年3月期　21.6％・260.51円・198,461百万円・826,582
2020年3月期　10.2％・211.03円・618,636百万円・1,249,535
2021年3月期　12.4％・322.68円・1,256,593百万円・1,338,949
2022年3月期　13.2％・355.87円・1,257,889百万円・1,215,918

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　4,610,948,240・0
2019年3月期末　4,787,145,170・0
2020年3月期末　4,787,145,170・46,000,000
2021年3月期末　4,787,145,170・100,659,500
2022年3月期末　4,787,145,170・79,843,467

次に、株価と指標等を見てみる。

4月14日の終値は、1,518円
予想PERは、12.82倍
実績PBRは、3.96倍
予想利回りは、5.67％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,485円。（事業価値2,494円+財産価値523円-有利子負債1,532円）
・理論株価比は、102.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1986.12

【上場】2018.12

【特色】『ソフトバンク』『ワイモバイル』展開の通信会社。ヤフー、ＺＯＺＯ、ペイペイなど非通信強化

【連結事業】コンシューマ51(22)、法人12(18)、流通8(5)、ヤフー・LINE27(12)、他2(5) <22・3>

【反　落】下期連結のペイペイは段階取得差益3000億円弱上乗せ。通信料金値下げ影響かわして連続増益。24年３月期は下期にかけ、通信顧客が単価下げ止まる。法人ＤＸ好伸。だが評価益消え、営業益反落。

【ポイント】ペイペイポイント発行額は22年度に前年度比５割増の約6000億円を見込む。還元率高いクレジットカード拡販など進め、経済圏にユーザーを囲い込み。