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2023/04/27

デジタルガレージ(4819)---大株主オアシスが決済・広告事業スピンオフ、カカクコム売却など提案。会社側は一体的事業運営を堅持方針。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

デジタルガレージ（4819.ネットインフラ構築）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.5％、3期前比が158.6％、5期前比が185.6％。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が119.3％、3期前比が168.3％、5期前比が210.6％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が150.8％、3期前比が200.4％、5期前比が285.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　3,688
2018年（平成30年）3月期　5,017
2019年（平成31年）3月期　13,424
2020年（令和02年）3月期　10,008
2021年（令和03年）3月期　14,317
2022年（令和04年）3月期　45,393

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　28円・1,287百万円・13.3％・2.9％
2020年3月期　38円・1,749百万円・23.5％・3.5％
2021年3月期　32円・1,475百万円・15.1％・2.6％
2022年3月期　35円・1,648百万円・5.3％・2.1％
2023年3月期　37円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,028名<20.9>・37.3％・51.4％
・4,219名<21.3>・36.9％・50.8％
・3,872名<21.9>・37.7％・54.2％
・4,133名<22.3>・40.1％・54.2％
・4,141名<22.9>・37.7％・55.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　1,982億円・327億円・460億円
2021年09月発売号　2,339億円・379億円・449億円
2022年03月発売号　1,891億円・379億円・487億円
2022年09月発売号　1,841億円・434億円・523億円
2023年03月発売号　2,077億円・434億円・559億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　33.1％・609.17円・6,237,218千円・5,040
28年6月期　38.9％・640.25円・5,765,576千円・△2,618
29年3月期　36.6％・713.08円・5,411百万円・4,148
30年3月期　34.7％・801.11円・7,822百万円・14,293
2019年3月期　31.7％・1,014.34円・6,575百万円・2,580
2020年3月期　32.1％・1,130.75円・7,689百万円・△12,322
2021年3月期　34.8％・1,348.45円・7,689百万円・7,047
2022年3月期　41.3％・2,033.00円・6,804百万円・7,059

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　47,277,200・256,800
28年6月期末　47,289,200・256,800
29年3月期末　47,291,800・185,882
30年3月期末　47,312,800・123,821
2019年3月期末　47,341,600・1,391,452
2020年3月期末　47,406,800・1,390,316
2021年3月期末　47,441,900・1,363,660
2022年3月期末　47,482,800・390,960

次に、株価と指標等を見てみる。

4月21日の終値は、4,555円
予想PERは、--倍
実績PBRは、2.39倍
予想利回りは、0.81％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,946円。（事業価値2,831円+財産価値3,203円-有利子負債1,088円）
・理論株価比は、92.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1995.8

【上場】2000.12

【特色】決済、広告、ベンチャー投資などネットビジネス周辺で多角化。持分会社カカクコム（２０％出資）

【連結事業】フィナンシャル18(42)、マーケティング21(7)、インキュベーション54(95)、ロングタームインキュベーション7(30) <22・3>

【最終黒字化】投資事業不振。特に米ブロックストリーム社の評価損が痛い。カカクコム株一部売却益27億円あるが最終赤字。24年３月期はインバウンド復調でキャッシュレス決済急伸。広告は金融関係中心に回復基調。投資損益の改善で最終黒字浮上。

【香港ファンド】大株主オアシスが決済・広告事業スピンオフ、カカクコム売却など提案。会社側は一体的事業運営を堅持方針。