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2023/05/02

東北特殊鋼(5484)---地価上昇で商業モールの賃料値上げ検討。

テーマ：鉄鋼(28)

カテゴリ：鉄鋼

東北特殊鋼（5484.特殊鋼）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が117.4％、5期前比が129.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が118.6％、5期前比が134.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が125.5％、5期前比が135.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が121.1％、5期前比が132.2％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が114.2％、5期前比が135.0％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.8％、3期前比が112.7％、5期前比が130.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,204
2014年（平成26年）3月期　1,478
2015年（平成27年）3月期　2,129
2016年（平成28年）3月期　1,532
2017年（平成29年）3月期　2,347
2018年（平成30年）3月期　2,667
2019年（平成31年）3月期　2,262
2020年（令和02年）3月期　1,998
2021年（令和03年）3月期　1,539
2022年（令和04年）3月期　2,142

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・105百万円・9.8％・0.6％
28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％
29年3月期　22円・165百万円・10.0％・0.9％
30年3月期　27円・203百万円・10.7％・1.0％
2019年3月期　24円・180百万円・11.2％・0.8％
2020年3月期　26円・195百万円・13.4％・0.9％
2021年3月期　16円・120百万円・28.2％・0.5％
2022年3月期　26円・195百万円・17.0％・0.8％
2023年3月期　33円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・783名<17.3>・11.9％・76.7％
・1,069名<18.3>・13.4％・77.7％
・943名<19.3>・12.3％・77.6％
・841名<20.3>・12.5％・79.1％
・780名<21.3>・12.3％・81.6％
・736名<22.3>・12.0％・79.9％
・725名<22.9>・11.9％・79.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　88.1億円・47.8億円・0.0億円
2017年06月発売号　107億円・52億円・0億円
2018年06月発売号　135億円・51億円・0億円
2019年06月発売号　104億円・55億円・0億円
2020年06月発売号　105億円・56億円・0億円
2021年06月発売号　124億円・54億円・0億円
2022年09月発売号　120億円・57億円・0億円
2023年03月発売号　132億円・57億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　66.5％・2,002.00円・0円・1,271
25年3月期　70.6％・2,092.38円・0円・1,805
26年3月期　71.6％・2,202.31円・0円・1,753
27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690
29年3月期　72.7％・2,585.97円・0円・2,611
30年3月期　79.3％・2,809.94円・0円・2,620
31年3月期　81.4％・2,983.66円・0円・1,638
2020年3月期　82.0％・3,132.31円・0円・2,373
2021年3月期　81.1％・3,209.66円・0円・1,633
2022年3月期　81.1％・3,362.32円・0円・1,298

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,550,000・20,668
25年3月期末　7,550,000・20,774
26年3月期末　7,550,000・20,774
27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923
29年3月期末　7,550,000・20,923
30年3月期末　7,550,000・21,041
31年3月期末　7,550,000・21,041
2020年3月期末　7,550,000・21,071
2021年3月期末　7,550,000・21,071
2022年3月期末　7,550,000・21,071

次に、株価と指標等を見てみる。

4月28日の終値は、1,784円
予想PERは、11.68倍
実績PBRは、0.52倍
予想利回りは、1.85％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,398円。（事業価値1,768円+財産価値1,629円-有利子負債0円）
・理論株価比は、52.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1937.4

【上場】1997.9

【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手がける。大同特殊鋼系

【連結事業】特殊鋼88(5)、不動産賃貸12(47)

【海外】31 <22・3>

【上向く】原燃料高の価格転嫁遅れ前号より営業減益幅拡大。増配。24年３月期は電磁鋼がコロナ前に戻る。半導体向け精密加工も下期復調。算出式による転嫁浸透へ。賃貸収入下支え。営業益上向くが連続増配微妙。

【賃貸事業】地価上昇で商業モールの賃料値上げ検討。防虫用磁歪材はマニュアル作成し農家モニター拡大、23年度一部事業化も。成長続いたタイ精密加工は足元一服。