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2023/05/29

ヒューリック(3003)---資産入れ替えに伴う不動産売却が拡大し業績牽引。

テーマ：不動産(491)

カテゴリ：不動産

ヒューリック（3003.不動産賃貸）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が131.4％、5期前比が158.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）12月期　72,530
2019年（令和01年）12月期　84,645
2020年（令和02年）12月期　95,627
2021年（令和03年）12月期　109,581
2022年（令和04年）12月期　123,222

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年12月期　39円・28,113百万円・38.5％・4.9％
2022年12月期　42円・32,199百万円・40.3％・4.8％
2023年12月期　46円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・158,092名<22.12>・15.5％・48.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年03月発売号　8,285億円・1,383億円・14,409億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年12月期　27.7％・570.02円・4,055百万円・45,724
2018年12月期　26.2％・608.49円・4,026百万円・130,973
2019年12月期　25.8％・687.01円・3,336百万円・231,180
2020年12月期　24.0％・728.31円・3,430百万円・202,304
2021年12月期　28.8％・836.89円・3,711百万円・291,736
2022年12月期　29.5％・902.70円・4,795百万円・266,108

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年12月期末　663,062,271・4,485,413
2018年12月期末　663,062,271・4,486,096
2019年12月期末　673,907,735・5,664,419
2020年12月期末　673,907,735・5,941,885
2021年12月期末　767,907,735・5,802,693
2022年12月期末　767,907,735・7,164,236

次に、株価と指標等を見てみる。

5月19日の終値は、1,206円
予想PERは、10.61倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、3.81％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、766円。（事業価値2,108円+財産価値538円-有利子負債1,880円）
・理論株価比は、157.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1931.3

【上場】1949.5

【特色】旧富士銀行の銀行店舗ビル管理から出発。都区内の駅近接ビル中心に好物件所有、物件多角化へ

【連結事業】不動産93(28)、保険1(29)、ホテル・旅館5(-18)、他1(8) <22・12>

【連続最高益】資産入れ替えに伴う不動産売却が拡大し業績牽引。系列ＲＥＩＴ向け物件拠出も伸びる。賃貸は空室僅少、保有物件も増え堅調。需要回復進みホテル増勢。営業増益続く。連続で最高純益、増配。

【新中計】25年度に営業利益1650億円計画。ファンド事業拡大に軸足。都心好立地物件に特化したコアファンド、物流施設等のＲＥＩＴ組成し物件の売却先を拡大。