投資逍遥

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2023/07/12
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テーマ: 情報・通信(872)
カテゴリ: 情報・通信
大塚商会(4768.システム運用)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9%、3期前比が136.6%、5期前比が158.8%。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9%、3期前比が130.3%、5期前比が160.1%。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7%、3期前比が130.0%、5期前比が157.4%。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9%、3期前比が123.2%、5期前比が150.0%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)12月期 40,780
2017年(平成29年)12月期 45,460
2018年(平成30年)12月期 49,285
2019年(令和01年)12月期 63,706
2020年(令和02年)12月期 57,550
2021年(令和03年)12月期 57,567
2022年(令和04年)12月期 56,639



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期 85円・16,116百万円・48.0%・7.3%
2019年12月期 110円・20,856百万円・47.9 %・8.5%
2020年12月期 115円・21,804百万円・55.5 %・8.1%
2021年12月期 120円・22,752百万円・57.0%・7.9%
2022年12月期 125円・23,700百万円・59.2%・7.7%
2023年12月期 130円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,267名<19.6>・29.3%・56.7%
・5,107名<20.6>・28.4%・56.3%
・5,659名<20.12>・22.6%・57.5%
・5,685名<21.12>・22.2%・63.2%
・6,531名<22.12>・21.7%・65.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号 8,455億円・1,515億円・65億円
2020年12月発売号 9,671億円・1,761億円・65億円
2021年03月発売号 9,652億円・1,789億円・65億円
2022年03月発売号 8,426億円・2,057億円・65億円
2023年06月発売号 9,842億円・2,032億円・61億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

26年12月期 53.4%・1,722.31円・0円・34,130
27年12月期 53.3%・1,827.30円・0円・27,621
28年12月期 55.2%・2,002.64円・0円・23,932
29年12月期 56.0%・2,245.73円・0円・36,153
2018年12月期 56.5%・1,211.63円・0円・38,646
2019年12月期 56.2%・1,367.76円・0円・48,762
2020年12月期 58.8%・1,462.80円・0円・32,496
2021年12月期 61.4%・1,575.64円・0円・57,873
2022年12月期 61.1%・1,684.53円・0円・29,196



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末 95,001,060・199,910
27年12月期末 95,001,060・200,104
28年12月期末 95,001,060・200,227
29年12月期末 95,001,060・200,227
2018年12月期末 190,002,120・400,868(分1→2)
2019年12月期末 190,002,120・400,908
2020年12月期末 190,002,120・400,908
2021年12月期末 190,002,120・400,930
2022年12月期末 190,002,120・401,081



次に、株価と指標等を見てみる。

7月7日の終値は、5,478円
予想PERは、25.27倍
実績PBRは、3.25倍
予想利回りは、2.37%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、3,256円。(事業価値2,218円+財産価値1,095円-有利子負債57円)
・理論株価比は、168.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1961.12
【上場】2000.7

【特色】情報サービス大手でSIから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販『たのめーる』も

【連結事業】システムインテグレーション63(10)、サービス&サポート37(4) <22・12>

【反 発】柱のSIは複合機やサーバーの供給問題が解消、値上げも寄与、出足の部門利益が想定超。徐々にサポート事業の値上げ浸透。人件費やシステム費の膨張あっても、営業増益幅やや拡大。税負担平常化。

【価格改定】IT機器や人件費高騰を背景に保守サービスの『たよれーる』は10~20%値上げ。『たのめーる』の発注やエンジニアの稼働情報をAIに連携させ、営業に活用。





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Last updated  2023/07/12 05:10:07 AM
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Comments

征野三朗 @ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569 @ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんばんは いつもありがとうございます。…

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