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2023/09/03

ソフトクリエイトＨＤ(3371)---柱のＥＣサイト構築ソフトは大手企業が軸の新規顧客獲得、既存顧客の追加開発ともに堅調。

テーマ：情報・通信(887)

カテゴリ：情報・通信

ソフトクリエイトＨＤ（3371.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が138.0％、5期前比が169.9％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.4％、3期前比が125.8％、5期前比が151.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が129.9％、3期前比が150.3％、5期前比が185.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.2％、3期前比が145.4％、5期前比が176.8％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.8％、3期前比が162.8％、5期前比が188.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,252
2014年（平成26年）3月期　1,501
2015年（平成27年）3月期　1,524
2016年（平成28年）3月期　1,555
2017年（平成29年）3月期　1,620
2018年（平成30年）3月期　1,793
2019年（平成31年）3月期　2,010
2020年（令和02年）3月期　2,442
2021年（令和03年）3月期　3,247
2022年（令和04年）3月期　4,161
2023年（令和05年）3月期　4,489

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　8.35円・210百万円・40.0％・5.2％
24年3月期　6.65円・169百万円・30.5％・3.8％
25年3月期　7.5円・191百万円・29.6％・3.9％
26年3月期　8.5円・230百万円・29.9％・4.1％
27年3月期　10円・270百万円・28.7％・4.4％
28年3月期　10円・271百万円・26.3％・4.0％
2017年3月期　10円・272百万円・27.0％・3.6％
2018年3月期　10円・267百万円・23.4％・3.1％
2019年3月期　10円・263百万円・23.0％・2.8％
2020年3月期　10円・258百万円・18.2％・2.8％
2021年3月期　15円・398百万円・21.6％・3.5％
2022年3月期　20円・512百万円・22.0％・4.0％
2023年3月期　25円・626百万円・23.0％・4.5％
2024年3月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,854名<18.9>・14.1％・58.6％
・6,661名<19.9>・13.3％・59.9％
・5,721名<20.3>・13.7％・60.9％
・5,892名<21.3>・13.5％・57.1％
・4,832名<22.3>・12.7％・65.6％
・4,981名<23.3>・12.2％・66.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　215億円・61億円・0億円
2019年12月発売号　250億円・58億円・0億円
2020年09月発売号　376億円・69億円・0億円
2021年06月発売号　310億円・96億円・0億円
2022年06月発売号　584億円・93億円・0億円
2023年06月発売号　444億円・94億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　62.9％・419.95円・0円・1,245
27年3月期　65.5％・486.45円・0円・1,418
28年3月期　65.5％・517.10円・0円・1,274
29年3月期　62.6％・586.34円・0円・1,717
30年3月期　61.9％・637.52円・0円・1,559
31年3月期　58.9％・713.40円・542,858千円・1,444
2020年3月期　57.0％・737.66円・301,588千円・2,699
2021年3月期　60.2％・958.00円・60,317千円・3,298
2022年3月期　57.7％・1,036.93円・0円・3,859
2023年3月期　59.7％・600.51円・0円・2,569

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　13,775,139・340,692
27年3月期末　13,775,139・268,392
28年3月期末　13,775,139・131,292
29年3月期末　13,775,139・102,623
30年3月期末　13,775,139・400,659
31年3月期末　13,775,139・651,361
2020年3月期末　13,775,139・854,361
2021年3月期末　13,775,139・486,605
2022年3月期末　13,775,139・1,083,576
2023年3月期末　27,550,278・2,494,232（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

8月25日の終値は、1,775円
予想PERは、15.07倍
実績PBRは、2.96倍
予想利回りは、1.69％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,588円。（事業価値1,145円+財産価値538円-有利子負債94円）
・理論株価比は、111.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1976.11

【上場】2005.4

【特色】ＥＣサイト構築ソフト『ｅｃｂｅｉｎｇ』の提供・カスタマイズ、ワークフローシステム等展開

【連結事業】ECソリューション55(25)、ITソリューション45(24) <23・3>

【増　配】柱のＥＣサイト構築ソフトは大手企業が軸の新規顧客獲得、既存顧客の追加開発ともに堅調。ＳＩもセキュリティ、ワークフローの増勢続く。エンジニア増強の人件費増をこなし営業増益。連続増配。

【新　規】中堅中小企業に向けてマイクロソフトの法人向けサービスにデータバックアップ機能を組み合わせて提供。ＥＣソフトは大企業のサイト機能強化需要を深耕。