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2023/10/08

ダイキン工業(6367)---欧州政策変更でヒートポンプ暖房苦戦。米国の反動減もきつい。が、国内は価格改定フル寄与。

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テーマ：機械(185)

カテゴリ：機械

ダイキン工業（6367.空調）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.1％、3期前比が128.4％、5期前比が163.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.2％、3期前比が139.0％、5期前比が177.0％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が155.7％、5期前比が172.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　255,019
2019年（平成31年）3月期　277,074
2020年（令和02年）3月期　269,025
2021年（令和03年）3月期　240,248
2022年（令和04年）3月期　327,496
2023年（令和05年）3月期　366,245

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　160円・46,811百万円・27.4％・3.3％
2021年3月期　160円・46,822百万円・30.0％・3.0％　　
2022年3月期　200円・58,536百万円・26.9％・3.2％　　
2023年3月期　240円・70,254百万円・27.3％・3.3％　　
2024年3月期　240円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,014名<20.9>・35.5％・35.3％
・21,599名<21.9>・36.2％・39.5％
・25,033名<22.3>・36.2％・42.8％
・25,857名<22.9>・37.6％・42.9％
・27,808名<23.3>・39.7％・42.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　62,741億円・3,211億円・6,914億円
2021年12月発売号　71,622億円・6,622億円・6,449億円
2022年09月発売号　70,816億円・7,178億円・6,698億円
2023年03月発売号　68,661億円・7,178億円・7,789億円
2023年09月発売号　72,809億円・5,482億円・9,362億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　46.3％・3,473.54円・329,753百万円・226,186
29年3月期　47.2％・3,802.10円・330,876百万円・267,663
30年3月期　52.4％・4,433.62円・309,282百万円・223,740
2019年3月期　52.4％・4,841.15円・322,318百万円・250,009
2020年3月期　53.8％・4,904.46円・281,969百万円・302,166
2021年3月期　51.4％・5,691.85円・268,684百万円・374,691
2022年3月期　51.5％・6,729.73円・270,467百万円・245,071
2023年3月期　51.9％・7,635.27円・304,331百万円・158,896

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　293,113,973・1,075,356
29年3月期末　293,113,973・739,660
30年3月期末　293,113,973・677,039
2019年3月期末　293,113,973・605,740
2020年3月期末　293,113,973・529,837
2021年3月期末　293,113,973・469,595
2022年3月期末　293,113,973・429,774
2023年3月期末　293,113,973・389,416

次に、株価と指標等を見てみる。

9月29日の終値は、23,475円
予想PERは、26.03倍
実績PBRは、3.07倍
予想利回りは、1.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,005円。（事業価値8,771円+財産価値2,417円-有利子負債3,182円）
・理論株価比は、293.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1934.2

【上場】1949.5

【特色】エアコン世界首位級。国内は業務用断トツ。Ｍ＆Ａも駆使し各国で存在感。フッ素化学事業も

【連結事業】空調・冷凍機91(9)、化学7(16)、他2(8)

【海外】83 <23・3>

【増　勢】欧州政策変更でヒートポンプ暖房苦戦。米国の反動減もきつい。が、国内は価格改定フル寄与。インドや東南アジアの成長で補う。自動車向けが牽引し化学好伸。販促費や人件費抑制効き連続増益。増配か。

【家庭用】約200億円投じ茨城県にエアコン工場用地取得、生産拠点分散やシェア拡大へ能力増強。８月インド南部の新工場が本格稼働、年最大150万台生産へ。