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2023/10/29

東京エレクトロン(8035)---生成ＡＩ半導体向けボンディング装置需要増、24年３月期約100億円売上見込み。

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テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

東京エレクトロン(8035.半導体製造装置）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が131.6％、3期前比が159.6％、5期前比が218.7％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.6％、3期前比が193.0％、5期前比が217.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　280,737
2019年（平成31年）3月期　321,662
2020年（令和02年）3月期　244,979
2021年（令和03年）3月期　322,103
2022年（令和04年）3月期　601,724
2023年（令和05年）3月期　625,185

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　260.3円・121,937百万円・50.0％・13.3％
2022年3月期　467.7円・219,339百万円・50.0％・18.6％
2023年3月期　570.3円・267,909百万円・56.6％・18.3％
2024年3月期　320.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・25,444名<22.3>・41.7％・53.5％
・38,548名<22.9>・37.6％・53.7％
・36,358名<23.3>・39.6％・53.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年06月発売号　93,933億円・3,356億円・0億円
2023年03月発売号　73,684億円・3,356億円・0億円
2023年09月発売号　98,830億円・4,724億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　67.2％・3,919.50円・0円・136,948
2018年3月期　63.5％・4,674.49円・0円・186,582
2019年3月期　70.0％・5,371.78円・0円・189,572
2020年3月期　64.1％・5,267.96円・0円・253,117
2021年3月期　71.1％・6,512.18円・0円・145,888
2022年3月期　70.5％・8,572.45円・0円・283,387
2023年3月期　68.7％・3,389.68円・0円・426,270

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　165,210,911・1,135,104
2018年3月期末　165,210,911・1,097,342
2019年3月期末　165,210,911・1,252,517
2020年3月期末　157,210,911・1,685,556
2021年3月期末　157,210,911・1,659,611
2022年3月期末　157,210,911・1,461,581
2023年3月期末　471,632,733・3,272,016（分1→3）

次に、株価と指標等を見てみる。

10月20日の終値は、20,085円
予想PERは、31.08倍
実績PBRは、5.93倍
予想利回りは、1.59％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、9,405円。（事業価値8,169円+財産価値1,261円-有利子負債25円）
・理論株価比は、213.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.11

【上場】1980.6

【特色】半導体製造装置で世界３位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み

【連結事業】半導体製造装置98(32)、FPD製造装置2(2)、他0(4)

【海外】89 <23・3>

【急　落】半導体製造装置は成熟世代の車載・産機用途中心に中国向け堅調。が、ＰＣ・スマホ需要弱く上期ロジック向け苦戦。メモリー顧客の生産調整も打撃。部材高騰の価格転嫁進むも償却負担増え営業益反落。

【伸びしろ】生成ＡＩ半導体向けボンディング装置需要増、24年３月期約100億円売上見込み。次世代ＮＡＮＤ型メモリー用装置で新技術開発、競合独占市場に橋頭堡。