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2023/11/06

Recovery International(9214)---拠点新設は前期４から６へ。大量採用した看護師等の配置進み、下期新旧拠点で延べ訪問件数伸長。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

Recovery International（9214.介護サービス・老人ホーム）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が221.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　20
2020年（令和02年）12月期　20
2021年（令和03年）12月期　148
2022年（令和04年）12月期　149

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年12月期　0円・0百万円・0％・0％
2022年12月期　0円・0百万円・0％・0％
2023年12月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,761名<23.6>・0.4％・59.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年09月発売号　37.0億円・4.5億円・0.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年12月期　32.1％・104.80円・0千円・12
2021年12月期 48.4％・174.35円・0千円・101
2022年12月期　69.5％・385.23円・0千円・87

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年12月期末　1,036,000・0
2021年12月期末　1,316,000・0
2022年12月期末　1,414,000・55

次に、株価と指標等を見てみる。

10月27日の終値は、2,181円
予想PERは、24.67倍
実績PBRは、5.23倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、839円。（事業価値568円+財産価値299円-有利子負債28円）
・理論株価比は、260.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2013.11

【上場】2022.2

【特色】看護師やリハビリ職による訪問看護サービスに特化。１拠点１１人体制でドミナント展開図る

【単独事業】訪問看護サービス100 <22・12>

【着実増】拠点新設は前期４から６へ。大量採用した看護師等の配置進み、下期新旧拠点で延べ訪問件数伸長。飛び地出店や管理部門強化費用など吸収。営業益着実。24年12月期は新設６以上。効率化進み利益拡大。

【採　用】社員紹介やＷｅｂ経由増え４月入社の１人当たり採用単価13％減。継続的介入見込める軽度利用者受け入れ売上単価やや低下。効率的な訪問ルート整備に注力。