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2023/11/19

パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)---北米の先行投資や人件費増こなし営業増益続く。

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テーマ：小売業(891)

カテゴリ：小売業

パン・パシフィック・インターナショナルHD（7532.ディスカウントストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が136.5％、5期前比が171.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が142.2％、5期前比が174.2％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2％、3期前比が143.9％、5期前比が175.3％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が143.9％、5期前比が180.3％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が99.6％、3期前比が126.4％、5期前比が160.6％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が115.5％、3期前比が128.9％、5期前比が165.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）6月期　43,797
2017年（平成29年）6月期　45,523
2018年（平成30年）6月期　57,218
2019年（令和01年）6月期　68,240
2020年（令和02年）6月期　75,173
2021年（令和03年）6月期　81,526
2022年（令和04年）6月期　100,442
2023年（令和05年）6月期　110,994

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年6月期　6.50円・4,113百万円・12.4％・1.7％
2018年6月期　8.00円・5,062百万円・13.9％・1.8％
2019年6月期　10.00円・6,333百万円・13.1％・2.0％
2020年6月期　15.00円・9,508百万円・18.9％・2.7％
2021年6月期　16.00円・9,508百万円・18.9％・2.7％
2021年6月期　16.00円・10,147百万円・18.8％・2.6％
2022年6月期　17.00円・10,137百万円・16.6％・2.6％
2023年6月期　20.00円・11,931百万円・18.0％・2.8％
2024年6月期　21.00円　　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,913名<18.6>・68.8％・48.0％
・5,720名<19.6>・64.6％・46.7％
・7,217名<20.6>・59.8％・55.6％
・12,209名<21.6>・59.3％・55.％
・43,830名<22.6>・57.2％・63.5％
・56,398名<23.6>・56.8％・63.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　12,118億円・758億円・3,754億円
2019年09月発売号　10,430億円・1,851億円・5,378億円
2020年09月発売号　15,791億円・1,836億円・5,278億円
2021年09月発売号　13,433億円・1,608億円・5,331億円
2022年09月発売号　15,422億円・1,804億円・5,870億円
2023年09月発売号　17,726億円・2,461億円・5,794億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　43.0％・2,136.38円・4,640百万円・38,270
26年6月期　43.4％・2,389.82円・6,332百万円・39,684
27年6月期　42.0％・1,344.64円・7,409百万円・749
28年6月期　41.3％・1,464.31円・6,852百万円・396
29年6月期　40.3％・1,637.77円・5,363百万円・56,441
30年6月期　36.0％・1,835.55円・17,600百万円・46,081
2019年6月期　25.8％・2,081.55円・17,216百万円・101,978
2020年6月期　28.8％・589.29円・15,935百万円・65,135
2021年6月期　30.6％・660.12円・56,304百万円・79,054
2022年6月期　28.3％・657.75円・61,759百万円・95,136
2023年6月期　30.6％・759.75円・61,002百万円・137,955

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　77,863,880・1,244
26年6月期末　78,393,980・1,244
27年6月期末　157,918,960・2,488（分1→2）
28年6月期末　158,118,160・4,633
29年6月期末　158,178,760・4,633
30年6月期末　158,193,160・4,633
2019年6月期末　158,321,760・4,680
2020年6月期末　633,929,040・18,924（分1→4）
2021年6月期末　634,239,440・18,924
2022年6月期末　634,378,640・38,073,224
2023年6月期末　634,666,240・38,073,224

次に、株価と指標等を見てみる。

11月10日の終値は、3,006円
予想PERは、26.89倍
実績PBRは、3.96倍
予想利回りは、0.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、796円。（事業価値1,441円+財産価値398円-有利子負債1,044円）
・理論株価比は、377.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1980.9

【上場】1996.12

【特色】総合ディスカウント店ドン・キホーテを展開。子会社に長崎屋、ユニー。ＡＳＥＡＮ出店加速

【連結事業】国内84(6)、北米12(3)、アジア4(2)

【海外】16 <23・6>

【増益続く】出店は国内25超、海外12（前期各16、８）。国内ドンキ既存店は訪日需要好伸、ＧＭＳはＰＢ比率上昇し粗利率改善。北米の先行投資や人件費増こなし営業増益続く。為替差益縮小。特損減。連続増配。

【攻　め】今期の免税売上高800億円超（前期383億円）に向け、品ぞろえ増やし既存店活性化。ＧＭＳはテナント含めた大規模販促で集客強化、非食品ＰＢも拡充。