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2023/12/27

オリジナル設計(4642)---主力の自治体向け上下水道コンサルは大型管路の更新設計受注が想定超。都市部で高まる内水氾濫・浸水対策が増勢。

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

オリジナル設計（4642.建設コンサル・地質調査）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が120.0％、3期前比が141.4％、5期前比が175.9％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が137.9％、5期前比が179.1％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が136.7％、5期前比が161.0％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.7％、3期前比が116.9％、5期前比が149.4％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が112.1％、5期前比が145.2％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が110.2％、5期前比が125.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）12月期　490
2016年（平成28年）12月期　587
2017年（平成29年）12月期　1,017
2018年（平成30年）12月期　936
2019年（令和01年）12月期　816
2020年（令和02年）12月期　647
2021年（令和03年）12月期　625
2022年（令和04年）12月期　748

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年12月期　8円・54百万円・13.0％・1.1％
29年12月期　12円・81百万円・8.2％・1.4％
30年12月期　14円・95百万円・15.9％・1.6％
2019年12月期　30円・176百万円・36.8％・3.2％
2020年12月期　32円・188百万円・49.6％・3.3％
2021年12月期　32円・190百万円・49.7％・3.2％
2022年12月期　32円・190百万円・45.1％・3.1％
2023年12月期　32円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,726名<18.12>・3.9％・61.2％
・1,542名<19.6>・2.7％・72.5％
・1,410名<20.12>・2.1％・74.6％
・1,342名<21.12>・1.9％・76.5％
・1,480名<22.12>・1.8％・74.3％
・1,436名<23.6>・2.1％・74.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　75.8億円・27.9億円・0億円
2019年03月発売号　63.0億円・37.3億円・0億円
2020年12月発売号　75.6億円・30.2億円・0億円
2021年03月発売号　74.3億円・26.6億円・0億円
2022年03月発売号　67.4億円・28.3億円・0億円
2023年06月発売号　64.5億円・30.2億円・0億円
2023年09月発売号　68.2億円・30.2億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年12月期　76.7％・474.39円・0円・△251
25年12月期　76.2％・503.04円・0円・269
26年12月期　79.2％・590.25円・0円・352
27年12月期　78.3％・653.26円・0円・470
28年12月期　76.6％・695.54円・0円・633
29年12月期　79.7％・834.66円・0円・434
30年12月期　79.5％・900.82円・0円・1,459
2019年12月期　78.6％・950.46円・0円・426
2020年12月期　81.2％・975.92円・0円・△102
2021年12月期　83.3％・1,009.67円・0円・282
2022年12月期　81.0％・1,047.31円・0円・691

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　7,796,800・328,871
25年12月期末　7,796,800・329,605
26年12月期末　7,796,800・1,109,667
27年12月期末　7,796,800・1,109,667
28年12月期末　7,796,800・1,109,267
29年12月期末　7,796,800・1,107,735
30年12月期末　7,796,800・1,026,965
2019年12月期末　7,796,800・2,003,465
2020年12月期末　7,796,800・1,956,441
2021年12月期末　7,796,800・1,938,573
2022年12月期末　7,796,800・1,921,033

次に、株価と指標等を見てみる。

12月15日の終値は、1,165円
予想PERは、16.69倍
実績PBRは、1.05倍
予想利回りは、2.75％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,522円。（事業価値838円+財産価値698円-有利子負債14円）
・理論株価比は、76.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1962.1

【上場】1996.7

【特色】上下水道、水質保全等の建設コンサル。都市施設向けの情報処理や非破壊検査ビジネスも展開

【単独事業】建設コンサルタント部門92、情報処理部門8 <22・12>

【一転増益】主力の自治体向け上下水道コンサルは大型管路の更新設計受注が想定超。都市部で高まる内水氾濫・浸水対策が増勢。給与アップの人件費増をこなし営業益続伸。会社計画は保守的。24年12月期は官民連携方式など積極投資を取り込みへ。

【官民連携】内閣府のＰＰＰ推進プラン改定で上下水道案件獲得に意欲。10年間で水道100件、下水道100件の重点分野。