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2024/01/14

ピックルスHD(2935)---白菜産地近隣の茨城県結城郡に工場新設、24年12月完成、キムチ製品を集約、投資額50億円、一部借入金も検討。

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

ピックルスHD（2935.食品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が131.3％、5期前比が150.8％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が139.3％、5期前比が162.4％。
・2023年2月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が135.0％、5期前比が157.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）2月期　867
2018年（平成30年）2月期　1,233
2019年（平成31年）2月期　1,561
2020年（令和02年）2月期　1,973
2021年（令和03年）2月期　2,829
2022年（令和04年）2月期　3,068
2023年（令和05年）2月期　1,650

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年2月期　15.0円・191百万円・14.9％・1.6％
2021年2月期　17.5円・224百万円・12.2％・1.6％
2022年2月期　20.0円・257百万円・12.1％・1.6％
2023年2月期　22.0円・276百万円・24.8％・1.7％
2024年2月期　22.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,475名<21.2>・12.7％・42.9％
・12,367名<22.2>・12.0％・44.7％
・6,617名<22.8>・14.1％・46.8％
・11,540名<23.2>・12.2％・44.7％
・6,184名<23.8>・12.8％・49.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　199億円・44億円・38億円
2022年06月発売号　175億円・60億円・29億円
2022年12月発売号　142億円・--億円・--億円
2023年06月発売号　156億円・59億円・26億円
2023年12月発売号　155億円・59億円・30億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年2月期　45.1％・1,508.72円・23,042千円・1,285
29年2月期　50.0％・1,587.08円・917,636千円・1,100
2018年2月期　52.5％・1,733.07円・815,020千円・1,685
2019年2月期　53.5％・1,849.88円・712,403千円・1,577
2020年2月期　53.2％・2,017.79円・609百万円・2,303
2021年2月期　56.4％・2,275.38円・502百万円・3,047
2022年2月期　63.5％・1,288.57円・403百万円・3,521
2023年2月期　65.1％・1,362.11円・304百万円・1,665

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年2月期末　6,398,000・1,361,514
29年2月期末　6,398,000・556,544　
2018年2月期末　6,398,000・176
2019年2月期末　6,398,000・257
2020年2月期末　6,398,000・257
2021年2月期末　6,427,300・293
2022年2月期末　12,859,200・770（分1→2）
2023年2月期末　12,858,430・276,100

次に、株価と指標等を見てみる。

12月29日の終値は、1,215円
予想PERは、13.14倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、1.81％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,270円。（事業価値1,046円+財産価値455円-有利子負債231円）
・理論株価比は、95.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】2022.9

【上場】2022.9

【特色】漬物業界１位。セブン＆アイ向け３割弱。『ご飯がススム』ブランド展開。２２年９月に持株会社化

【連結事業】浅漬他製品66、漬物他商品34 <23・2>

【復　調】増量効果で浅漬け・キムチが着実。総菜もコンビニ販促強化が寄与。業務用梅干し軸に仕入れ販売品も増。原料価格上昇、包材費、物流費増を吸収。営業益復調。25年２月期は総菜や冷食など新分野が拡大。

【新工場】白菜産地近隣の茨城県結城郡に工場新設、24年12月完成、キムチ製品を集約、投資額50億円、一部借入金も検討。関西でも検討、Ｍ＆Ａや居抜き物件利用も視野。