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2024/01/30

綜合警備保障(2331)---25年３月期は機械警備は安定増、常駐も長期案件や大型イベント増える。

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テーマ：サービス(821)

カテゴリ：サービス

綜合警備保障（2331.セキュリティ）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3％、3期前比が124.0％、5期前比が134.7％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.0％、3期前比が127.2％、5期前比が151.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.2％、3期前比が128.8％、5期前比が151.6％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が128.3％、5期前比が144.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　30,667
2017年（平成29年）3月期　30,309
2018年（平成30年）3月期　31,913
2019年（平成31年）3月期　33,881
2020年（令和02年）3月期　38,880
2021年（令和03年）3月期　39,212
2022年（令和04年）3月期　44,796
2023年（令和05年）3月期　39,230

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　13.2円・6,683百万円・30.0％・3.0％
2020年3月期　14.0円・7,088百万円・29.3％・3.0％
2021年3月期　14.4円・7,290百万円・29.1％・2.8％
2022年3月期　16.4円・8,303百万円・28.7％・2.9％
2023年3月期　17.2円・8,708百万円・36.4％・2.8％
2024年3月期　17.4円　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,308名<20.9>・20.8％・45.6％
・9,838名<21.3>・22.5％・44.2％
・10,415名<22.3>・23.8％・49.9％
・12,184名<23.3>・19.9％・52.3％
・13,782名<23.9>・20.4％・52.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　5,704億円・487億円・381億円
2021年06月発売号　5,112億円・531億円・284億円
2022年06月発売号　3,647億円・636億円・134億円
2023年06月発売号　3,994億円・515億円・108億円
2023年12月発売号　4,330億円・515億円・101億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　48.4％・1,800.15円・11,172百万円・19,666
28年3月期　51.9％・1,805.09円・10,149百万円・19,678
29年3月期　51.0％・1,956.25円・18,615百万円・54,561
30年3月期　54.9％・2,155.74円・21,108百万円・25,496
2019年3月期　56.8％・2,302.38円・20,952百万円・28,771
2020年3月期　57.3％・2,425.02円・19,346百万円・33,896
2021年3月期　57.6％・2,741.27円・29,678百万円・55,522
2022年3月期　61.5％・2,964.85円・27,097百万円・42,736
2023年3月期　60.9％・3,110.52円・32,753百万円・31,682

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　102,040,042・1,521,699
28年3月期末　102,040,042・1,524,240
29年3月期末　102,040,042・1,529,900
30年3月期末　102,040,042・804,593
2019年3月期末　102,040,042・804,557
2020年3月期末　102,040,042・804,877
2021年3月期末　102,040,042・805,021
2022年3月期末　102,040,042・804,851
2023年3月期末　102,040,042・805,360

次に、株価と指標等を見てみる。

1月26日の終値は、795.7円
予想PERは、15.63倍
実績PBRは、1.24倍
予想利回りは、2.19％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、880円。（事業価値665円+財産価値377円-有利子負債163円）
・理論株価比は、90.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1965.7

【上場】2002.10

【特色】警備サービス２位。金融機関向けに強み。現金輸送はコンビニ等へ展開。介護事業にも力入れる

【連結事業】機械警備業務36、常駐警備業務25、警備輸送業務14、綜合管理・防災15、介護9、他1 <23・3>

【上向く】柱の機械警備は安全への需要が根強く法人、家庭向けとも件数増。警備輸送はＡＴＭ減の一方で商業施設の入出金機が堅調。価格改定も加わり利益上向く。25年３月期は機械警備は安定増、常駐も長期案件や大型イベント増える。営業増益続く。

【介　護】売上500億円規模に成長、高齢者ホームの入居率向上など利益率改善が課題に。ドローンの実用化拡大に傾注。