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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+92.2%年初比:+14.1%先月比:+1.1%・Aファンド(成長株)年初比:+14.5%先月比:+3.1%・Bファンド(資産株)年初比:+17.1%先月比:+4.3%・Cファンド(地元株)年初比:+22.4%先月比:+2.7%・Dファンド(優待株)年初比:+11.5%先月比:-3.7%コメント 優待株がマイナスになった以外は概ね順調な感じです。日経平均やTOPIXには負けていると思いますが、あまり気にせずにマイペースで今後も臨みます。
2013.02.28
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・Aファンド(ウェイト順)ワッツ(2735)朝日ネット(3834)ステップ(9795)オンリー(3376)PLANT(7646)ウチヤマHD(6059)パラカ(4809)中山福(7442)ピックルスコーポ(2925)一六堂(3366)アグロカネショウ(4955)NTT(9432)ユニバーサル園芸社(6061) アイケイケイを売却して一部をDファンドに移管し、残りの資金で中山福、ピックルスコーポ、一六堂、ユニバーサル園芸社あたりを購入しています。 どの銘柄も低PBRの地味銘柄という位置づけで、他の個人投資家の方々とあまり被らない銘柄を選択してみましたがどうなりますか。裏目りそうなフラグかも(笑)。 ・Bファンド(ウェイト順)REIT-ETF(1343) コメントなし。 ・Cファンド(ウェイト順)WDBHD(2475)神戸物産(3038)グローリー(6457) WDBが強いですね。株価が買値の3倍以上になっています。 ・Dファンド(ウェイト順)イートアンド(2882)新田ゼラチン(4977)トランザクション(7818)paperboy&co.(3633) 芙蓉総合リース(8424)大塚ホールディングス(4578)日本たばこ産業(2914)物語コーポレーション(3097)アサヒグループホールディングス(2502) 伊藤園第1種優先株式(25935) ミサワ(3169)キューピー(2809)アイ・ケイ・ケイ(2198)アドバンスクリエイト(8798)チムニー(3178)GMOインターネット(9449)スターバックスコーヒージャパン(2712)ポイント(2685)TOKAIホールディングス(3167) 業績予想の未達が顕著な小林製薬を売却して、アイケイケイと芙蓉総合リースを組み入れています。 新田ゼラチンがバイオ関連の影響か上がっていますね。関連性がよくわかりませんが。
2013.01.31
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運用成績 ・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+90.1%年初比:+12.8% ・Aファンド(成長株)年初比:+11.1% ・Bファンド(資産株)年初比:+12.3% ・Cファンド(地元株)年初比:+19.2% ・Dファンド(優待株)年初比:+15.8% コメントどのファンドとも満遍なく上がって、大型株主体の日経平均やTOPIXの月間上昇率をアウトパフォームできたのですべり出しとしては上々かなと個人的には思っています。こういう相場は下手に動くとしっぺ返しを食らうので急上昇した銘柄を売却して出遅れている優良銘柄に乗り換えるか現金で保有しておく作業以外はすることがないです。
2013.01.31
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明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)ワッツ(2735)アイ・ケイ・ケイ(2198)ステップ(9795)PLANT(7646)オンリー(3376)ウチヤマHD(6059)パラカ(4809)アグロカネショウ(4955)NTT(9432) ラクーン、ミサワ、ティーライフを売却し、アイ・ケイ・ケイとNTTをポートフォリオに組み入れています。また、全国保証を月中に売買しています。 ラクーンはファンダメンタルズは変わっていませんが、他の銘柄が割安になったので利確しています。 ミサワとティーライフは決算がよくなかったので売却。そのうちミサワは優待を設定したため優待株のDファンドで保有することにしてしました。 アイ・ケイ・ケイは成長力と株価指標のバランスを見て割安と判断して購入しています。ビジネスとしては興廃が激しいウェディング業ですので、注意を怠らずに監視をする必要がありますね。 NTTは株価指標の割安さがどうしても気になるので購入。現在の株価は中期経営計画を織り込んでいないかなという判断です。 全国保証は業種の安定性と比較して株価指標が安かったのでIPOした直後に購入しました。急騰して株価指標の割安度が判断できなくなったので売却しています。たまにIPOでもありますねこういうギャップが。・Bファンド(ウェイト順)REIT-ETF(1343)資金需要が生じたので換金するためにリートETF以外の全銘柄を売却しています。・Cファンド(ウェイト順)神戸物産(3038)グローリー(6457)WDBHD(2475)コメントなし。 ・Dファンド(ウェイト順)イートアンド(2882)トランザクション(7818)小林製薬(4967)新田ゼラチン(4977)paperboy&co.(3633) 日本たばこ産業(2914)大塚ホールディングス(4578)物語コーポレーション(3097)アサヒグループホールディングス(2502) 伊藤園第1種優先株式(25935) キューピー(2809)ミサワ(3169)アドバンスクリエイト(8798)チムニー(3178)スターバックスコーヒージャパン(2712)GMOインターネット(9449)ポイント(2685)TOKAIホールディングス(3167) こちらのファンドも資金需要が生じたので一部売却して残りの資金でミサワやチムニーあたりを購入しています。 このファンドは気晴らしに始めたのですが、一時期メインのAファンドを凌駕するパフォーマンスを上げてしまって内心焦っておりました(笑)。
2013.01.01
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+68.5%年初比:+64.1%先月比:+7.3%・Aファンド(成長株)年初比:+83.1%先月比:+9.6%・Bファンド(資産株)年初比:+22.7%先月比:+4.0%・Cファンド(地元株)年初比:+38.2%先月比:+5.8%・Dファンド(優待株)年初比:+43.4%先月比:+2.7%コメント今月も小型株が主力ですのでTOPIXに置いていかれる展開になりました。全国保証を月中にAファンドの資金で売買していたので少しは食い下がった形となっておりますが。その一方で年間パフォーマンスは自分にとっては想定外の数字になっています。相場環境が良好であったのが最大の理由ですが、イーアクセス株を保有していたことも一因でした。来年も現物オンリーでコツコツ頑張ります。
2012.12.30
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)ワッツ(2735)ステップ(9795)ラクーン(3031)オンリー(3376)PLANT(7646)ミサワ(3169)ウチヤマHD(6059)ティーライフ(3172)パラカ(4809)アグロカネショウ(4955) ウチヤマHD、パラカ、アグロカネショウをポートフォリオに組み入れています。 ウチヤマHDは利益率もよく、月次が好調にもかかわらず、同業他社と比較すると株価指標が割安と判断して購入しています。 パラカも利益率・成長力から見ると株価指標的に割安という判断です。業種もストック型ビジネスですので安定感があります。 アグロカネショウは、農薬関連の事業を行っており、参入障壁の高さと農業にとって欠かせない商品を売っているということで10年後も変わらずここの商品は使われるという判断で購入しています。 それにしても低PBR株を主力にしているので地味な株が多い(笑)。 ・Bファンド(ウェイト順)NTTドコモ(9437)REIT-ETF(1343) 不動産の個別銘柄に魅力がなくなったので常和HDを売却し、Dファンドから一部資金を移して資金力を増した上でNTTドコモを購入しています。 現在の国内の携帯通信事業はiPhoneを持っていないNTTドコモの一人負けの状態が続いており、また先日の業績予想の下方修正で株価が下がっており、PBRも1倍を切っている状態です。 その一方でスマートフォンに占めるAndroid携帯のシェアの高さを見ているとiPhoneに対する評価の流れが変わる可能性もあるのではとも考えています。といいつつ私はiPhoneユーザーですが…(汗)。 以上の点からNTTドコモの現在の株価は配当利回り面から見ると割安ですし、成長力がないとも言い切れないと判断して購入という流れになりました。 イー・アクセスでいい思いをしたので携帯通信業界に拘っている可能性も大いにありますが…。 ・Cファンド(ウェイト順)グローリー(6457)神戸物産(3038)WDBHD(2475) コメントなし。 ・Dファンド(ウェイト順)イートアンド(2882)トランザクション(7818)小林製薬(4967)paperboy&co.(3633) 新田ゼラチン(4977)ウェザーニューズ(4825)日本たばこ産業(2914)大塚ホールディングス(4578)物語コーポレーション(3097)アサヒグループホールディングス(2502) 伊藤園第1種優先株式(25935) キューピー(2809)明光ネットワークジャパン(4668)アドバンスクリエイト(8798)クオール(3034)スターバックスコーヒージャパン(2712)1stホールディングス(3644)ファーマライズホールディングス(2796)GMOインターネット(9449)ポイント(2685) 東京デリカを売却して、その売却資金で数銘柄を新規購入し、残額をBファンドへ移転しています。 東京デリカはこの優待株メインのファンドのパフォーマンス向上に最も貢献してくれた銘柄ですが、株価が買値から約3倍になり指標的に割安感がなくなってきたため売却しました。まだまだ成長する余地があるかもしれませんが、月次に悪化による株価暴落が怖いのでここで一旦利益確定しました。
2012.12.01
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運用成績 ・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+57.0%年初比:+53.0%先月比:+1.5% ・Aファンド(成長株)年初比:+67.1%先月比:+1.2% ・Bファンド(資産株)年初比:+18.0%先月比:+1.1% ・Cファンド(地元株)年初比:+30.7%先月比:-3.0% ・Dファンド(優待株)年初比:+39.6%先月比:+2.9% コメント前月比よりはプラスですが、TOPIXに置いていかれる展開になりました。地味な小型株メインなのでこういう月もありますよね。というわけで地味な株を中心に変わらず保有を続けていきます。
2012.12.01
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ワッツの株主総会に行ってきました。去年参加したかったのですが、仕事が忙しくて参加できなかったので一年ぶりの悲願達成です。株主総会自体は事業報告、議案決議と質問もなく淡々と進み終了。どこもこんな感じのところが多いですね。質問もこの後会社説明会があるのでそこでしようという感じでしょうか。総会終了後、同じ部屋で会社説明会があり、平岡社長から自社の現状及び将来展望についてプレゼンがありました。以下気になった点をメモ。・同業他社の比較がだんだん詳細になっている印象・セリアが現状で最強の100円ショップという評価で100円ファッション雑貨ショップという位置づけで、ショッピングセンターや駅ビルのデベロッパーからの人気が高い・ダイソーやキャンドゥはセリアを真似しようとしているが、「きれいな100円ショップ」という位置に留まっており、新規ショッピングセンターや駅ビルからテナントの声がかかりにくい・ワッツは上記三社が出店しないスーパーマーケットを隣接ブースを間借りするような形での出店を主体としており競合が少ない・ターゲットとする顧客はスーパーマーケットに来店する方々なので実生活雑貨をメイン商品としている・タイに海外展開している「こものや」は外資規制があるため現状では11店舗が限界でこれ以上店舗を増やすためにはさらなる出資が必要となる・よって、タイ国内の企業とのジョイントベンチャーを計画しているが現状はまとまっていないとのことであるが、まとまれば中期経営計画において現状維持の海外事業が変更される可能性あり・「バリュー100」については退店したスーパーマーケット跡地への補完機能も考慮に入れており会社として当面の成長は維持できると考えている・ナチュラル雑貨販売事業は前期赤字であったため、収益が改善できなければ事業売却の可能性あり会社説明会の後は場所を移して立食形式の株主懇親会になりました。昨年参加された株主の方々の話を聞いていると昨年より食事が豪華になっているようでした。また、テーブルごとに会社の役員・従業員の方々がおられたのでいろいろ会社のことについて質問してみました。以下メモ。・食品と実生活雑貨ではどちらの方が利益率高いの?→一概には判断できないが、賞味期限とかを考えると食品の方が低いのではないか・利益率としては5%くらいを今後も維持できる感じ?→100円ショップがメインの状況が続くのではあれば5%は維持できる思われる・円安はワッツにとってプラスorマイナス→あまり大きな影響は与えないと思う・筆頭株主のフィデリティって一気に株買い増したの?→もともと保有していてちょこちょこ買い増して結果筆頭株主になった 平岡社長は機関投資家への説明もよく出向いており、上場企業の中でもトップクラスではないかということでした。最後に懇親会参加特典してワッツセレクトの商品を10点選んで持ち帰りました。1点100円ですので1000円分の自社商品です。優待の新設を毎回要望されているみたいですが、個人的には今回のような株主総会参加特典で自社商品を提供する形で十分ではないかと思います。
2012.11.27
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・Aファンド(ウェイト順)ワッツ(2735)朝日ネット(3834)ステップ(9795)ラクーン(3031)オンリー(3376)PLANT(7646)ミサワ(3169)ティーライフ(3172) イー・アクセスを売却したした資金で新しく数銘柄を買い付けています。 ラクーンはブリッジサロンの説明会動画を見た際に社長がおっしゃる「ネット問屋の必要性」に感銘を受けたので購入しました。現時点での利益率は低く、ゾゾタウンみたいな成長ができるとはとても思っておりませんが、ジワジワと成長していくイメージを持っています。 オンリーは少し前までは業績不調だったのですが、丸井と業務提携してから復調している点を評価し、今後もこの傾向が続くと予想して購入しました。配当利回りも高いのも魅力的です。 APカンパニーはある程度上がりましたし、PERも20倍も超える水準ですので一旦売却しています。 ワッツの株価が上昇してトップウェイトになりました。今の月次水準ならまだまだ割安な感じがしています。 ・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)REIT-ETF(1343) 不動産銘柄に魅力がなくなったのと、本業の方で少し資金需要が生じたのでほとんどの銘柄を売却しました。今後の方針ですが、資産株から外国株のファンドに変えようかなと考えています。 ・Cファンド(ウェイト順)グローリー(6457)神戸物産(3038)WDBHD(2475) グローリーとWDBの株価が好調で特に言うこと無しです。 ・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) イートアンド(2882)トランザクション(7818)小林製薬(4967)paperboy&co.(3633) 新田ゼラチン(4977)大塚ホールディングス(4578)日本たばこ産業(2914)アサヒグループホールディングス(2502) 物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) 明光ネットワークジャパン(4668)クオール(3034)スターバックスコーヒージャパン(2712)GMOインターネット(9449)ポイント(2685) 先月に引き続き月次が悪い銘柄を売却しています。 一方で新規に数銘柄を購入したり、買い増ししています。 新規購入した銘柄は最近バフェット本を読んだ影響で世界中に売ることができる製品を扱っている企業が中心です。ドリンク系やたばこは10年後も存在感を示し続けていると思いますし。 また、ゼラチンも最近よく「いい会社」として取り上げられている伊那食品工業の主力商品の寒天のようにいろんなものに応用ができ、かつ急激な需要減は想定しにくいので安定した成長ができるのではないかと考えています。
2012.10.31
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+54.7%年初比:+50.7%先月比:+24.7%・Aファンド(成長株)年初比:+65.1%先月比:+42.5%・Bファンド(資産株)年初比:+16.7%先月比:-1.2%・Cファンド(地元株)年初比:+34.7%先月比:+2.5%・Dファンド(優待株)年初比:+35.6%先月比:+6.7%コメント イー・アクセスという宝くじ当たった関係で好パフォーマンスでした。 こういうイベントがあると俄然モチベーションが上がります。これが大概罠なんですが(笑)。
2012.10.31
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)ワッツ(2735)イー・アクセス(9427)ステップ(9795)PLANT(7646)ティーライフ(3172)APカンパニー(3175)ミサワ(3169)ウェイト付けを見直して、値動きが激しいイー・アクセスのウェイト低くしたり、より成長性が見込める銘柄を買い増したり、新規購入したりしています。ティーライフは一時期優待株の方で保有していた銘柄で、成長力と配当利回り等の株価指標とを見比べて割安と判断し、購入しました。APカンパニーはIPO銘柄で、成長力と上場インタビューで拝見した社長の活力というか熱い思いを評価して新規購入しています。 ・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)日空ビル(9706)平和不動産(8803)空港施設(8864)京阪神ビ(8818)REIT-ETF(1343)ダイビル(8806)最近のREITの決算説明会動画を見ているとオフィス市況は底打ちみたいな感じですね。これからすぐに改善していくというわけではなさそうですが、まだまだ購入余地はありそうです。 ・Cファンド(ウェイト順)神戸物産(3038)グローリー(6457)WDBHD(2475) WDBの株価が右肩上がりですね。もともと割安という判断でしたが、短期間でここまで上昇してくるとは思いませんでした。 ・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) ベネフィット・ワン(2412) paperboy&co.(3633) ポイント(2685)イートアンド(2882)コシダカホールディングス(2157) アサヒグループホールディングス(2502) インテージ(4326)物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) 鉄人化計画(2404)明光ネットワークジャパン(4668)トランザクション(7818)タビオ(2668)新田ゼラチン(4977)スターバックスコーヒージャパン(2712)GMOインターネット(9449)月次が悪い銘柄を売却しています。月次動向はそのまま四半期決算→中間決算→本決算の業績に繋がっていくので、結構素直に株価に反映されますからねえ。開示している企業はどうしても短期視点になってしまいます。一方で鉄人化計画とトランザクションを購入。ネタはみきまるさんとwww9945さんの例の著書です。トランザクションは中国の動向があるものの、成長力を考えると成長株ファンドの方に組み入れてもおもしろいかなと考えています。
2012.09.30
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+24.0%年初比:+20.8%先月比:+2.4%・Aファンド(成長株)年初比:+15.8%先月比:+1.7%・Bファンド(資産株)年初比:+18.2%先月比:+3.4%・Cファンド(地元株)年初比:+31.5%先月比:+6.5%・Dファンド(優待株)年初比:+27.1%先月比:+2.6% コメント 相変わらず地元株が引っ張ってくれている感じです。こんなぐらいの増加幅がいいですね。
2012.09.30
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)イー・アクセス(9427)ワッツ(2735)ステップ(9795)PLANT(7646)ミサワ(3169) ワイヤレスゲート及びリソー教育を売却し、PLANTを新規購入しています。PLANTは株価指標が割安で下値が限られる上に東証2部上場を機とした増資で株価がさらに下落したのを妙味と判断し、購入しました。中期経営計画通りに進展するなら株価の大幅高がそのうち期待できるのではないかと。 ・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)日空ビル(9706)平和不動産(8803)空港施設(8864)京阪神ビ(8818)REIT-ETF(1343)ダイビル(8806) 投資信託を全部売却して不動産株化を進めました。空港関連施設って場所の代替がきかないので長期的に見れば安定した資産かなという認識で日空ビルを新規購入しています。 ・Cファンド(ウェイト順)神戸物産(3038)グローリー(6457)WDBHD(2475)フジプレアムを売却して神戸物産を購入しています。神戸物産は新規上場の頃からチェックしており、まだまだ成長余地がありますし、本社は稲美町ですが、株主総会は加古川市のプラザホテルで開催しているということで、その場所なら参加できると判断してポートフォリオに組み入れました。 ・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) ベネフィット・ワン(2412) paperboy&co.(3633) ポイント(2685)イートアンド(2882)コシダカホールディングス(2157) アサヒグループホールディングス(2502) インテージ(4326)ホクト(1379)物語コーポレーション(3097) ロック・フィールド(2910) 伊藤園第1種優先株式(25935) 明光ネットワークジャパン(4668)タビオ(2668)新田ゼラチン(4977)スターバックスコーヒージャパン(2712)GMOインターネット(9449) ホクト、明光ネット、新田ゼラチンを新規購入し、スタバを買い直しています。やはり業種的に好きな小売や外食系に偏ってしまいますね。
2012.09.09
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+21.2%年初比:+18.0%先月比:+0.3%・Aファンド(成長株)年初比:+13.9%先月比:-0.1%・Bファンド(資産株)年初比:+14.3%先月比:-1.4%・Cファンド(地元株)年初比:+23.4%先月比:+8.3%・Dファンド(優待株)年初比:+23.9%先月比:+0.1%コメント 地元株が好調でかろうじて8月はプラスでした。ここ数日の下落が結構ひどかったですねえ。
2012.09.01
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)イー・アクセス(9427)ワッツ(2735)ステップ(9795)ワイヤレスゲート(9419)ミサワ(3169)リソー教育(4714)マーベラスとNTTを売却して、新規IPOのワイヤレスゲート、ミサワ及びリソー教育を購入しています。ワイヤレスゲートはどうやらひふみ投信と購入したタイミングが同じかやや早かったみたいで、いつの間にか噴いていました。現時点では利確して売却しています。ミサワは優待株として保有していましたが、一向に優待新設発表をしないのでこちらのファンドに移しています。売買手数料分だけ損ですな。リソー教育は最近の成長力と配当に着目して新規購入しました。 ・Bファンド(ざっくりとしたウェイト順)常和HD(3258)平和不動産(8803)ダイビル(8806)MHAM-サムライバリュ日興低位株OPテーオーシー(8841)REIT-ETF(1343)アムンディターゲット空港施設(8864)京阪神ビ(8818)構成銘柄は6月末と変わっていません。今月は少し動いて不動産株化を進めています。・Cファンド(ウェイト順)グローリー(6457)WDBHD(2475)フジプレアム(4237) こちらも構成銘柄は6月末と変わっていません。またBファンドと同じく、このファンドも今月は少し動いています。・Dファンド(ウェイト順)メモを取っていなかったので今回は非公開ということで。6月末と比べてほとんど変わっていなかったと思います。
2012.08.07
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運用成績 ・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+20.8% 年初比:+17.7% 先月比:+2.6% ・Aファンド(成長株) 年初比:+14.0% 先月比:+2.6% ・Bファンド(資産株) 年初比:+15.9% 先月比:-3.3% ・Cファンド(地元株) 年初比:+13.9% 先月比:-0.1% ・Dファンド(優待株) 年初比:+23.9% 先月比:+3.9% コメント 集計はしていたのですが、ブログにアップするのを忘れていました(汗)。 月の半ばまではマイナスかなと思っていましたが、結果的にプラスで終えています。
2012.08.07
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通読して気になった数社をメモ・ハードオフコーポレーション(2674)リサイクルチェーン、前期業績が大幅改善。今期も結構いい業績予想。・コーエーテクモホールディングス(3635)DOA、信長の野望等をソーシャルやオンライン展開することで業績が伸びが期待できそう。単に自分がここのゲームソフトが好きという話もあるが。・リソー教育(4714)難関校向けなので同じ個別指導塾がメインの明光義塾とは差別化できているし、首都圏中心なので生徒確保をし易い。・G-7ホールディングス(7508)業務スーパーやオートバックスのフランチャイジー。海外展開が魅力。
2012.07.09
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)イー・アクセス(9427)ワッツ(2735)ステップ(9795)NTT(9432)マーベラス(7844) イー・アクセスを一部売却してTLで話題になっていたマーベラスを購入。マーベラスはソーシャルゲームのイメージが強かったのですが、調べてみるといろんな事業に分散化・多様化していて魅力を感じました。 ・Bファンド(ざっくりとしたウェイト順)常和HD(3258)平和不動産(8803)ダイビル(8806)MHAM-サムライバリュテーオーシー(8841)REIT-ETF(1343)アムンディターゲット日興低位株OP京阪神ビ(8818)空港施設(8864) パラカを売却しましたが、理由は、、、忘れました。orz ・Cファンド(ウェイト順)グローリー(6457)WDBHD(2475)フジプレアム(4237) 少々、換金ニーズが生じているので一部銘柄を売却しています。6月は3社ほど株主総会に参加しましたが、近くに会場があると足を運びやすいですね。・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) ベネフィット・ワン(2412) paperboy&co.(3633) イートアンド(2882)ポイント(2685)コシダカホールディングス(2157) アサヒグループホールディングス(2502) インテージ(4326)ロック・フィールド(2910) 物語コーポレーション(3097) ミサワ(3169)伊藤園第1種優先株式(25935) レック(7874)アシックス(7936)タビオ(2668)GMOインターネット(9449)スタートトゥデイを売却して、先日優待設定を発表したレックを購入しています。100円ショップ等に卸す雑貨がメインですので、まだまだ成長が見込めるのではという判断です。
2012.07.01
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド)設定来:+17.8%年初比:+14.8%先月比:+9.3%・Aファンド(成長株)年初比:+11.1%先月比:+10.1%・Bファンド(資産株)年初比:+19.8%先月比:+7.4%・Cファンド(地元株)年初比:+14.0%先月比:-1.4%・Dファンド(優待株)年初比:+19.3%先月比:+10.2%コメント全般的に好調な一月でした。今月もこんな感じで上がっていったらいいですね。
2012.07.01
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・Aファンド(ウェイト順) 朝日ネット(3834) イー・アクセス(9427) ワッツ(2735) ステップ(9795) NTT(9432) 選択と集中をさらに実施しました。 全体的に相場環境が悪い中でイー・アクセスを配当利回り面で妙味とみて全力買いして傷口を広げた状況になっています。 説明会動画やホームページを見ている限りではそこまで売り込まれる銘柄ではないと思うのですが、投機的にターゲットになっているようなので当面は見守っているしかない感じです。 また、配当につられてNTTを購入しています。配当やったらドコモやろと突っ込まれそうですが、成長性を考えると海外サービスの伸びが期待できる親会社を購入した方がお得かなという判断です。 ・Bファンド(ウェイト順) 常和HD(3258) 平和不動産(8803) パラカ(4809) ダイビル(8806) MHAM-サムライバリュ テーオーシー(8841) REIT-ETF(1343) アムンディターゲット 日興低位株OP 京阪神ビ(8818) 空港施設(8864) コメント無し。 ・Cファンド(ウェイト順) グローリー(6457) WDBHD(2475) ハリマ共和(7444) 西松屋チェ(7545) フジプレアム(4237) ヘリオステクノH(6927) 西松屋チェーンの株主総会に参加してきましたが、普通のシャンシャン総会でした。 6月も何社か参加してみたいです。 ・Dファンド(ウェイト順) 東京デリカ(9990) ベネフィット・ワン(2412) paperboy&co.(3633) イートアンド(2882) ポイント(2685) コシダカホールディングス(2157) アサヒグループホールディングス(2502) インテージ(4326) 物語コーポレーション(3097) ロック・フィールド(2910) ミサワ(3169) スタートトゥデイ(3092) 伊藤園第1種優先株式(25935) アシックス(7936) タビオ(2668) GMOインターネット(9449) 自分が直接利用しているサービスを目安として選択と集中を進めました。
2012.06.06
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運用成績 ・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+7.8% 年初比:+5.0% 先月比:-11.0% ・Aファンド(成長株) 年初比:+0.9% 先月比:-12.5% ・Bファンド(資産株) 年初比:+11.6% 先月比:-8.7% ・Cファンド(地元株) 年初比:+15.6% 先月比:-1.3% ・Dファンド(優待株) 年初比:+8.3% 先月比:-10.7% コメント ダラダラ下げた中で動いてナンピンした銘柄がもっと下がるという、自分の駄目なパターンが見事にはまった月でした。 現物買いオンリーですのでここは業績が底堅い銘柄を主に保有して耐えるだけですねー。
2012.06.02
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・Aファンド(ウェイト順)ワッツ(2735)朝日ネット(3834)ステップ(9795)クオール(3034)イー・アクセス(9427)電算システム(3630)AIT(9381)ミサワ(3169)上場MSエマ/ETF(F)(1681) 選択と集中を一部銘柄で実施しました。そして、ワッツが朝日ネットを上回る展開に。一年単位で見れば朝日ネットもそこそこ上がっているのですが、ここのところのワッツの急騰が激しかったですね。セリアを買いそびれた悔しさが少し晴らせました(笑)。 一方でイーアクセスが軟調。ビジネスモデルを考えると割安やと思うのですが、上位3社との差が圧倒的ですからねえ。スケールメリットが働く業界なのでコスパ的に避けられているのかもしません。・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)平和不動産(8803)パラカ(4809)ダイビル(8806)テーオーシー(8841)日興低位株OPアムンディターゲットREIT-ETF(1343)MHAM-サムライバリュ京阪神ビ(8818)空港施設(8864) 今月はマイナスパフォでしたし、TOBやMOBも一段落という感じですので、少し動くか思案中です。 ・Cファンド(ウェイト順)グローリー(6457)WDBHD(2475)ハリマ共和(7444)西松屋チェ(7545)フジプレアム(4237)ヘリオステクノH(6927) グローリーを新しく組み入れました。西松屋チェーンが来月中頃に株主総会なのでできるなら参加してみたいです。 ・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) イートアンド(2882)ポイント(2685)paperboy&co.(3633) コシダカホールディングス(2157) サンドラッグ(9989) アサヒグループホールディングス(2502) 共立メンテナンス(9616)トランコム(9058)インテージ(4326)ロック・フィールド(2910) 物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) JPホールディングス(2749)タビオ(2668)ベネフィット・ワン(2412) 1stホールディングス(3644)ティーライフ(3172)SHO-BI(7819)スターバックスコーヒージャパン(2712)イチネンホールディングス(9619) GMOインターネット(9449)タビオをこちらのファンドに移動しました。
2012.04.30
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+21.1% 年初比:+18.0% 先月比:+5.0%・Aファンド(成長株) 年初比:+15.3% 先月比:+6.6%・Bファンド(資産株) 年初比:+22.3% 先月比:-4.1%・Cファンド(地元株) 年初比:+17.2% 先月比:+1.8%・Dファンド(優待株) 年初比:+21.2% 先月比:+5.2%コメント ほっておいたら上がってました的な月でした。 資産株(不動産株)がそろそろ息切れのようなので今後の展開を考えています。
2012.04.30
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ポイントの決算が先日発表されたので、主な数値をグラフ化してみました。売上は伸びているものの、利益面では2期連続で減少しており、また、収益性指標も低下傾向で成長力に衰えが見受けられます。キャッシュ獲得能力も年々低下しているため、ここでも成長力の衰えが見られます。期首予想との下方乖離もやや目立ち、会社の想定を下回っている感が強いですね。ということもあって、株価は軟調で配当利回りが4%を超える水準まで下がってきています。同業他社の業績を見ていると伸びている企業もあるので、業種全体がダメということではないのでここは踏ん張って欲しいものです。一方でトリニティアーツとの経営統合も発表しています。決算説明資料にも書いてありましたが、今後は雑貨に力を入れていくんでしょうねえ。ポイントは大阪で毎年経営説明会を開催する等、IRに力を入れている会社なので「数年業績は低迷するかもしれないが、その後に期待して欲しい」といった旨の発言を数年前にしていた福田会長兼社長の経営力に期待したいところです。
2012.04.09
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・Aファンド(ウェイト順) 朝日ネット(3834) ワッツ(2735) ステップ(9795) クオール(3034) イー・アクセス(9427) AIT(9381) 電算システム(3630) タビオ(2668) ライフネット(7157) ミサワ(3169) 上場MSエマ/ETF(F)(1681) シンプレクス(4340) イーギャラを売り切っています。ビジネス的にはいい業種やと思うのですが、資本政策面がねえ。機関投資家あたりが目を付けて買ってくれる可能性も小さいと思うので一旦撤退しています。 一方でクオールとタビオを組み入れています。クオールは中期計画を最近発表しており、その中での成長率と現在の株価指標を考慮すると割安ではないかという判断です。タビオはここのところ月次が上々で予想配当を上方修正していますが、株価はそんなに反応していないので割安と判断しました。 ライフネットは今の株価水準をどう判断していいのかまだつかみかねていますが、シンプルな保険商品を安い保険料で提供するという考え方に共感して購入しています。 ・Bファンド(ウェイト順) 常和HD(3258) 平和不動産(8803) パラカ(4809) ダイビル(8806) テーオーシー(8841) アムンディターゲット REIT-ETF(1343) MHAM-サムライバリュ 京阪神ビ(8818) 空港施設(8864) 日興低位株OP 22日に地価公示が発表されていましたが、都心の地価は安定傾向になってきた感じですね。ただ、オフィスの賃貸市況はまだまだ厳しそうですが。 ・Cファンド(ウェイト順) WDBHD(2475) ハリマ共和(7444) 西松屋チェ(7545) フジプレアム(4237) ヘリオステクノH(6927) グローリーが海外の会社を買収して成長性がありそうなので組み入れたいですねえ。 ・Dファンド(ウェイト順) 東京デリカ(9990) イートアンド(2882) ポイント(2685) paperboy&co.(3633) サンドラッグ(9989) コシダカホールディングス(2157) アサヒグループホールディングス(2502) インテージ(4326) トランコム(9058) ロック・フィールド(2910) 物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) JPホールディングス(2749) クオール(3034) ベネフィット・ワン(2412) 1stホールディングス(3644) ティーライフ(3172) SHO-BI(7819) スターバックスコーヒージャパン(2712) イチネンホールディングス(9619) GMOインターネット(9449) ポイントを買い直してPF上位にしております。 あとは新規上場のティーライフを組み入れています。 スタバは最近コーヒーを飲みに行ったら若い女性客が思ってたより多くて儲かるのかなと思ったので。
2012.03.31
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運用成績 ・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+15.3% 年初比:+12.3% 先月比:+7.2% ・Aファンド(成長株) 年初比:+8.2% 先月比:+6.3% ・Bファンド(資産株) 年初比:+27.6% 先月比:+3.6% ・Cファンド(地元株) 年初比:+15.1% 先月比:+4.8% ・Dファンド(優待株) 年初比:+15.2% 先月比:+9.4% コメント 出遅れていた銘柄も上がって、何もしなくてもただ上がっているみたいな状況になっています。こういう時は特にコメントみたいなものがないですねえ。
2012.03.31
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)ワッツ(2735)ステップ(9795)ラウンドワン(4680)イー・アクセス(9427)AIT(9381)電算システム(3630)ポイント(2685)ミサワ(3169)Eギャランティ(8771)ペッパーフードサービス(3053)上場MSエマ/ETF(F)(1681)シンプレクス(4340) イーギャラのポジションを今月も落として完全に止血をしています。一方でステップとイー・アクセスを少し買い増し。イー・アクセスは900MHz帯の割り当てでは受けることができませんが、700MHzは期待できそうなので陰ながら推してております。NTTドコモは度重なる障害で興味がなくなったので売り切っています。ラウンドワンは有利子負債の返済が順調に行われている点を評価して購入しています。財務力がついてくると無茶な資本政策を取らなくていいですからねえ。電算システムは収納代行サービスの成長性に期待して購入しています。 ・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)平和不動産(8803)パラカ(4809)ダイビル(8806)アムンディターゲットテーオーシー(8841)京阪神ビ(8818)REIT-ETF(1343)空港施設(8864)日興低位株OPMHAM-サムライバリュ 常和HDの会社説明会に行ってきたのですが、社長のお話ですと東京はオフィスビルの新規供給が多く、需給環境が悪いとのことなので収益の改善は期待できないかなあと思っています。とはいえリターンリバーサルがこのまま続く可能性もあるので保有継続の方向で。 ・Cファンド(ウェイト順)WDBHD(2475)ハリマ共和(7444)西松屋チェ(7545)フジプレアム(4237)ヘリオステクノH(6927)ノーコメント ・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) イートアンド(2882) paperboy&co.(3633) サンドラッグ(9989) らでぃっしゅぼーや(3146) コシダカホールディングス(2157) イオンモール(8905) アサヒグループホールディングス(2502) トランコム(9058) インテージ(4326)ロック・フィールド(2910) 物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) JPホールディングス(2749)三栄建築設計(3228) FPG(7148)ベネフィット・ワン(2412) ノバレーゼ(2128) 1stホールディングス(3644)SHO-BI(7819)イチネンホールディングス(9619) GMOインターネット(9449)下位銘柄で損失が膨らんでいたものを損切りして少し入れ替えています。第一興商は含み益状態でしたが、Perfumeが徳間ジャパンからレーベル移籍するということでお別れしております。ユニバーサルミュージックは買えんから、代わりにアミューズでも買うか(笑)。
2012.03.04
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+3.2% 年初比:+4.8% 先月比:+4.2%・Aファンド(成長株) 年初比:+1.8% 先月比:+2.9%・Bファンド(資産株) 年初比:+23.1% 先月比:+9.7%・Cファンド(地元株) 年初比:+9.8% 先月比:+9.3%・Dファンド(優待株) 年初比:+5.3% 先月比:+4.6%コメント Aファンドの相変わらずの不調分を他のファンドでカバーした形となっています。 Aファンドは成長株という位置づけですが、主力は商いの少なくて、じわじわ株価が上がってくる地味な銘柄が多いので、こういうリターンリバーサル相場ではどうしても置いていかれます。ここで焦って大幅な銘柄入れ替えをするともっと痛い目にあるのは過去に経験してますので、ちょびちょび入れ替える程度で対応していく予定です。 一方で、Bファンドはこのリターンリバーサル相場の恩恵を受けた形になっています。東京のオフィス需給は新規ビルの大量供給により依然弱含みとのことですが、まだまだ資産が過小評価されていると判断しているし、ウェイトも少ないのでまだ放置プレイする方向です。 CファンドはWDBが貢献しているような感じですが、これも放置の方向で。 Dファンドは小売中心にちょこちょこ入れ替えようかなあという感じです。
2012.03.04
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・Aファンド(ウェイト順)朝日ネット(3834)ワッツ(2735)Eギャランティ(8771)ステップ(9795)NTTドコモ(9437)イー・アクセス(9427)スタートトゥ(3092)ドワンゴ(3715)ミサワ(3169)上場MSエマ/ETF(F)(1681)シンプレクス(4340)ナンピンして傷口を広げたイーギャラのポジションを半分くらいに落として止血をしています。また、ローソンも売却。ミサワもここ最近の下落にビビってポジションを落としています。一方で昨年これでもかというくらい下がったイー・アクセスを再購入。900MHz帯の割り当てでは不利な情勢ですが、そのことも差し引いてもこのビジネスでこの株価は割安かなあと判断しています。あと、おもしろそうなビジネスをしている点を考慮してスタートトゥデイとドワンゴを購入。でもまあ、株価指標的に高いのでウェイトはこれ以上増やすつもりはないです。シンプレクスは、まあ経営者買いですわ、完全に。 ・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)平和不動産(8803)パラカ(4809)ダイビル(8806)アムンディターゲットテーオーシー(8841)京阪神ビ(8818)空港施設(8864)MHAM-サムライバリュ日興低位株OPMHAM-サムライバリュREIT-ETF(1343) サンケイビルがTOBになったので売却で得た額の一部でテーオーシーを購入しています。サンケイビルの影響で1月は不動産株が堅調でしたね。保有している不動産から判断すると売られ過ぎかなあとは考えていましたが、予想以上のTOB価格になっていて驚きました。低PBR株の効果が絶大ですな。 ・Cファンド(ウェイト順)WDBHD(2475)ハリマ共和(7444)西松屋チェ(7545)フジプレアム(4237)ヘリオステクノH(6927) 基本的にこのファンドは放置プレイですが、そろそろ一銘柄加えようかと画策しています。 ・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) イートアンド(2882) paperboy&co.(3633) サンドラッグ(9989) らでぃっしゅぼーや(3146) コシダカホールディングス(2157) イオンモール(8905) アサヒグループホールディングス(2502) インテージ(4326)トランコム(9058) 第一興商(7458) ロック・フィールド(2910) 物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) 三栄建築設計(3228) アドバンスクリエイト(8798) ベネフィット・ワン(2412) クオール(3034) イチネンホールディングス(9619) ポイント(2685) GMOインターネット(9449) らでぃしゅぼーやがTOBになったので売却した代金で何を購入するか思案中です。
2012.02.01
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運用成績 ・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+3.2% 先月比:+0.6% ・Aファンド(成長株) 先月比:-1.0% ・Bファンド(資産株) 先月比:+12.3% ・Cファンド(地元株) 先月比:+0.4% ・Dファンド(優待株) 先月比:+0.7% コメント Aファンドの不調分をBファンドがカバーした形となり、結果やや昨年より微増しました。TOPIXと比較するとアンダーパフォのようですが、一年の初めにプラススタートになったので個人的には満足しています。 個別株に対するコメントについては各々のポートフォリオ報告の方で記載する予定です。
2012.02.01
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・Aファンド(ウェイト順)Eギャランティ(8771)朝日ネット(3834)ワッツ(2735)ローソン(2651)ステップ(9795)NTTドコモ(9437)ミサワ(3169)上場MSエマ/ETF(F)(1681)増資の影響で暴落したイーギャラをナンピンして傷口を広げた形となっています。冷静に考えるともう少しポジションを落としたいのですが、昨日おみくじを引いたら売るなとのご啓示が…。どうしよう(^_^;)一方で、新規上場したミサワを購入しています。事業内容を見ているとおもしろそうなので今後の動向に注力する予定です。・Bファンド(ウェイト順)常和HD(3258)平和不動産(8803)パラカ(4809)ダイビル(8806)アムンディターゲット京阪神ビ(8818)空港施設(8864)サンケイビル(8809)MHAM-サムライバリュ日興低位株OPREIT-ETF(1343)不動産賃貸事業をメインにしている会社を中心に銘柄を入れ替えました。J-REITの説明会資料を見ていると、そろそろ首都圏の不動産は賃料の増額改定が多くなってくるかなあと予測しています。・Cファンド(ウェイト順)WDBHD(2475)ハリマ共和(7444)西松屋チェ(7545)フジプレアム(4237)ヘリオステクノH(6927)基本的にこのファンドは放置プレイしています。といいつつも今の相場環境を勘案すると増資してもいいかもしれないですね。・Dファンド(ウェイト順)東京デリカ(9990) イートアンド(2882) paperboy&co.(3633) サンドラッグ(9989) コシダカホールディングス(2157) アサヒグループホールディングス(2502) イオンモール(8905) トランコム(9058) 第一興商(7458) らでぃっしゅぼーや(3146) インテージ(4326)ロック・フィールド(2910) 物語コーポレーション(3097) 伊藤園第1種優先株式(25935) 三栄建築設計(3228) アドバンスクリエイト(8798) ベネフィット・ワン(2412) クオール(3034) イチネンホールディングス(9619) ポイント(2685) GMOインターネット(9449)少し増資をして数銘柄を買い増し、優待内容が魅力的でない銘柄を売却しています。パフォーマンスは東京デリカに救われた形になっています。
2012.01.02
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+2.7% 年初比:+7.3% 先月比:+1.7%・Aファンド(成長株) 年初比:+5.9% 先月比:-0.4%・Bファンド(資産株) 設定来:+0.4% 先月比:+3.7%・Cファンド(地元株) 設定来:-8.4% 先月比:+7.8%・Dファンド(優待株) 設定来:+10.9% 先月比:+3.8%コメント 個別株で大幅に下落したものがありましたが、総合的にはプラスに終わっています。 他のブログやツイッターを見ているとすごいパフォを残している方が多いですが、自分は自分でおもしろそうな会社やストック型ビジネスをしている会社の株を変わらずに発掘して、保有していこうと思っています。 来年もよろしくお願いします~。
2011.12.31
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コシダカホールディングス(2157)-2.45%ベネフィット・ワン(2412)+0.38%ポイント(2685)-13.44%イートアンド(2882)+9.04%クオール(3034)-6.18%物語コーポレーション(3097)-2.2%らでぃっしゅぼーや(3146)+0.27%あさひ(3333)+1.01%paperboy&co.(3633)+8.77%GMOクラウド(3788)-15.81%インテージ(4326)-5.65%アドバンスクリエイト(8798)-2.85%トランコム(9058)-4.99%GMOインターネット(9449)-12.28%イチネンホールディングス(9619)-0.26%サンドラッグ(9989)+0.34%東京デリカ(9990)+35.29%※.銘柄の右側に記載している評価損益率は12月2日時点のもの・コメントイートアンド、クオール、GMOクラウド、インテージとマイナスの開示が続出した割にパフォが踏ん張っているのは全て東京デリカのおかげです。今後の方針ですが、このファンドに組み入れる条件として今後の成長力も加味しています。その方が興味が持てますので。資産株としての性格が強い株主優待実施銘柄についてはBファンドの方でカバーしていく予定です。
2011.12.04
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REIT-ETF(1343)上場配当(1698)アムンディターゲット野村-Gロング・ショート日興低位株OPMHAM-サムライバリュー・コメント銘柄の選択・入れ替え・監視といったケアにあまり興味が持てなかったので、放置プレイができる投信を中心としたポートフォリオに変更しました。需要が少ないのであまり資産株に投資するファンドが少ないですが、新たに設定されたMHAMのネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド(通称:サムライバリュー)には期待しております。
2011.12.04
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朝日ネット(3834)+25.1%Eギャランティ(8771)-11.8%ワッツ(2735)+31.8%ステップ(9795)-1.9%ローソン(2651)+9.6%NTTドコモ(9437)-1.6%上場MSエマ/ETF(F)(1681)+0.3%・イー・ギャランティ東証指定替えと同時に発表した公募増資発表により株価が大幅下落し、このことがパフォに大きく影響しました。この公募増資開示を見て思うのは自己リスクを取りにきているなあということ。その分収益性は上がると思いますが、不動産流動化みたいになりはしないかという不安もありますね。ともあれ、自分の評価では将来性に対しての評価に変更はないので、今回の下落で少し買い増しています。・ワッツ当初は株主総会に参加できそうでしたが、急な用事が入ったため泣く泣く今年も断念しました。月次は好調を維持し、また、前期業績を加味して結構な増配がされていますが、株価はまだまだ評価されているとは言えない水準と判断し、少し買い増しています。・NTTドコモiPhoneを売るとか、売らないとかが問題になっていますが、個人的にはiPhoneに興味を失いつつあるのでどうでもいい感じです。それよりもLTEで導入した段階制の料金課金形態が気になります。消費者としてはKDDIみたいにいろんなオフロード化を検討・実施して、できるだけ定額制を維持したいと言ってもらえると応援したくなるものなのですが。でも、配当面が魅力的なので株価が下がるようなら拾っていきます。・上場MSエマージングETFこれだけ円高になってきているのと、海外の成長株もポートフォリオに組み入れたいということで購入しています。海外の個別銘柄はいろいろと手間と時間がかかりそうなので今のところ購入する予定はありません。
2011.12.04
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+1.0% 年初比:+5.6% 先月比:-2.9%・Aファンド(成長株) 年初比:+6.3% 先月比:-4.2%・Bファンド(資産株) 設定来:-3.2% 先月比:-3.3%・Cファンド(地元株) 設定来:-15.0% 先月比:-3.8%・Dファンド(優待株) 設定来:+6.9% 先月比:-0.4%コメント 持ち株の業績下方修正やら増資やらで結構食らってしまいました。個別株の詳細についてはポートフォリオの方で書きます。にしてもCファンドの下落率ひどいな。
2011.12.03
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この前の日曜日に大阪で開催されたポイントの経営報告会に参加してきました。以下感想等を箇条書き。・お土産入口で参加特典のお土産を頂きました。「音T」という被災地復興支援のTシャツとのこと。私は陸前高田の一本松をプリントしたTシャツをチョイスしました。・レジュメ報告会レジュメはほぼ決算説明会で使用されていたものと同じもの。後、会社プロフィールも配られていました。・福田会長兼社長の経営方針プレゼン今回の大震災に当たってポイントが受けた被害と復旧の様子をまとめたビデオを見た後、福田会長から新しく定めた企業理念、ビジョンの説明及び中期経営計画のイメージ説明など。企業理念に「ワクワク」という言葉が入っているのがいいですね。・遠藤専務の決算概要及び経営戦略プレゼン決算説明会で見たのとほぼ同じ内容。いろいろやっているなあというイメージです。新MDラインや新店舗デザインについては女性向けブランドが大半であるため、あまり良否が判断できませんでした。グローバルワークの復活ライン「アンダーカレント」はおもしろそうな感じです。コレクトポイントはカタカナ表記と英語表記とでブランドや意味が異なるのでやはりややこしいですね。・質疑応答毎回出るのが、もっと年配者向けのブランドを出してくれという要望です。これについては久保木専務の方から現状の上限(35歳)より上の年齢層向けのブランドも検討しているみたいな回答がありましたが、グローバルワークの店舗に行ってみると40代、50代らしき方々も結構見ることができるので、既存のブランドでもある程度吸収できているのかなと思いました。あとは、毎回見かける男性参加者からの会長が以前話していた100店舗売上100億円戦略を今でも掲げているのかという質問が印象に残りました。回答してはSCの隆盛により当時の状況と今の状況とが異なるため現在はその戦略から変更しているとのことです。
2011.11.24
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ステップの決算が先週末開示されましたので、過去の業績と比較して簡易分析してみます。1.売上・利益実数値と利益率売上及び利益の実数値は綺麗な右肩上がりで申し分なし。利益率は対売上高ベースでは右肩上がりで評価できるものの、対資産・資本ベースでは横ばいでやや物足りない印象。2.RODとCF順調に伸び続けたROD(経常利益÷有利子負債)が平成20年度に大幅に下落している一方で、CF面は投資CFが大幅に増加し、簡易FCF(営業CF-投資CF)がマイナスに転じています。これは、銀行から融資を受けて新校舎用の土地取得及び建物建設といった設備投資を大幅に増やしたためです。その時は投資CFの大幅増加を嫌気して保有していた株を売ってしまったのですが、平成23年度で投資CF額が減り、簡易FCFがプラスに改善したことを評価して買い直しました。それでもRODの水準は依然低いのでこの数値が今以上に悪化するようなら売却を考える必要性があるかもしれません。3.会社予想信頼性業績予想と実績のブレが少なく、信頼性がかなり高いです。学習塾業界の同業者の数値を見ていると結構ブレが大きい会社が多いのですが、その点を踏まえると予想信頼性が高く、かつ、増収増益を続けているこの会社は保有しても安心感があります。4.株価指標以上のように優良企業といってもいい経営成績ですが、予想PERは7倍以下、PBRは0.7倍以下、予想配当利回りは4%以上と割安と判断できる水準となっています。万年こんな感じなんで仕方がないのですが、株式分割して一単元がかなり少額になってもこの状態が続いているというのは何とも悲しいですね。増配予想決算受けて今日は騰がるかなと思ってましたが、ほとんど反応なし。というわけで買い増しました(笑)。
2011.11.07
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朝日ネット(3834)Eギャランティ(8771)ワッツ(2735)ローソン(2651)イー・アクセス(9427)NTTドコモ(9437)イートアンド(2882)ステップ(9795)コシダカHD(2157)・コメント 決算説明会動画を見てもう一つ事業や展望が理解できなかった1stHDを売却し、コシダカHD、ステップとイートアンドを新規購入、イー・アクセスとNTTドコモを買いましています。 コシダカとイートアンドの購入理由は説明会動画をおもしろうそうやと感じたからです。ともに事業としては競合が多数いる業界なのですが、ターゲットをしっかり絞り込んでニーズにあったサービスを提供しているため、将来性を感じました。株主優待を実施しているのでDファンドに振り返るかもしれません。 ステップは以前保有していたなじみのある銘柄で、低成長ながら着実にEPSや配当を伸ばしており安定感があります。株主分割をして買いやすくなっているのもいいですね。
2011.11.01
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+4.0% 年初比:+8.7% 先月比:+2.6%・Aファンド(成長株) 年初比:+11.0% 先月比:+3.6%・Bファンド(資産株) 設定来:+0.1% 先月比:-3.0%・Cファンド(地元株) 設定来:-11.7% 先月比:-2.4%・Dファンド(優待株) 設定来:+7.3% 先月比:+6.6%コメント 優待株が好調な一方で、資産株と地元株の不調が目に付いた一ヶ月でした。 特に資産株の最近の不調が足を引っ張る形になっていて悩ましいところです。
2011.11.01
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ここのところポートフォリオと運用成績を貼り付けるブログと化しているので、たまには個別株の業績ネタなどを提供してみます(笑)。先般、ワッツの平成23年8月期決算が開示されました。増収増益傾向が維持されており、利益率も上昇と収益面では株主としては満足のいく内容でした。財務面では有利子負債が増加しているものの、ROD(経常利益÷有利子負債)が上昇傾向であり、有利子負債以上の利益を稼いでいる形となっているため、現段階では問題ないといえます。平成24年8月期も増収増益を予想していますが、近年の予想と実数値との関係及び足下の月次状況から判断すると達成可能性が高いものといえそうです。PER5倍前後、PBR1倍前後、配当利回りも増配した影響で3%前後となっており、業績から判断すると一時期株価が上昇したものの、まだ割安と判断できますね。しかし、同業のセリアの成長っぷりがどうしても目に付きます。なぜ手放したんやろう俺…orz
2011.10.16
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2685 ポイント3633 paperboy&co.3788 GMOクラウド6789 ローランド ディー.ジー6875 メガチツプス7921 宝印刷8793 NECキャピタルソリューション8798 アドバンスクリエイト9449 GMOインターネット9759 NSD9990 東京デリカ・コメントGMOグループ、グルメギフト優待銘柄を中心に構成しています。優待の継続という点にも考慮して財務面も重視しています。
2011.10.06
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2475 WDB4237 フジプレアム6927 ヘリオステクノH7444 ハリマ共和7545 西松屋チェ・コメント当面は特に変動ないのでこれからは変動があったときのみ公開します。
2011.10.04
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1937 西部電工2384 SBSHD3156 UKCHD4972 綜研化学7021 ニッチツ7150 島根銀行7558 トーメンエレク7591 エクセル7914 共同印9960 東テク・コメント優待株ファンド用の資金を拠出するため半分ほど売却しています。資産株投資はわくわく感がないのでモチベーションを持続させるのが難しいですね。アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドみたいなファンドを購入した方がいいのかも。
2011.10.03
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朝日ネット(3834)Eギャランティ(8771)1stHD(3644)ワッツ(2735)ローソン(2651)NTTドコモ(9437)イー・アクセス(9427)・コメントペパボ、常和、ポイント、GMOは優待株ファンドへ移し、ビューティ花壇やハピネット等は売却しています。シンプレクスも月中は保有していましたが、急落に対する買い増し余力確保のため売却しています。一方でイーギャラとドコモを買い増しして、急落して落ちてきたナイフと化した1stとイー・アクセスを傷つきながら新規購入しています。ストック型ビジネスかつ高配当利回りの銘柄に関しては買いの姿勢でこれからも臨む予定です。
2011.10.02
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運用成績・総合(Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド) 設定来:+1.3% 年初比:+6.0% 先月比:-2.3%・Aファンド(成長株) 年初比:+7.1% 先月比:-3.1%・Bファンド(資産株) 設定来:+3.2% 先月比:-2.2%・Cファンド(地元株) 設定来:-9.5% 先月比:-5.1%・Dファンド(優待株) 設定来:+0.7%コメント 先月は体感的に結構下がったイメージが強かったのですが、数値にしてみるとそれほどでもなかった結果となりました。 Bファンドの資金の半分でDファンドを組成して優待株を組み入れています。
2011.10.01
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優待消化目的でGMOクリック証券を開設したことを契機に優待株投資を始めてみました。設定時のポートフォリオのは下記のとおり。・ホクト(1379)キノコを生産販売する優良企業。というわけで優待もキノコ。増配を毎年続けている。・ポイント(2685)SPA衣料ブランドを展開する会社。優待は自社店舗で使用できる商品券。毎年個人株主向けに経営報告会を開いており、そこでの今後の展望を聞くのが個人的に楽しみな会社。・物語コーポレーション(3097)焼き肉店やラーメン店を展開する会社。ここのところ増収増益基調が続いており、成長株の側面が強い。優待は自社店舗で使用できる食事券であるが、近くに店舗がないのでお米に交換予定。・常和ホールディングス(3258)賃貸不動産事業とホテル事業を主とする不動産会社。成長性はあまりないもののストック型ビジネスが主なので、業績が安定しており、高配当利回り。優待は3000円相当のUCギフト券であるが、どうも1部上場対策で個人株主数を集めるために、設定した感じもしなくはないので、その点は注意深く観察する予定。・paperboy&co.(3633)「もっとおもしろくできる」というユニークな企業理念を持っている、GMOグループの個人向けインターネットサービス会社。レンタルサーバーの成長性は鈍化傾向であるが、EC支援事業の成長性がそれをカバーしている。あとは、ブグログやパブーといった新規ビジネスが花を開くかといったところ。優待は3000円相当の自社もしくはグループサービス利用ポイント。・SHO-BI(7819)化粧・服飾雑貨のメーカーで、高配当利回り株。前から売買したことはあったのだが、「がっちりマンデー」で特集されていたのを見て改めて買い直した次第。優待は3000円相当の自社商品。キティちゃんグッズとかなので姪っ子に横流しする予定(笑)。場合によっては短期保有でまた売却するかも。・ヤマトインターナショナル(8127)アパレルメーカーで資産バリュー株兼高配当利回り株。優待は1単元保有で1000円相当の自社商品。これも優待内容としては個人的にもう一つなので短期保有になるかも。・NECキャピタルソリューション(8793)NECグループのファイナンス会社で低PBRかつ高配当利回り株。優待は2000円相当のカタログギフト。・ GMOインターネット(9449)楽天やサイバーエージェントのようなインターネット総合企業。この優待は2,000円相当の自社グループサービスの買物ポイント、自社株式買付手数料優待、売買手数料優待等々と豪華。そのためクリック証券に口座を開設した次第。
2011.09.11
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2475・WDB4237・フジプレアム6927・ヘリオステクノH7444・ハリマ共和7545・西松屋チェ地元株については年に1,2銘柄増やしていくイメージです。あんまり増やすとパフォに与える影響が大きくなりますので。
2011.09.03
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1937 西部電工3156 UKCHD7414 小野建7420 佐鳥電機7558 トーメンエレク7914 共同印8068 菱洋エレク8098 稲畑産8127 ヤマトインター8141 新光商8536 東日本銀8793 NECキャピこれもヤマトインターやNECキャピタルあたりは優待株の方へ移動する予定です。
2011.09.03
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朝日ネット(3834)ペパボ(3633)ワッツ(2735)Eギャランティ(8771)ビ花壇(3041)NTTドコモ(9437)常和HD(3258)ハピネット(7552)ポイント(2685)GMO(9449)上場MS世/ETF(C)(1554)NTTドコモが配当利回り4%台に突入していたため買い直しています。ペパボ、常和、ポイント、GMOあたりは今月中に優待株ファンドの方に移動予定。
2011.09.03
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