武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

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2016/04/25

厚生年金基金に加入してたか分かる？

カテゴリ：ライフプラン

え？こうせいねんきん・・ききん？
何それ？

・・普通、こんな反応です。
年金のことを知らないのは、
生活設計の意識が無いからです。

生活設計の意識を持ちたい。
生活設計には年金知識が必須です。

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員のMさん（40代）
　　　（相談：ライフプランニング）

この4月に、新規に
メール顧問会員になりました。

メールをいただきました。

メール顧問会員の〇〇県のMです。
お世話になっております。

先日のお電話ではお忙しいところ
佐々木さんに色々と教えていただき
ありがとうございました。

ようやくヒアリングシートの記入が
終わりました！！

記入ミスなどあるかもしれませんが
ご確認よろしくお願いいたします。

それと、お電話で
佐々木さんにはお話ししたのですが

基礎データ1の負債の記入欄で
「借入額」と「ボーナス返済額」の部分に
金額が入れられなかったのですが
頭に「M」を入れたら記入できました。

ので、一応「M」をつけて入力してあります。

あと、いくつか補足なのですが・・・

基礎データ２の収入部分で、
〇〇に手当てが出ております。
毎月〇〇万円の手当がH〇〇年の〇〇月
までは支給されることが決まっております。

その後の更新で
支給がなくなる可能性もありますので、
シートの方には入力はしませんでした。

あと、先ほど気付いたのですが、
私（妻）も
数か月だけですが厚生年金基金に加入
していた時期がありました。

月曜日に企業年金連合会に確認をして
再度またメールします。

そして、生命保険の加入したばかりで
証券がまだ届いてない
オリックス生命の収入保障保険の内容です。

主人
保険期間　60歳
払込期間　60歳
年金月額　10万円　保険料3290円
年払いにしたため年間38410円です。

私（妻）
保険期間　14年
払込期間　14年
年金月額　10万円　保険料1680円
私も年払いで19670円です。

そのほか、
一応必要書類の中に入れて送りましたが
主人の県民共済は来月には解約する予定です。

現在、子供の骨折でちょうど給付をうける
ところなので　給付後に、
自動引き落としの前に解約する予定でいます。

私の共済については、
1年～2年以内に〇〇をうける予定があり、
〇〇で万が一のことも考えて、
とりあえず解約は〇〇後にする予定でいます。

保険については、我が家の場合は
現状診断が出ても不要にはならない
かなとも思い
今回も二人でオリックスに入りましたが、
もし診断結果が大丈夫であれば解約する
つもりです。

必要書類は、22日に簡易書留で送りました。

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

またまた、いただいたメール・・。

こんにちは
お世話になっております。
メール顧問会員のMです。

必要書類は無事に届いておりますでしょうか？
よろしくお願いいたします。
　　　　　　　※本日、13時過ぎに届きました。
　　　　　　　　今日・・4/25付けで行列に並びました。

今朝ほど企業年金連合会に問い合わせをして
私（妻）の分の年金受給額を確認しました。

微々たる額でしたが、
65歳からで年額4000円でした。

少しの金額ですが、
数か月しか加入していなかったのに
もらえることに驚きでした(^^;
　　　　　　　※それでも・・20年で80,000円です。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

もらえる年金、もらい忘れないように・・。

　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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